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Sogefi — Earnings Release 2016
Feb 27, 2017
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0246-4-2017 |
Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2017 18:17:52 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SOGEFI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 85488 | |
| Nome utilizzatore | : | RODOLFI | SOGEFIN02 - YANN ALBRAND/NIVES |
| Tipologia | : | IRAG 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Febbraio 2017 18:17:52 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Febbraio 2017 18:32:53 | |
| Oggetto | : | (€ 1,1 mn nel 2015), ricavi a € 1,6 mld (+5%) |
Sogefi (gruppo CIR): utile netto a € 9,3 mn |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 dicembre 2016
SOGEFI (GRUPPO CIR):
Ricavi +5% a € 1,6 miliardi (+9,8% a cambi costanti)
EBITDA in aumento del 32,2% a € 152,7 milioni
Utile netto a € 9,3 milioni (€ 1,1 milioni nel 2015)
Free Cash Flow positivo per € 31,2 milioni (negativo per € 24,8 milioni nel 2015)
| (in €m) | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | Δ% | |
| Ricavi | 1.574,1 | 1.499,1 | 5,0 |
| EBITDA | 152,7 | 115,5 | 32,2 |
| EBIT | 74,5 | 50,7 | 46,8 |
| Utile netto | 9,3 | 1,1 | |
| Free Cash Flow |
31,2 | (24,8) | |
| Indebitamento netto (fine periodo) | 299 | 322,3 |
Highlights risultati 2016
Milano, 27 febbraio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica Mondardini, ha approvato la proposta di bilancio civilistico e il bilancio consolidato della società per l'esercizio 2016.
Laurent Hebenstreit, Amministratore Delegato di Sogefi, ha dichiarato:
"Nel 2016 Sogefi ha registrato progressi significativi in termini di qualità e produttività. I risultati ottenuti nell'esercizio testimoniano l'efficacia delle azioni di turnaround intraprese dalla società negli ultimi 18 mesi per migliorare la redditività e la generazione di cassa".
Ricavi in crescita del 5% e del 9,8% a cambi costanti
Nel 2016 il mercato automobilistico mondiale ha registrato un incremento della produzione del 4,8%, con una crescita del 13,3% in Asia e un'evoluzione positiva in Europa (+3,5%) e Nord America (+2%). In Sud America il mercato è rimasto recessivo (-8,7%), anche se il quarto trimestre, con una crescita della produzione del 7%, sembra mostrare una inversione di tendenza.
In tale contesto, nel 2016, Sogefi ha registrato ricavi pari a € 1.574,1 milioni, in crescita del 5% rispetto a € 1.499,1 milioni nel 2015 e del 9,8% a cambi costanti.
| €m | Q4 2016 Q4 2015 | variazione | 2016 | 2015 | variazione | variazione a pari cambi |
incidenza nel 2016 |
mercato di riferimento* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 228,4 | 226,2 | 1,0% | 957,2 | 943,8 | 1,4% | 2,2% | 60,8% | 3,5% |
| Nord America | 77,7 | 72,6 | 7,0% | 308,7 | 264,1 | 16,9% | 21,0% | 19,6% | 2,0% |
| Sud America | 45,1 | 39,6 | 13,9% | 162,2 | 174,5 | -7,1% | 15,8% | 10,3% | -8,7% |
| Asia | 39,8 | 32,8 | 21,4% | 139,6 | 111,1 | 25,6% | 30,0% | 8,9% | 13,3% |
| Altri | 1,5 | 1,2 | 6,4 | 5,6 | -0,6% | ||||
| Totale | 392,5 | 372,4 | 5,4% | 1.574,1 | 1.499,1 | 5,0% | 9,8% | 100,0% | 4,8% |
Sogefi / Ricavi per area geografica: forte crescita in Nord America e in Asia
* Produzione di automobili e veicoli commerciali leggeri Source: Sogefi e IHS data
La crescita dei ricavi è stata trainata dal significativo sviluppo in Nord America (+16,9%) e in Asia (+25,6%) e l'Europa ha registrato un incremento dell'1,4%. Il fatturato in Sud America si è invece ridotto del 7,1% (+15,8% a cambi costanti), ma ha mostrato un incremento del 13,9% nel quarto trimestre grazie ai primi segnali di recupero del mercato.
| €m | Q4 2016 | Q4 2015 | variazione | 2016 | 2015 | variazione | variazione a pari cambi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sospensioni | 141,0 | 137,6 | 2,5% | 562,8 | 558,0 | 0,9% | 6,2% |
| Filtrazione | 132,1 | 124,5 | 6,1% | 535,1 | 529,7 | 1,0% | 6,7% |
| Aria e Raffreddamento | 119,6 | 99,4 | 20,3% | 480,2 | 415,3 | 15,6% | 18,4% |
| Altri | -0,2 | 10,9 | -4,0 | -3,9 | |||
| Totale | 392,5 | 372,4 | 5,4% | 1.574,1 | 1.499,1 | 5,0% | 9,8% |
Sogefi / Ricavi per Business Unit: significativo incremento nel settore Aria e Raffreddamento
Allo sviluppo del gruppo ha contribuito in particolare il settore Aria e Raffreddamento, che ha registrato un incremento del 15,6% (18,4% a cambi costanti).
Il fatturato delle altre due business unit ha risentito dell'evoluzione dei cambi: il settore Sospensioni ha registrato una crescita dei ricavi dello 0,9% (6,2% a cambi costanti) e la Filtrazione dell'1% (6,7% a cambi costanti).
Risultati operativi e utile netto
L'EBITDA nel 2016 è cresciuto di € 37,2 milioni a € 152,7 milioni, in aumento del 32,2% rispetto a € 115,5 milioni nel 2015. L'incremento è dovuto alla crescita del fatturato e al miglioramento della redditività, che è salita al 9,7% dal 7,7% del 2015.
L'aumento della redditività è conseguenza del leggero incremento del gross margin e della riduzione dell'incidenza dei costi indiretti. In particolare, l'incidenza del costo del lavoro complessivo sui ricavi è scesa dal 22,1% nel 2015 al 21,4% nel 2016.
Per quanto riguarda i rischi per i claims della società Sogefi Air & Refroidissement France S.A.S. (ex Systèmes Moteurs S.A.S.), nel 2016 non si sono registrate evoluzioni dei rischi "garanzia prodotti" tali da determinare variazioni dell'accantonamento effettuato al 31 dicembre 2015. Quanto invece al recupero da Dayco, venditrice di Systèmes Moteurs S.A.S a Sogefi nel 2011, in maggio si è conclusa la procedura di arbitrato che ha condannato la stessa a pagare a Sogefi € 9,4 milioni per i claims già liquidati, importo interamente incassato nel corso del secondo semestre del 2016. Il lodo arbitrale ha anche determinato una riduzione delle aspettative di recupero di Sogefi di € 4 milioni, con un impatto negativo di pari importo, già contabilizzato a giugno 2016. Sogefi ha impugnato il lodo nella parte in cui ha stabilito che i pagamenti per i claims relativi alle produzioni realizzate post acquisizione saranno a suo carico; Dayco ha impugnato il lodo nella parte in cui ha confermato la validità degli indennizzi in favore di Sogefi previsti nel contratto di acquisizione. A tale riguardo, la validità degli indennizzi è stata confermata sia dal lodo sia, in via preliminare, nel contesto del giudizio della Corte di Appello di Milano che ha rigettato la richiesta di Dayco di sospendere l'esecutività del lodo.
L'EBIT è cresciuto del 46,8% a € 74,5 milioni rispetto a € 50,7 milioni nel 2015.
Il risultato prima delle imposte e della quota di azionisti terzi è stato positivo per € 46,6 milioni (€ 17,9 milioni nel 2015), beneficiando anche di proventi finanziari non ricorrenti per € 6 milioni.
Il risultato netto è stato positivo per € 9,3 milioni (€ 1,1 milioni nel 2015) dopo oneri fiscali per € 32,6 milioni nel 2016 (rispetto a € 12,9 milioni nel 2015), come conseguenza del maggiore risultato prima delle imposte e di imposte non ricorrenti per € 10,2 milioni.
Indebitamento netto
Il Free Cash Flow del 2016 è risultato positivo per € 31,2 milioni rispetto a un assorbimento di cassa per € 24,8 milioni nell'esercizio precedente che includeva € 20.3 milioni di oneri di garanzia di qualità prodotti (di cui € 18,0 milioni di pagamenti relativi ai claims su Systèmes Moteurs). Tale miglioramento è stato ottenuto nonostante un aumento degli investimenti materiali a € 58,8 milioni (€ 51,3 milioni nel 2015). Al netto degli oneri di natura non ordinaria, il Free Cash Flow è ammontato a € 21,9 milioni.
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 era pari a € 299 milioni, in riduzione di € 23,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 (€ 322,3 milioni) e di € 15,1 milioni rispetto al 30 settembre 2016 (€ 314,1 milioni).
Patrimonio netto
Al 31 dicembre 2016 il patrimonio netto esclusa la quota degli azionisti terzi ammontava a € 172,9 milioni (€ 170,8 milioni al 31 dicembre 2015).
Dipendenti
I dipendenti del gruppo Sogefi al 31 dicembre 2016 erano 6.801 rispetto a 6.702 al 31 dicembre 2015.
Risultati della capogruppo Sogefi S.p.A.
Nel 2016 la società capogruppo Sogefi S.p.A. ha registrato un utile netto di € 27,7 milioni (perdita netta di € 6,8 milioni nell'anno precedente). La differenza è principalmente dovuta a maggiori dividendi da società controllate per € 22,8 milioni, a proventi finanziari non ricorrenti per € 6 milioni e a ricavi di natura non ordinaria verso società controllate per € 2,3 milioni.
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 era pari a € 280,1 milioni, in riduzione di € 25,7 milioni rispetto al corrispondente valore al 31 dicembre 2015 (€ 305.8 milioni).
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammontava a € 197,9 milioni (€ 167,5 milioni al 31 dicembre 2015).
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel 2017 il mercato automobilistico globale dovrebbe registrare una leggero incremento, con una crescita limitata in Europa, una contrazione in Nord America e un lieve recupero in Sud America.
La società prevede una crescita percentuale dei ricavi "mid-single digit", sostenuta da una performance positiva in Cina e India e in misura minore dalla crescita in Nord America e Sud America.
In questo contesto, Sogefi prevede di proseguire il percorso di incremento della redditività.
Proposta di dividendo
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di non deliberare la distribuzione di un dividendo.
Assemblea degli Azionisti
L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi è convocata in prima convocazione per il 26 aprile 2017 e in seconda convocazione per il 27 aprile 2017.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha deliberato:
- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in corso con Deloitte & Touche S.p.A. e di proporre il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025;
- · di proporre all'Assemblea degli Azionisti la revoca e il rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione stesso per un periodo di 18 mesi per l'acquisto di massimo 10 milioni di azioni proprie (comprese n. 2.868.933 azioni proprie ad oggi detenute, corrispondenti al 2,40% del capitale sociale) a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore al 10% e inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta d'acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.
Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono: adempiere agli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di Sogefi o di società da questa controllate; adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della società (c.d. "magazzino titoli"); svolgere attività di sostegno della liquidità del titolo sul mercato; cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità, in relazione all'andamento del mercato; per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.
· di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti un piano di stock grant per il 2017 destinato a dipendenti della Società e di società controllate per un massimo di n. 750.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione Sogefi. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie detenute dalla società.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Yann Albrand, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
Contatti: Investor Relations Sogefi Yann Albrand Laura Pennino tel.: +39 02 467501 Email: [email protected] www.sogefigroup.com
Direzione Comunicazione Gruppo CIR Salvatore Ricco tel.: +39 02 722701 e-mail: [email protected] www.cirgroup.com
Il comunicato stampa è consultabile anche su internet: http://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html
***
Si allegano i principali risultati di conto economico e della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2016 del gruppo Sogefi.
GRUPPO SOGEFI
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
| ATTIVO | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| ATTIVO CORRENTE | ||
| Di sponi bil ità li qui de e mezzi equi val enti | 93,7 | 121,9 |
| Altre atti vità fi nanzi ari e | 5,9 | 6,3 |
| Circolante operativo | ||
| Rimanenze | 165,0 | 159,7 |
| Credi ti commerci al i | 158,5 | 143,5 |
| Altri credi ti | 6,8 | 7,9 |
| Credi ti per imposte | 24,2 | 26,8 |
| Altre atti vità | 3,6 | 4,0 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO | 358,1 | 341,9 |
| TOTALE ATTIVO CORRENTE | 457,7 | 470,1 |
| ATTIVO NON CORRENTE | ||
| Immobi li zzazi oni | ||
| Terreni | 12,8 | 14,3 |
| Immobi li , i mpi anti e macchinari | 243,3 | 232,6 |
| Altre i mmobi li zzazioni materi al i | 6,4 | 5,3 |
| Di cui leasing | 8,1 | 6,8 |
| Atti vi tà immateriali | 281,7 | 284,0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 544,2 | 536,2 |
| ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| Parteci pazi oni in s oci età a control lo congi unto | - | - |
| Altre atti vità fi nanzi ari e di sponi bil i per la vendi ta | - | 0,4 |
| Credi ti commerci al i non correnti | - | - |
| Credi ti finanziari | 15,8 | 13,2 |
| Altri credi ti | 29,8 | 34,7 |
| Imposte antici pate | 56,8 | 65,3 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 102,4 | 113,6 |
| TOTALE ATTIVO NON CORRENTE | 646,6 | 649,8 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA | 3,4 | - |
| TOTALE ATTIVO | 1.107,7 | 1.119,9 |
| PASSIVO | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| PASSIVO CORRENTE | ||
| Debi ti correnti verso ba nche | 11,0 | 17,8 |
| Quota corrente di fi na nzi a menti a medio lungo termi ne e al tri | ||
| fi na nzia menti | 137,2 | 74,4 |
| Di cui leasing | 1,7 | 1,3 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 148,2 | 92,2 |
| Al tre pa ssi vità fi na nzi a ri e a breve termine per deri va ti | 0,4 | 0,3 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A BREVE TERMINE | 148,6 | 92,5 |
| Debi ti commercia li e al tri debi ti | 339,1 | 325,4 |
| Debi ti per imposte | 8,7 | 6,1 |
| Al tre pa ssi vità correnti | 8,2 | 9,7 |
| TOTALE PASSIVO CORRENTE | 504,6 | 433,7 |
| PASSIVO NON CORRENTE | ||
| DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | ||
| Debi ti verso ba nche | 48,3 | 141,1 |
| Al tri fi na nzi a menti a medi o lungo termine | 209,9 | 218,4 |
| Di cui leasing | 9,0 | 8,1 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE | 258,2 | 359,5 |
| Al tre pa ssi vità fi na nzi a ri e a medi o l ungo termine per deri vati | 7,6 | 11,6 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | 265,8 | 371,1 |
| ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | ||
| Fondi a l ungo termine | 89,3 | 79,2 |
| Al tri debi ti | 15,0 | 9,2 |
| Impos te di fferi te | 44,0 | 36,3 |
| TOTALE ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | 148,3 | 124,7 |
| TOTALE PASSIVO NON CORRENTE | 414,1 | 495,8 |
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Ca pi ta le social e | 62,1 | 61,7 |
| Ri serve e util i (perdi te) a nuovo | 101,5 | 108,0 |
| Uti le (perdita ) d'esercizi o del Gruppo | 9,3 | 1,1 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI DELLA | ||
| CONTROLLANTE | 172,9 | 170,8 |
| Interess i di mi noranza | 16,1 | 19,6 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 189,0 | 190,4 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 1.107,7 | 1.119,9 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DELL'ESERCIZIO
(in milioni di Euro)
| Periodo | Periodo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 – 31.12.2016 | 1.01 – 31.12.2015 | Variazione | ||||
| Importo | % | Importo | % | Importo | % | |
| Ricavi dell e vendite | 1.574,1 | 100,0 | 1.499,1 | 100,0 | 75,0 | 5,0 |
| Costi varia bili del venduto | 1.120,2 | 71,2 | 1.079,1 | 72,0 | 41,1 | 3,8 |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE | 453,9 | 28,8 | 420,0 | 28,0 | 33,9 | 8,1 |
| Costi fissi di produzione, ri cerca e sviluppo | 147,5 | 9,3 | 146,1 | 9,7 | 1,4 | 1,0 |
| Ammortamenti | 68,8 | 4,4 | 64,4 | 4,3 | 4,4 | 6,9 |
| Costi fissi di vendita e distribuzione | 44,9 | 2,9 | 45,2 | 3,0 | (0,3) | (0,7) |
| Spese amministrative e generali | 85,1 | 5,4 | 84,2 | 5,6 | 0,9 | 1,1 |
| Costi di ristrutturazi one Minusvalenze (plusvalenze) da |
5,3 | 0,3 | 7,3 | 0,5 | (2,0) | (28,3) |
| dismi ssi oni | (0,7) | - | (1,6) | (0,1) | 0,9 | 56,3 |
| Di fferenze cambio (attive) passive | 1,8 | 0,1 | 3,6 | 0,2 | (1,8) | (49,7) |
| Altri costi (rica vi) non operativi | 26,7 | 1,7 | 20,1 | 1,4 | 6,6 | 33,0 |
| -di cui non ordinari | 10,2 | 15,7 | (5,5) | |||
| EBIT | 74,5 | 4,7 | 50,7 | 3,4 | 23,8 | 46,8 |
| Oneri (proventi) finanzia ri netti | 31,5 | 2,0 | 32,8 | 2,2 | (1,3) | (4,0) |
| - di cui fair value opzione di conversione | - | (1,5) | 1,5 | - | ||
| - di cui altri oneri (proventi) finanziari netti | 31,5 | 34,3 | (2,8) | - | ||
| Oneri (proventi) da parteci pazioni | (3,6) | (0,2) | - | - | (3,6) | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA | ||||||
| QUOTA DI AZIONISTI TERZI | 46,6 | 2,9 | 17,9 | 1,2 | 28,7 | 159,6 |
| Imposte sul reddito | 32,6 | 2,1 | 12,9 | 0,9 | 19,7 | 152,7 |
| RISULTATO NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI | ||||||
| AZIONISTI TERZI | 14,0 | 0,8 | 5,0 | 0,3 | 9,0 | 177,1 |
| Perdi ta (utile) di pertinenza di terzi | (4,7) | (0,2) | (3,9) | (0,2) | (0,8) | (18,5) |
| RISULTATO NETTO DEL GRUPPO | 9,3 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 8,2 | 733,4 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
| Situazione al | Situazione al | |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| A. Ca ssa | 93,7 | 121,9 |
| B. Altre di sponibi lità li qui de (titoli posseduti sino a scadenza) | 4,0 | 4,0 |
| C. Titoli detenuti per l a negoziazione | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 97,7 | 125,9 |
| E. Crediti finanziari correnti | 1,9 | 2,3 |
| F. Debi ti bancari correnti | (11,0) | (17,8) |
| G. Parte corrente dell'i ndebitamento non corrente | (137,2) | (74,5) |
| H. Altri debi ti fina nziari correnti | (0,4) | (0,3) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) | (148,6) | (92,6) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) | (49,0) | 35,6 |
| K. Debi ti bancari non correnti | (48,3) | (141,1) |
| L. Obbli gazioni emesse | (200,2) | (208,9) |
| M. Altri debiti non correnti | (17,3) | (21,1) |
| N. Derivato impli ci to a l presti to obbl igazionario | - | - |
| O. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) + (N) | (265,8) | (371,1) |
| P. Indebitamento finanziario netto (J) + (O) | (314,8) | (335,5) |
| Crediti fi nanzi ari non correnti | 15,8 | 13,2 |
| Indebitamento finanziario netto inclusi i crediti finanziari non correnti | (299,0) | (322,3) |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| AUTOFINANZIAMENTO | 109,1 | 53,4 |
| Variazione del capitale circolante netto | (2,1) | (4,2) |
| Altre attivi tà/pas sività a medio lungo termine | 17,5 | 4,8 |
| FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO | 124,5 | 54,0 |
| Vendita di partecipazioni | - | - |
| Decremento netto da cess ione di immobilizzazi oni | 0,3 | 1,0 |
| TOTALE FONTI | 124,8 | 55,0 |
| Incremento di immobilizzazioni i mmateriali | 30,3 | 30,4 |
| Acquis to di immobilizzazioni materiali | 58,8 | 51,3 |
| TOTALE IMPIEGHI | 89,1 | 81,7 |
| Differenze cambi o s u attività/pass ivi tà e patrimonio netto | (4,5) | 1,9 |
| FREE CASH FLOW | 31,2 | (24,8) |
| Aumenti di capi tale s oci al e della Capogruppo | 0,8 | 0,1 |
| Aumenti di capi tale s oci al e in s ocietà cons olidate | 0,2 | 0,1 |
| Dividendi pagati dalla Capogruppo | - | - |
| Dividendi pagati a terzi da società del Gruppo | (8,2) | (4,3) |
| Variazione fair value s trumenti deri vati | (0,7) | 10,9 |
| VARIAZIONI DEL PATRIMONIO | (7,9) | 6,8 |
| Variazione della posizione finanziaria netta | 23,3 | (18,0) |
| Posizione finanziaria netta a inizio periodo | (322,3) | (304,3) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO | (299,0) | (322,3) |
SOGEFI S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
| ATTIVO | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| ATTIVO CORRENTE | ||
| Di sponi bi l ità li qui de e mezzi equi valenti | 25,1 | 45,2 |
| Conti correnti di tes oreri a centrali zzata con s oci età control late | 57,9 | 8,5 |
| Altre atti vità fi nanziarie | 0,2 | 0,2 |
| Fi nanzi amenti e crediti fi nanziari ass imi labil i ai fi nanzi amenti | ||
| con società control l ate | 0,2 | 11,2 |
| CIRCOLANTE OPERATIVO | ||
| Rimanenze | - | - |
| Credi ti commercial i | 12,0 | 16,1 |
| Altri credi ti | 0,2 | 0,3 |
| Credi ti per i mpos te | 0,3 | 0,1 |
| Altre atti vità | 0,7 | 0,9 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO | 13,2 | 17,4 |
| TOTALE ATTIVO CORRENTE | 96,6 | 82,5 |
| ATTIVO NON CORRENTE | ||
| Immobi li zzazi oni | ||
| Investimenti i mmobil iari: terreni | 13,2 | 13,3 |
| Investimenti i mmobil iari: al tri immobi li | 8,6 | 9,7 |
| Altre i mmobi li zzazi oni materi ali | 0,3 | 0,2 |
| Di cui leasing | - | - |
| Attivi tà i mmateri al i | 29,9 | 31,8 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 52,0 | 55,0 |
| ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| Parteci pazioni in soci età control late | 416,7 | 404,0 |
| Parteci pazioni in soci età col l egate | - | - |
| Altre atti vità fi nanzi arie dis poni bi li per l a vendita | - | - |
| Finanzi amenti e crediti fi nanziari ass imi labil i ai finanzi amenti | 95,8 | 104,4 |
| Di cui altre attività a medio lungo termine per derivati | 15,8 | 13,2 |
| Altri credi ti | - | - |
| Imposte antici pate | 4,9 | 7,8 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 517,4 | 516,2 |
| TOTALE ATTIVO NON CORRENTE | 569,4 | 571,2 |
| TOTALE ATTIVO | 666,0 | 653,7 |
| PASSIVO | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| PASSIVO CORRENTE | ||
| Debiti correnti verso banche | - | 5,0 |
| Conti correnti di tes oreri a centrali zzata con s oci età control late | 109,2 | 100,5 |
| Quota corrente di finanzi amenti a medi o lungo termine e al tri | ||
| finanzi amenti | 100,5 | 25,0 |
| Di cui leasing | - | - |
| Quote di capital e social e sottos cri tte e non ancora versate | - | - |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE | 209,7 | 130,5 |
| Altre passi vità fi nanzi arie a breve per deri vati | 0,3 | - |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A BREVE | 210,0 | 130,5 |
| Debiti commerci al i e al tri debiti | 8,0 | 9,5 |
| Debiti per impos te | 0,2 | 0,5 |
| Altre passi vità correnti | - | |
| TOTALE PASSIVO CORRENTE | 218,2 | 140,5 |
| PASSIVO NON CORRENTE | ||
| DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | ||
| Debiti verso banche | 41,6 | 124,4 |
| Altri finanzi amenti a medi o lungo termine | 200,2 | 208,8 |
| Di cui leasing | - | - |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE | 241,8 | 333,2 |
| Altre passi vità fi nanzi arie a medio lungo per deri vati | 7,5 | 11,6 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | 249,3 | 344,8 |
| ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | ||
| Fondi a l ungo termi ne | 0,6 | 0,7 |
| Altri debi ti | ||
| Imposte di fferi te | - | 0,2 |
| TOTALE ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | 0,6 | 0,9 |
| TOTALE PASSIVO NON CORRENTE | 249,9 | 345,7 |
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Capitale soci al e | 62,1 | 61,7 |
| Ris erve e util i (perdi te) a nuovo | 108,1 | 112,6 |
| Util e (perdita) d'esercizi o | 27,7 | (6,8) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 197,9 | 167,5 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 666,0 | 653,7 |
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DELL'ESERCIZIO
(in milioni di Euro)
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Proventi, oneri finanzia ri e dividendi | 29,9 | 2,6 |
| Altri proventi della gestione | 22,5 | 23,5 |
| Costi di gestione | (25,7) | (26,5) |
| Altri rica vi (costi) non operativi | 0,3 | (10,3) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 27,0 | (10,7) |
| Imposte pa ssive (attive) sul reddito | (0,7) | (3,9) |
| UTILE NETTO | 27,7 | (6,8) |
RENDICONTO FINANZIARIO
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| AUTOFINANZIAMENTO | 34,2 | (1,6) |
| Va riazione del ca pitale ci rcolante netto | 2,4 | (1,9) |
| Altre a ttività/pa ssività a medio e lungo termine | 2,6 | 12,2 |
| FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO | 39,2 | 8,7 |
| Vendita di partecipazioni | 7,0 | - |
| TOTALE FONTI | 46,2 | 8,7 |
| Incremento di immobilizza zioni immateria li | 1,1 | 1,9 |
| Acquisto di immobilizza zi oni ma teria li | 0,1 | 0,3 |
| Acquisto di partecipazioni | 20,0 | 6,6 |
| TOTALE IMPIEGHI | 21,2 | 8,8 |
| FREE CASH FLOW | 25,0 | (0,1) |
| Aumenti di ca pitale socia le della Capogruppo | 0,8 | 0,1 |
| Va riazione Fa ir value strumenti deriva ti | (0,1) | 1,9 |
| Dividendi pa ga ti dalla Ca pogruppo | - | - |
| VARIAZIONI DEL PATRIMONIO | 0,7 | 2,0 |
| Variazione della posizione finanziaria netta | 25,7 | 1,9 |
| Posizione finanziaria netta a inizio periodo | (305,8) | (307,7) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO | (280,1) | (305,8) |