SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 12, 2022

关于广州思林杰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行 费用的鉴证报告

天阳

目录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第3-4页

关于广州思林杰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行 费用的鉴证报告

天健审〔2022〕7-144 号

广州思林杰科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的广州思林杰科技股份有限公司(以下简称思林杰公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供思林杰公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及预先 己支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

思林杰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(上证发〔2022〕 14 号)及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付 发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思林杰公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。

地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,思林杰公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先 支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》(上证发〔2022〕14号)及相关格式指引的规定, 如实反 映了思林杰公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的实际情况。

中国注册会计师:

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中国注册会计师:

二〇二二年四月十二日

第2页共4页

广州思林杰科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行

费用的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-一规范运作》(上证发〔2022〕14 号)及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先 投入募投项目及预先支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕130号),本公司由主承销商民生证券股份有限公司 采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票16,670,000股,发行 价为每股人民币 65.65 元, 共计募集资金 1,094,385,500.00 元, 坐扣承销和保荐费用 92,022,767.50 元后的募集资金为 1,002,362,732.50 元, 民生证券股份有限公司于 2022 年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 26,871,677.97 元后,公司本次募集资金净额为 975, 491, 054. 53 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-22号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 $\overline{\Gamma}$ :

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案 或核准文号
嵌入式智能仪器模块扩 产建设项目	26, 659. 19	26, 659, 19	2102-440113-04-02-327615
研发中心建设项目	16, 069.47	16, 069. 47	2102-440113-04-02-148446

第3页共4页

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案 或核准文号
补充运营资金	13,000.00	13,000.00
计 台	55, 728, 66	55, 728, 66

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022年4月1日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 为 35, 273, 883. 10 元, 具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入 金额	占总投资的比例(%)
嵌入式智能仪器模块 扩产建设项目	26, 659. 19	1,916.82	7.19
研发中心建设项目	16, 069.47	1,610.57	10.02
补充运营资金	13,000.00
计 合	55, 728, 66	3, 527.39	6.33

四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2022年4月1日,本公司本次募集资金各项发行费用合计 118,894,445.47元(不 含增值税),其中保荐承销费尾款 92,022,767.50元(不含增值税)已从募集资金总额中坐 扣。本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4, 260, 357. 15 元 (不含增值税), 其中支付 保荐费 1,000,000.00 元、审计费 1,839,622.65 元, 律师费 804,786.67 元, 发行手续费 353, 683. 69 元及信息披露费 262, 264. 14 元。

广州思林杰科技股份有限公司

二〇二二年四月十二日

(合伙)