Solux Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Nov 6, 2025

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.1 (주)소룩스 정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 06일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 09월 15일

3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후9. 전환에 관한 사항- 전환가액 (원/주)납입일 3거래일 전 재산정에 따른 정정4,3834,4509. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식납입일 3거래일 전 재산정에 따른 정정

전환에 따라 발행할 주식	주식수	1,368,925
주식총수 대비 비율(%)	2.81

전환에 따라 발행할 주식	주식수	1,348,314
주식총수 대비 비율(%)	2.77

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】납입일 변경에 따른 정정주1)주2)

주1)

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)	전환(행사) 가능주식수㈜		전환(행사) 가능기간
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3,000,000,000	5,112	586,854		2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일	-
제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	24,000,000,000	3,087	7,774,538		2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일	-
제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3,000,000,000	3,931	763,164		2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일	-
제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	13,000,000,000	4,432	2,933,212		2026년 11월 07일 ~ 2028년 11월 06일
소계	43,000,000,000	-	(A)	12,057,768	-	-
신규 발행 사채권		6,000,000,000	4,383	(B)	1,368,925	2026년 11월 11일 ~ 2028년 11월 10일	-
합계		49,000,000,000	-	13,426,693		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					48,754,156
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					27.54

주2)

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)	전환(행사) 가능주식수㈜		전환(행사) 가능기간
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3,000,000,000	5,112	586,854		2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일	-
제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	24,000,000,000	3,087	7,774,538		2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일	-
제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3,000,000,000	3,931	763,164		2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일	-
제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	13,000,000,000	4,432	2,933,212		2026년 11월 07일 ~ 2028년 11월 06일
소계	43,000,000,000	-	(A)	12,057,768	-	-
신규 발행 사채권		6,000,000,000	4,450	(B)	1,348,314	2026년 11월 11일 ~ 2028년 11월 10일	-
합계		49,000,000,000	-	13,406,082		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					48,754,156
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					27.50

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 09월 15일
회 사 명 :	주식회사 소룩스
대 표 이 사 :	정재준
본 점 소 재 지 :	충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22
	(전 화) 02-2668-2600
	(홈페이지)http://www.solux.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장	(성 명) 이병진
	(전 화) 02-2668-2600

전환사채권 발행결정

6무기명식 무보증 사모 전환사채6,000,000,00014,100,000,000---------6,000,000,000-482028년 11월 11일만기까지 전환하지 않은 사채에 관하여는 연 복리 [8]%의 이율로 적용한 원리금을 만기일에 일시 지급한다. 단, 기지급된 표면이자는 차감하고 지급한다. 만기일이 은행의 휴무일인 경우에는 직후 영업일을 상환일로 한다.만기일시상환사모100 4,450 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 제3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.주식회사 소룩스 기명식 보통주식1,348,3142.772026년 11월 11일2028년 11월 10일

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격= 조정전전환가격 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 한다.

마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

---[Put option에 관한 사항] "투자자”는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2026년 [11]월 [11]일 및 이후 매[3]개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연[6]%로 한다.-2025년 09월 15일2025년 11월 11일현금---2025년 09월 15일11참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 특약사항에 관한 사항

본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“매수인”)는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 50%에 해당하는 금액에 보장수익률[8]%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사코이시마-사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정없음6,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사코이시마3김지훈33--김지훈33------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412월1,183390599163584해당없음50해당없음

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

자기자금 외상장회사 메자닌 투자 목적

조달방법	조성경위

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】투자자와 납입일 변경 합의로 인한 정정배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해 계획된 일정에 따라 납입이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

정정 사유
향후 계획

【조달자금의 구체적 사용 목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금발행일 현재 미정발행일 현재 미정발행일 현재 미정발행일 현재 미정

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

주1) 상위 미확정 사항은 추후 이사회 결의를 통하여 확정 시 공시될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,0005,112586,8542024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일-제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채24,000,000,0003,0877,774,5382026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일-제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,0003,931763,1642026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일-제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채13,000,000,0004,4322,933,2122026년 11월 07일 ~ 2028년 11월 06일　43,000,000,000-12,057,768-6,000,000,0004,4501,348,3142026년 11월 11일 ~ 2028년 11월 10일-49,000,000,000-13,406,082-48,754,15627.50

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)