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Sogefi Capital/Financing Update 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0246-42-2019 |
Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2019 13:55:52 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SOGEFI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 124657 | |
| Nome utilizzatore | : | SOGEFIN02 - YANN ALBRAND/NICCOLO' MORESCHINI |
|
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Novembre 2019 13:55:52 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Novembre 2019 13:55:53 | |
| Oggetto | : | A INVESTITORI ISTITUZIONALI | SOGEFI (CIR GROUP): EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI MASSIMO EURO 75 MILIONI DESTINATO |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
SOGEFI (CIR GROUP): EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI MASSIMO € 75 MILIONI DESTINATO A INVESTITORI ISTITUZIONALI
Milano, 13 novembre 2019 – Sogefi S.p.A. (la "Società"), società di componentistica per autoveicoli del Gruppo CIR, informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato l'emissione e il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare complessivo massimo di Euro 75 milioni, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2019 (il "Prestito"). I titoli saranno destinati alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
L'emissione del Prestito si inserisce nel contesto dell'ordinaria gestione dell'esposizione debitoria della Società e del rifinanziamento delle linee di credito in essere ed è finalizzata al supporto delle attività della Società, ivi inclusi nuovi investimenti.
Il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società relativo al Prestito sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
***
Le obbligazioni sono offerte e saranno collocate solamente al di fuori degli Stati Uniti a investitori che non siano "U.S. persons" (così come definiti nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act")). Né le obbligazioni né alcun altro titolo emesso dall'Emittente sono stati o saranno registrati ai sensi del Securities Act o di altre normative statunitensi sugli strumenti finanziari e non saranno offerti o venduti negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione. Questo comunicato non rappresenta un'offerta al pubblico di titoli in alcuna giurisdizione. Le obbligazioni non dovranno essere vendute, offerte o consegnate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone, né in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), come previsto dalla normativa applicabile in materia di strumenti finanziari. Di conseguenza, le obbligazioni non sono state, né saranno offerte, vendute o collocate in Italia nell'ambito di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari.
***
Contatti: Sogefi Investor Relations CIR Group Press Office Yann Albrand Mariella Speciale Stefano Canu Tel.: +39 02 72270 1 e-mail: [email protected] www.cirgroup.com www.sogefigroup.com
Tel.: +39 02 467501 e-mail: [email protected]