Solux Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 21, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)소룩스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 03 월 20 일
회 사 명 :	주식회사 소룩스
대 표 이 사 :	정재준
본 점 소 재 지 :	충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22
	(전 화) 02-2668-2600
	(홈페이지)http://www.solux.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장	(성 명) 이창용
	(전 화) 02-2668-2600

자기 전환사채 매도 결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 03월 19일사모2028년 03월 19일24,000,000,000---2025년 03월 20일2,400,000,000매수자와의 협의에 의한 결정2025년 03월 20일운영자금 확보1004,734주식회사 소룩스 기명식 보통주식506,9701.052026년 03월 19일2028년 02월 19일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채의 매도 결정은 보고일 현재 회사가 해당 전환사채를 취득한 것은 아니나, 향후 매도청구권 행사 시일이 도래하게 될 경우 동 매도 청구권 행사를 통해 취득하게될 사채권 중에 일부인 권면금액 24억원에 해당하는 사채권을 매각하는 계약의 체결에 따른 것입니다. 나. 상기 7. 매도 결정일은 매도계약 체결일입니다.다. 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매매예약을 위하여 계약금 240,000,000원을 수령 하기로한 일자이며, 사채발행후 약1년뒤인 전환가능 기일까지 매수인에게 매매잔금 2,160,000,000원을 지급받음과 동시에 대상사채를 표창하는 전자증권을 매수인이 정하는 매수인 명의의 전자증권계좌에 이체할 예정입니다. 라. 상기 11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'의 금액과 '주식수'는 2025년 03월 13일 기 공시한 전환가액의 조정의 금액 및 주식수이며 전환가액에 대한 자세한 사항은 매각 대상 전환사채의 '주요사항보고서(전환사채권 발행결정)' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

바. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 03월 19일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 하며, 만기일은 제외한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사하며, 조기상환지급기일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 별도로 지급되어야 함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 조기상환청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다.(1) 조기상환 청구금액: 사채권자의 조기상환청구에 따라 “발행회사”가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액으로 한다.(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 판교테크노밸리금융센터(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원을 통하여 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급기일	조기상환율(%)
FROM	TO
1차	2026-01-18	2026-02-19	2026-03-19	104.0909
2차	2026-04-20	2026-05-20	2026-06-19	105.1522
3차	2026-07-21	2026-08-20	2026-09-19	106.2295
4차	2026-10-20	2026-11-19	2026-12-19	107.3229
5차	2027-01-18	2027-02-17	2027-03-19	108.4328
6차	2027-04-20	2027-05-20	2027-06-19	109.5593
7차	2027-07-21	2027-08-20	2027-09-19	110.7027
8차	2027-10-20	2027-11-19	2027-12-19	111.8632

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.마. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항(1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 매도청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 매도청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.(2) 발행회사의 매도청구권 행사기간, 매도청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본 조 제3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 매도청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 매도청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 매도청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 매도청구권보장수익률(YTC) 연 복리 6.0%(3개월 단위)를 보장하는 금액으로 지급하기로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급기일	조기상환율(%)
FROM	TO
1차	2026-01-30	2026-02-25	2026-03-19	104.0909
2차	2026-03-09	2026-03-30	2026-04-19	104.4484
3차	2026-04-03	2026-04-24	2026-05-19	104.7945
4차	2026-05-07	2026-05-29	2026-06-19	105.1522
5차	2026-06-08	2026-06-29	2026-07-19	105.5034

【매수자에 관한 사항】품에자산운용-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-2,400,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

품에자산운용2도민회0--엘앤씨바이오82.1------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20248기3,0072,840741,6232,933대현회계법인1400적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견