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Sogefi — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 30, 2015
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Interim / Quarterly Report
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RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015
SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 61.681.388,60 REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A. SEDE LEGALE: 46100 MANTOVA, VIA ULISSE BARBIERI, 2 - TEL. 0376.2031 UFFICI: 20149 MILANO, VIA FLAVIO GIOIA, 8 - TEL. 02.467501 SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015
Nei primi nove mesi del 2015 la produzione automobilistica mondiale è cresciuta del 1%, beneficiando del consistente recupero del mercato europeo (+6,1%) e dell'ulteriore espansione del mercato nord americano (+3,0%). La produzione in Asia ha rallentato al +2,5% come conseguenza del calo registrato in Cina nel terzo trimestre (-5%). In Sud America è proseguita la fase di recessione con una produzione in calo del 15%.
In questo contesto Sogefi ha ottenuto nei primi nove mesi del 2015 una considerevole crescita dei ricavi del 11,5% (+8,7% a parità di cambi) grazie al contributo positivo di tutte le Business Unit e di tutte le aree geografiche ad eccezione del Sud America.
L'Europa, che costituisce il principale mercato per il gruppo, ha evidenziato una crescita del 9,3% nei primi nove mesi del 2015 e del 6,7% nel solo terzo trimestre, sostenuta dal recupero del mercato con un contributo positivo di tutte le aree di business.
In Nord America Sogefi ha registrato un andamento migliore del mercato grazie al suo posizionamento verso le case auto locali con una accelerazione dei ricavi nel terzo trimestre 2015 del 30,6% a cambi costanti.
In Sud America, nonostante il calo del mercato, le vendite nel trimestre sono cresciute del 7,6% a cambi costanti (-4,5% includendo l'effetto cambio) grazie alla resilienza dell'attività di Sogefi e al positivo contributo dell'attività della Business Unit Sospensioni.
In Asia, a dispetto del rallentamento che ha colpito il mercato cinese, Sogefi ha registrato nel trimestre una crescita dei ricavi del 10,2% a parità di cambi.
La Business Unit Filtrazione ha realizzato ricavi in crescita del 13,7% a € 409,3 milioni rispetto a € 359,8 milioni dei primi nove mesi del 2014 (+9,4% a parità di cambi), mentre la Business Unit Sospensioni ha registrato ricavi a € 420,4 milioni, in crescita del 11% (+ 9,4% a parità di cambi) e la Business Unit Aria&Raffreddamento ha ottenuto ricavi per € 303,9 milioni, in crescita del 9,5% (+ 7% a parità di cambi).
Nei primi nove mesi del 2015 l'EBITDA è stato di € 91,3 milioni, in crescita del 13,1% rispetto ai primi nove mesi del 2014, con un'incidenza sui ricavi stabile all'8,1%.
Nei nove mesi sono stati registrati € 16,8 milioni di oneri non ricorrenti (€ 17,9 milioni nel corrispondente periodo del 2014, tutti relativi a oneri di ristrutturazione), di cui € 11,8 milioni nel secondo trimestre per la business unit Aria&Raffreddamento per un accantonamento al fondo garanzia prodotti relativo a Systèmes Moteurs e € 4 milioni per oneri di ristrutturazione. In particolare l'EBITDA del terzo trimestre è influenzato da maggiori costi non operativi, per lo più riferibili a differenze cambio passive, escludendo le quali sarebbe stato in linea con l'andamento del primo semestre.
L'aggiornamento nel terzo trimestre dei rischi garanzia prodotti della business unit Aria&Raffreddamento non ha portato ad alcuna variazione dell'accantonamento.
L'EBIT consolidato è ammontato a € 43,2 milioni in aumento del 18,4% rispetto ai primi nove mesi del 2014.
Il risultato prima delle imposte e della quota di azionisti terzi è stato positivo per € 19,6 milioni (€ 6,5 milioni nei primi nove mesi del 2014), dopo oneri finanziari netti per € 23,6 milioni.
L'incremento dei ricavi, il miglior assorbimento dei costi fissi (incidenza sui ricavi passata dal 18% al 17,1%), nonché minori oneri finanziari hanno consentito a Sogefi di conseguire un risultato netto positivo per i primi nove mesi del 2015 di € 7,4 milioni rispetto alla perdita di € 5,8 milioni dello stesso periodo del 2014.
L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2015 era pari a € 339,7 milioni, sostanzialmente in linea con il dato di fine settembre 2014 (€ 348,5 milioni).
Al 30 settembre 2015 il patrimonio netto esclusa la quota degli azionisti terzi ammontava a € 173,5 milioni (€ 161,2 milioni al 31 dicembre 2014).
ANDAMENTO DELLA BUSINESS UNIT FILTRAZIONE
Nei nove mesi la Business Unit Filtrazione ha realizzato ricavi in crescita del 13,7% a € 409,3 milioni (+9,4% a parità di cambi) rispetto a € 359,8 milioni dei primi nove mesi del 2014 sostenuti dall'attività europea, dall'aftermarket e dalla crescita in Nord America. Le vendite di filtri specifiche per i motori diesel rappresentano meno del 10% sul totale dei ricavi della Filtrazione.
L'EBITDA è ammontato a € 38,8 milioni, in crescita del 8,1% rispetto a € 35,8 milioni nei primi nove mesi del 2014, con un'incidenza sui ricavi del 9,5% rispetto al 10% del 2014.
L'EBIT è risultato pari a € 23,1 milioni, in crescita del 5,5% rispetto ai € 21,9 milioni dei primi
nove mesi del 2014, con un'incidenza sui ricavi del 5,6% rispetto al 6,1% del 2014.
I dipendenti della Business Unit al 30 settembre 2015 erano 2.604 (2.754 al 31 dicembre 2014)
ANDAMENTO DELLA BUSINESS UNIT SOSPENSIONI
Nei nove mesi la Business Unit Sospensioni ha registrato ricavi a € 420,4 milioni, in crescita del 11% rispetto a € 378,6 milioni del corrispondente periodo del 2014 (+9,4% a parità di cambi).
L'EBITDA è ammontato a € 43,1 milioni in crescita del 55,5% rispetto a € 27,7 milioni nei primi nove mesi del 2014 con un'incidenza sui ricavi del 10,2% rispetto a 7,3% del 2014. Si ricorda che nei primi nove mesi del 2014 furono registrati € 10,5 milioni di oneri per ristrutturazione (€ 0,8 milioni nel primi nove mesi del 2015); escludendo tali componenti non ricorrenti l'EBITDA è cresciuto del 15%.
L'EBIT è risultato pari a € 26,3 milioni (€ 10,6 milioni nei primi nove mesi del 2014) con un'incidenza sui ricavi del 6,3%; escludendo le ristrutturazioni la crescita è stata del 26,6%.
I dipendenti della Business Unit Sospensioni 30 settembre 2015 erano 2.688 (2.582 al 31 dicembre 2014).
ANDAMENTO DELLA BUSINESS UNIT ARIA&RAFFREDDAMENTO
Nei nove mesi la Business Unit Aria&Raffreddamento ha registrato ricavi di € 303,9 milioni, in crescita del 9,5% rispetto a € 277,5 milioni del corrispondente periodo del 2014 (+7% a parità di cambi).
L'EBITDA nei primi nove mesi del 2015 è ammontato a € 11,5 milioni (€ 23 milioni nei primi nove mesi del 2014). Nei nove mesi del 2015 sono stati registrati € 11,8 milioni di oneri non ricorrenti per un accantonamento al fondo garanzia prodotti relativo all'acquisizione del 2011 di Systèmes Moteurs. Escludendo tale accantonamento, l'EBITDA nel periodo è rimasto sostanzialmente stabile rispetto a quello dell'anno precedente.
L'EBIT è risultato pari a € -0,3 milioni nei primi nove mesi del 2015 (€ 13,5 milioni nel corrispondente periodo del 2014).
I dipendenti della Business Unit Aria&Raffreddamento alla fine di settembre 2015 erano 1.328 (1.260 al 31 dicembre 2014).
ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO SOGEFI S.p.A.
La Capogruppo Sogefi S.p.A. ha realizzato un utile netto di € 4,7 milioni rispetto ad un risultato negativo di € 9,1 milioni dei primi nove mesi del 2014. La variazione è derivata principalmente dal maggior flusso di dividendi dalle società controllate e dai minori oneri finanziari netti.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB
La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2012, ha aderito al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Sogefi prevede di proseguire i trend positivi nei principali mercati, in particolare in Nord America e in Europa. Anche in Cina e India, il Gruppo dovrebbe registrare un'ulteriore crescita, mentre in Sud America le condizioni di mercato rimangono difficili.
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
(in milioni di Euro)
| ATTIVO | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| ATTIVO CORRENTE | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 97,0 | 124,0 |
| Altre attività finanziarie | 6,8 | 9,5 |
| Circolante operativo | ||
| Rimanenze | 165,4 | 144,1 |
| Crediti commerciali | 166,7 | 148,1 |
| Altri crediti | 12,3 | 6,9 |
| Crediti per imposte | 25,3 | 22,6 |
| Altre attività | 4,6 | 3,6 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO | 374,3 | 325,3 |
| TOTALE ATTIVO CORRENTE | 478,1 | 458,8 |
| ATTIVO NON CORRENTE | ||
| IMMOBILIZZAZIONI | ||
| Terreni | 14,3 | 14,3 |
| Immobili, impianti e macchinari | 225,3 | 224,4 |
| Altre immobilizzazioni materiali | 4,7 | 5,3 |
| Di cui leasing | 4,8 | 5,1 |
| Attività immateriali | 287,8 | 283,0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 532,1 | 527,0 |
| ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| Partecipazioni in società a controllo congiunto | - | - |
| Altre attività finanziarie disponibili per la vendita | 0,4 | 0,4 |
| Crediti commerciali non correnti | - | - |
| Crediti finanziari | 11,5 | 0,2 |
| Altri crediti | 36,6 | 34,7 |
| Imposte anticipate | 76,3 | 71,1 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 124,8 | 106,4 |
| TOTALE ATTIVO NON CORRENTE | 656,9 | 633,4 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA | - | - |
| TOTALE ATTIVO | 1.135,0 | 1.092,2 |
| PASSIVO | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| PASSIVO CORRENTE | ||
| Debiti correnti verso banche | 12,3 | 13,4 |
| Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine e altri | ||
| finanziamenti | 85,7 | 64,5 |
| Di cui leasing | 0,9 | 0,9 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 98,0 | 77,9 |
| Altre passività finanziarie a breve termine per derivati | 0,1 | 0,4 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A BREVE TERMINE | 98,1 | 78,3 |
| Debiti commerciali e altri debiti | 332,5 | 309,8 |
| Debiti per imposte | 9,9 | 5,3 |
| Altre passività correnti | 9,3 | 8,1 |
| TOTALE PASSIVO CORRENTE | 449,8 | 401,5 |
| PASSIVO NON CORRENTE | ||
| DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | ||
| Debiti verso banche | 131,9 | 131,6 |
| Altri finanziamenti a medio lungo termine | 213,0 | 203,6 |
| Di cui leasing | 6,2 | 6,5 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE | 344,9 | 335,2 |
| Altre passività finanziarie a medio lungo termine per derivati | 12,1 | 24,5 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | 357,0 | 359,7 |
| ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | ||
| Fondi a lungo termine | 90,1 | 104,3 |
| Altri debiti | 7,3 | 7,0 |
| Imposte differite | 38,2 | 38,9 |
| TOTALE ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | 135,6 | 150,2 |
| TOTALE PASSIVO NON CORRENTE | 492,6 | 509,9 |
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Capitale sociale | 61,7 | 61,6 |
| Riserve e utili (perdite) a nuovo | 104,4 | 95,9 |
| Utile (perdita) del periodo del Gruppo | 7,4 | 3,6 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI DELLA | ||
| CONTROLLANTE | 173,5 | 161,2 |
| Interessi di minoranza | 19,1 | 19,6 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 192,6 | 180,8 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 1.135,0 | 1.092,2 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DALL'1.1.2015 al 30.09.2015
| (in milioni di Euro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Periodo | |||||
| 1.01 – 30.09.2015 | 1.01 – 30.09.2014 | Variazione | ||||
| Importo | % | Importo | % | Importo | % | |
| Ricavi delle vendite | 1.126,6 | 100,0 | 1.010,2 | 100,0 | 116,4 | 11,5 |
| Costi variabili del venduto | 810,7 | 72,0 | 718,8 | 71,2 | 91,9 | 12,8 |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE | 315,9 | 28,0 | 291,4 | 28,8 | 24,5 | 8,4 |
| Costi fissi di produzione, ricerca e sviluppo | 105,7 | 9,4 | 96,3 | 9,5 | 9,4 | 9,7 |
| Ammortamenti | 48,2 | 4,3 | 43,9 | 4,3 | 4,3 | 9,8 |
| Costi fissi di vendita e distribuzione | 34,1 | 3,0 | 31,0 | 3,1 | 3,1 | 10,3 |
| Spese amministrative e generali | 52,9 | 4,7 | 54,6 | 5,4 | (1,7) | (3,1) |
| Costi di ristrutturazione | 4,0 | 0,4 | 13,8 | 1,4 | (9,8) | (71,2) |
| Minusvalenze (plusvalenze) da dismissioni | (1,5) | (0,1) | - | - | (1,5) | - |
| Differenze cambio (attive) passive | 3,8 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 2,5 | 189,2 |
| Altri costi (ricavi) non operativi | 25,5 | 2,3 | 14,0 | 1,4 | 11,5 | 81,4 |
| - di cui non ricorrenti | 14,3 | - | 4,1 | - | - | - |
| EBIT | 43,2 | 3,8 | 36,5 | 3,6 | 6,7 | 18,4 |
| Oneri (proventi) finanziari netti | 23,6 | 2,1 | 30,0 | 3,0 | (6,4) | (21,4) |
| - di cui fair value opzione di conversione | (1,5) | (0,1) | (1,4) | |||
| - di cui altri oneri (provenienti) finanziari netti | 22,1 | 29,9 | (7,8) | |||
| Oneri (proventi) da partecipazioni | - | - | - | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA | ||||||
| QUOTA DI AZIONISTI TERZI | 19,6 | 1,7 | 6,5 | 0,6 | 13,1 | 203,7 |
| Imposte sul reddito | 9,5 | 0,8 | 9,0 | 0,9 | 0,5 | 6,9 |
| RISULTATO NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI | ||||||
| AZIONISTI TERZI | 10,1 | 0,9 | (2,5) | (0,3) | 12,6 | 196,8 |
| Perdita (utile) di pertinenza di terzi | (2,7) | (0,3) | (3,3) | (0,2) | 0,6 | 19,9 |
| RISULTATO NETTO DEL GRUPPO | 7,4 | 0,6 | (5,8) | (0,5) | 13,2 | 227,8 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in milioni di Euro)
| Situazione | Situazione | Situazione | |
|---|---|---|---|
| 30.09.2015 | 31.12.2014 | 30.09.2014 | |
| A. Cassa | 97,0 | 124,0 | 93,7 |
| B. Altre disponibilità liquide (inclusi gli investimenti posseduti fino a |
|||
| scadenza) | 4,0 | 7,0 | 8,9 |
| C. Titoli tenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 101,0 | 131,0 | 102,6 |
| E. Crediti finanziari correnti | 2,8 | 2,5 | 0,8 |
| F. Debiti bancari correnti | (12,3) | (13,4) | (16,6) |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (85,6) | (64,5) | (104,5) |
| H. Altri debiti finanziari correnti | (0,1) | (0,4) | (0,6) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
(98,0) | (78,3) | (121,7) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) |
5,8 | 55,2 | (18,3) |
| K. Debiti bancari non correnti | (131,9) | (131,6) | (86,0) |
| L. Obbligazioni emesse | (205,1) | (194,8) | (190,8) |
| M. Altri debiti non correnti | (20,0) | (22,8) | (29,0) |
| N. Derivato implicito al prestito obbligazionario | - | (10,5) | (24,4) |
| O. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) + (N) | (357,0) | (359,7) | (330,2) |
| P. Indebitamento finanziario netto (J) + (O) | (351,2) | (304,5) | (348,5) |
| Crediti finanziari non correnti | 11,5 | 0,2 | - |
| Indebitamento finanziario netto inclusi i crediti finanziari non | |||
| correnti | (339,7) | (304,3) | (348,5) |
RENDICONTO FINANZIARIO
(in milioni di Euro)
| 30 settembre | 31 dicembre | 30 settembre |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2014 |
| 36,4 | 67,6 | 46,7 |
| (27,0) | 20,4 | (29,1) |
| 0,7 | (2,1) | (0,1) |
| 10,1 | 85,9 | 17,5 |
| - | - | - |
| 0,2 | 3,8 | 3,5 |
| 10,3 | 89,7 | 21,0 |
| 26,8 | 42,1 | 31,8 |
| 33,2 | 42,3 | 26,1 |
| - | - | - |
| 60,0 | 84,4 | 57,9 |
| 5,4 | (1,5) | (1,8) |
| (44,3) | 3,8 | (38,7) |
| 0,1 | 2,5 | 2,5 |
| 0,1 | - | - |
| (3,5) | (2,6) | (2,6) |
| 12,2 | (3,4) | (5,1) |
| 8,9 | (3,5) | (5,2) |
| (35,4) | 0,3 | (43,9) |
| (304,3) | (304,6) | (304,6) |
| (339,7) | (304,3) | (348,5) |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE
(in milioni di Euro)
| 1.07 – 30.09.2015 1.07 – 30.09.2014 Variazione Importo % Importo % Importo % Ricavi delle vendite 362,9 100,0 327,3 100,0 35,6 10,9 Costi variabili del venduto 262,0 72,2 234,2 71,6 27,8 11,9 MARGINE DI CONTRIBUZIONE 100,9 27,8 93,1 28,4 7,8 8,4 Costi fissi di produzione, ricerca e sviluppo 34,5 9,5 31,2 9,5 3,3 10,7 Ammortamenti 16,3 4,5 14,3 4,4 2,0 13,4 Costi fissi di vendita e distribuzione 10,8 3,0 10,2 3,1 0,6 5,7 Spese amministrative e generali 16,4 4,5 17,2 5,3 (0,8) (4,7) Costi di ristrutturazione 2,0 0,6 3,5 1,1 (1,5) (43,4) Minusvalenze (plusvalenze) da dismissioni - - - - - - Differenze cambio (attive) passive 2,5 0,7 (1,0) (0,3) 3,5 357,5 Altri costi (ricavi) non operativi 5,7 1,5 3,1 0,9 2,6 92,2 2,1 - - di cui non ricorrenti EBIT 12,7 3,5 14,7 4,4 (1,9) (13,6) Oneri (proventi) finanziari netti 8,9 2,5 9,0 2,8 (0,1) (1,2) Oneri (proventi) da partecipazioni - - - - - - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 3,8 1,0 5,7 1,6 (1,8) (33,4) Imposte sul reddito 5,3 1,5 3,2 1,0 2,1 69,9 RISULTATO NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI (1,5) (0,5) 2,5 0,6 (3,9) (162,0) Perdita (utile) di pertinenza di terzi (0,8) (0,2) (1,0) (0,3) 0,2 23,2 RISULTATO NETTO DEL GRUPPO (2,3) (0,7) 1,5 0,3 (3,7) (254,3) |
Periodo | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|
CONTENUTO E FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 1. PREMESSA
Il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2015, non sottoposto a revisione contabile, è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e a tale scopo i dati dei bilanci delle società partecipate consolidate sono stati opportunamente riclassificati e rettificati.
Il resoconto intermedio di gestione è stato elaborato secondo quanto indicato dall'art. 154 ter, comma 5 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/98 (T.U.F.) e successive modifiche. Pertanto, non sono adottate le disposizioni del principio contabile internazionale relativo all'informativa finanziaria infra-annuale (IAS 34 "Bilanci intermedi").
2. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Il consolidamento viene effettuato con il metodo dell'integrazione globale. I criteri adottati per l'applicazione di tale metodo non sono variati rispetto a quelli utilizzati al 31 dicembre 2014.
3. PRINCIPI CONTABILI APPLICATI
I principi contabili applicati nella redazione del bilancio al 30 settembre 2015 non differiscono da quelli applicati al bilancio del 31 dicembre 2014.
NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI
L'evoluzione del patrimonio netto consolidato di Gruppo e del patrimonio netto totale, nei primi nove mesi 2015 risulta:
(in milioni di Euro)
| Patrimonio netto consolidato di Gruppo |
Capitale e riserve di terzi |
Totale Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi |
|
|---|---|---|---|
| Saldi al 31 dicembre 2014 | 161,2 | 19,6 | 180,8 |
| Aumenti di capitale | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Dividendi | - | (3,5) | (3,5) |
| Fair value del derivato implicito (opzione |
|||
| di conversione) | 9,1 | - | 9,1 |
| Differenze cambio | (7,6) | 0,1 | (7,5) |
| Altre variazioni | 3,3 | 0,1 | 3,4 |
| Risultato netto del periodo | 7,4 | 2,7 | 10,1 |
| Saldi al 30 settembre 2015 | 173,5 | 19,1 | 192,6 |
ANDAMENTO DEI RICAVI
Sogefi ha ottenuto nei primi nove mesi del 2015 ricavi consolidati per € 1.126,6 milioni in crescita del 11,5% (+8,7% a parità di cambi), grazie al contributo positivo di tutte le business unit e di tutte le aree geografiche ad eccezione del Sud America.
RICAVI PER AREA GEOGRAFICA
La ripartizione dei ricavi per area geografica è riportata nella sottostante tabella:
| (in milioni di Euro) | Q3 2015 | Q3 2014 Variazione | Variazione a pari cambi |
9M 2015 | 9M 2014 | Variazione | Mercato di riferimento |
Variazione a pari cambi |
Incidenza nei 9M 2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 218,9 | 205,2 | 6,7% | 5,5% | 717,6 | 656,7 | 9,3% | 6,1% | 8,0% | 63,7% |
| Nord America | 70,6 | 52,3 | 35,0% | 30,6% | 191,5 | 155,4 | 23,2% | 3,0% | 12,9% | 17,0% |
| Sud America | 44,5 | 46,6 | -4,5% | 7,6% | 134,9 | 135,8 | -0,7% | -14,9% | 3,0% | 12,0% |
| Asia | 27,7 | 22,4 | 23,5% | 10,2% | 78,3 | 59,8 | 31,1% | 2,5% | 13,7% | 7,0% |
| Altri | 1,2 | 0,7 | 64,1% | 68,7% | 4,3 | 2,5 | 70,2% | 67,3% | 0,4% | |
| TOTALE | 362,9 | 327,3 | 10,9% | 10,4% | 1.126,6 | 1.010,2 | 11,5% | 8,7% | 100,0% | |
Source: Sogefi and IHS data
I mercati europei rappresentano il 63,7% dei ricavi del gruppo nei primi nove mesi del 2015 (1,3 punti percentuali in meno rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente). Il peso dei mercati del Nord America e dell'Asia è aumentato rispettivamente di 1,6 punti percentuali e 1 punto percentuale.
RICAVI PER CLIENTE
I principali clienti di Sogefi sono Ford, FCA, Renault/Nissan, PSA, Daimler e GM. Sulla quasi totalità dei clienti il gruppo ha registrato una crescita dei ricavi nei primi nove mesi.
| Periodo | Periodo 1.07 - 30.09.2014 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| (in milioni di Euro) | 1.07 - 30.09.2015 | ||||
| Ricavi | Incidenza | Ricavi | Incidenza | ||
| Ford | 148,0 | 13,1% | 125,9 | 12,5% | |
| FCA | 135,5 | 12,0% | 104,1 | 10,3% | |
| Renault/Nissan | 133,5 | 11,8% | 123,7 | 12,2% | |
| PSA | 127,4 | 11,3% | 117,2 | 11,6% | |
| Daimler | 86,6 | 7,7% | 73,4 | 7,3% | |
| GM | 83,2 | 7,4% | 84,2 | 8,3% | |
| Volkswagen/Audi | 38,8 | 3,4% | 34,6 | 3,4% | |
| BMW | 31,5 | 2,8% | 28,8 | 2,9% | |
| Toyota | 24,0 | 2,1% | 20,7 | 2,0% | |
| Altri (include l'Aftermarket) | 318,1 | 28,2% | 297,6 | 29,5% | |
| TOTALE | 1.126,6 | 100% | 1.010,2 | 100% | |
RICAVI PER BUSINESS UNIT
Tutte le Business Unit hanno riportato una crescita significativa nel trimestre:
| (in milioni di Euro) | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazione | Variazione a pari cambi |
9M 2015 | 9M 2014 | Variazione | Variazione a pari cambi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sospensioni | 133,3 | 120,6 | 10,5% | 10,6% | 420,4 | 378,6 | 11,0% | 9,4% |
| Filtrazione | 134,7 | 120,3 | 11,9% | 10,2% | 409,3 | 359,8 | 13,7% | 9,4% |
| Aria&Raffreddamento | 97,0 | 89,6 | 8,2% | 8,5% | 303,9 | 277,5 | 9,5% | 7,0% |
| Altri | -2,0 | -3,3 | -6,9 | -5,8 | ||||
| TOTALE | 362,9 | 327,3 | 10,9% | 10,4% | 1.126,6 | 1.010,2 | 11,5% | 8,7% |
Nei primi nove mesi del 2015 tutte le Business Unit hanno ottenuto una crescita solida dei ricavi: le Sospensioni hanno aumentato le vendite del 11% rispetto all'anno precedente, la Filtrazione del 13,7% e l'Aria&Raffreddamento del 9,5%.
DIPENDENTI
I dipendenti del gruppo Sogefi al 30 settembre 2015 erano 6.689 (6.668 al 31 dicembre 2014).
| Situazione al | Situazione al | Situazione al | |
|---|---|---|---|
| 30.09.2015 | 31.12.2014 | 30.09.2014 | |
| Dirigenti | 101 | 97 | 104 |
| Impiegati | 1.863 | 1.824 | 1.833 |
| Operai | 4.725 | 4.747 | 4.767 |
| TOTALE | 6.689 | 6.668 | 6.704 |
Milano, 23 ottobre 2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE