SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Major Shareholding Notification 2024

Jun 18, 2024

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-016

广州慧智微电子股份有限公司

股东询价转让结果报告书暨持股 5% 以上股东减持股份 至 5% 以下的权益变动提示性公告

GZPA Holding Limited、珠海广发信德智能创新升级股权投资基金（有限合 伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、广州南鑫珠海港股权投资合伙 企业（有限合伙）、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信 德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）、广远众合（珠海）投资企业（有限合 伙）（以下合称“转让方”）保证向广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智 微”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示 :

• 本次询价转让的价格为 7.68 元/股，转让的股票数量为 6,099,732 股。

• 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。

• 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

• 本次转让导致权益变动后，珠海广发信德智能创新升级股权投资基金 （有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、广州南鑫 珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德环保产业投资基金 合伙企业（有限合伙）、广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）、 珠海广发信德新州一号创业投资基金（有限合伙）、广远众合（珠海）投 资企业（有限合伙）合计持有公司股份比例由公司总股本的 5.66%减少至

4.99%（珠海广发信德新州一号创业投资基金（有限合伙）未参与本次询 价转让），前述存在一致行动关系主体合计持有公司权益比例已降至 5% 以下。

一、 转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2024 年 3 月 31 日，转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比

例情况如下：

序 号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	GZPA Holding Limited	22,513,284	4.95%
2	珠海广发信德智能创新升级股权投资基金（有限合伙）	5,674,596	1.25%
3	珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）	5,021,764	1.10%
4	广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）	5,021,764	1.10%
5	珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,021,764	1.10%
6	广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）	3,347,844	0.74%
7	广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）	1,021,092	0.22%

注：持股比例按 2024 年 3 月 31 日公司总股本计算。

本次询价转让的转让方均非慧智微的控股股东、实际控制人、董事、监事及高 级管理人员。GZPA Holding Limited 非慧智微持股 5%以上的股东。珠海广发信德智 能创新升级股权投资基金（有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合 伙）、广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德环保产业投资 基金合伙企业（有限合伙）、广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）和广 远众合（珠海）投资企业（有限合伙）存在一致行动关系，该等主体与其一致行动 人珠海广发信德新州一号创业投资基金（有限合伙）合计持股比例超过 5%（珠海 广发信德新州一号创业投资基金（有限合伙）未参与本次询价转让）。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让方中，珠海广发信德智能创新升级股权投资基金（有限合伙）、 珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、广州南鑫珠海港股权投资合伙企业 （有限合伙）、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德

创业营股权投资合伙企业（有限合伙）和广远众合（珠海）投资企业（有限合伙） 为一致行动人。公司股东珠海广发信德新州一号创业投资基金（有限合伙）与前述 转让主体具有一致行动关系。

（三）本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量 （股）	持股比 例	拟转让数 量（股）	实际转让数量 （股）	实际转让 数量占总 股本比例	转让后持 股比例
1	GZPA Holding Limited	22,513,284	4.95%	3,049,866	3,049,866	0.67%	4.28%
2	珠海广发信德 智能创新升级 股权投资基金 （有限合伙）	5,674,596	1.25%	689,270	689,270	0.15%	1.10%
3	珠海广发信德 科文创业投资 基金（有限合 伙）	5,021,764	1.10%	609,973	609,973	0.13%	0.97%
4	广州南鑫珠海 港股权投资合 伙企业（有限 合伙）	5,021,764	1.10%	609,973	609,973	0.13%	0.97%
5	珠海广发信德 环保产业投资 基金合伙企业 （有限合伙）	5,021,764	1.10%	609,973	609,973	0.13%	0.97%
6	广州信德创业 营股权投资合 伙企业（有限 合伙）	3,347,844	0.74%	406,649	406,649	0.09%	0.65%
7	广远众合（珠 海）投资企业 （有限合伙）	1,021,092	0.22%	124,028	124,028	0.03%	0.20%
	合计	47,622,108	10.46%	6,099,732	6,099,732	1.34%	9.12%

注：因四舍五入，“转让后持股比例”加总存在尾差。

（四）转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) GZPA Holding Limited

本次转让后，GZPA Holding Limited 持有上市公司股份比例将从 4.95%减少至

4.28%。

GZPA Holding Limited 无一致行动人。

1. 基本信息

	GZPA Holding Limited基本信息	名称	GZPA Holding Limited
		住所	4007 CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
		权益变动时间	2024年6月18日

2. 本次权益变动具体情况

2. 本次权	益变动具	体情况
股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 （股）	减持比 例
GZPA Holding Limited	询价转让	2024年6月18日	人民币普通股	3,049,866	0.67%
	合计	-	-	3,049,866	0.67%

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变 动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况	本次转让前持有情况	本次转让后持有情况	本次转让后持有情况
		数量（股）	占总股本 比例	数量（股）	占总股 本比例
GZPA Holding Limited	合计持有股份	22,513,284	4.95%	19,463,418	4.28%
	其中：无限售条件股份	22,513,284	4.95%	19,463,418	4.28%
合计	合计持有股份	22,513,284	4.95%	19,463,418	4.28%
	其中：无限售条件股份	22,513,284	4.95%	19,463,418	4.28%

(二) 珠海广发信德智能创新升级股权投资基金（有限合伙）、珠海广发信德科 文创业投资基金（有限合伙）、广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）、 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德创业营股权投资 合伙企业（有限合伙）、广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）及其一致行动人 本次转让后，珠海广发信德智能创新升级股权投资基金（有限合伙）、珠海广

发信德科文创业投资基金（有限合伙）、广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限 合伙）、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德创业营股 权投资合伙企业（有限合伙）、广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）及其一致 行动人合计持有上市公司股份比例将从 5.66%减少至 4.99%，合计权益比例降至 5% 以下。

上述除广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）之外的转让方与珠海广发信德 新州一号创业投资基金（有限合伙）的基金管理人均为广发信德投资管理有限公司， 广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）是广发信德投资管理有限公司的员工跟投 平台，前述主体为一致行动关系。

1. 基本信息

1. 基本信息
珠海广发信德智能 创新升级股权投资 基金（有限合伙） 基本信息基本信息	名称	珠海广发信德智能创新升级股权投资基金 （有限合伙）
	住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-43110（集 中办公区）
	权益变动时间	2024年6月18日
珠海广发信德科文 创业投资基金（有 限合伙）基本信息	名称	珠海广发信德科文创业投资基金（有限合 伙）
	住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-15412（集 中办公区）
	权益变动时间	2024年6月18日
广州南鑫珠海港股 权投资合伙企业 （有限合伙）基本 信息	名称	广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合 伙）
	住所	广州市番禺区南村镇万博二路79号2110房
	权益变动时间	2024年6月18日
珠海广发信德环保 产业投资基金合伙 企业（有限合伙） 基本信息	名称	珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业 （有限合伙）
	住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-6689（集 中办公区）
	权益变动时间	2024年6月18日
广州信德创业营股 权投资合伙企业 （有限合伙）基本 信息	名称	广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合 伙）
	住所	广州市南沙区横沥镇明珠一街1 号301 房 J077
	权益变动时间	2024年6月18日
广远众合（珠海）	名称	广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）

投资企业（有限合 伙）基本信息	住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-39957（集 中办公区）
	权益变动时间	2024年6月18日
珠海广发信德新州 一号创业投资基金 （有限合伙）基本 信息	名称	珠海广发信德新州一号创业投资基金（有限 合伙）
	住所	珠海市横琴新区环岛东路1889 号17 栋201 室-1040号（集中办公区）
	权益变动时间	2024年6月18日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 （股）	减持比例
珠海广发信德智能创新升 级股权投资基金（有限合 伙）	询价转让	2024/6/18	人民币普通股	689,270	0.15%
	合计	-	-	689,270	0.15%
珠海广发信德科文创业投 资基金（有限合伙）	询价转让	2024/6/18	人民币普通股	609,973	0.13%
	合计	-	-	609,973	0.13%
广州南鑫珠海港股权投资 合伙企业（有限合伙）	询价转让	2024/6/18	人民币普通股	609,973	0.13%
	合计	-	-	609,973	0.13%
珠海广发信德环保产业投 资基金合伙企业（有限合 伙）	询价转让	2024/6/18	人民币普通股	609,973	0.13%
	合计	-	-	609,973	0.13%
广州信德创业营股权投资 合伙企业（有限合伙）	询价转让	2024/6/18	人民币普通股	406,649	0.09%
	合计	-	-	406,649	0.09%
广远众合（珠海）投资企 业（有限合伙）	询价转让	2024/6/18	人民币普通股	124,028	0.03%
	合计	-	-	124,028	0.03%

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变

动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况	本次转让前持有情况	本次转让后持有情况	本次转让后持有情况
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
珠海广发信德智 能创新升级股权 投资基金（有限 合伙）	合计持有股份	5,674,596	1.25%	4,985,326	1.10%
	其中：无限售条 件股份	5,674,596	1.25%	4,985,326	1.10%
珠海广发信德科 文创业投资基金 （有限合伙）	合计持有股份	5,021,764	1.10%	4,411,791	0.97%
	其中：无限售条 件股份	5,021,764	1.10%	4,411,791	0.97%

广州南鑫珠海港 股权投资合伙企 业（有限合伙）	合计持有股份	5,021,764	1.10%	4,411,791	0.97%
	其中：无限售条 件股份	5,021,764	1.10%	4,411,791	0.97%
珠海广发信德环 保产业投资基金 合伙企业（有限 合伙）	合计持有股份	5,021,764	1.10%	4,411,791	0.97%
	其中：无限售条 件股份	5,021,764	1.10%	4,411,791	0.97%
广州信德创业营 股权投资合伙企 业（有限合伙）	合计持有股份	3,347,844	0.74%	2,941,195	0.65%
	其中：无限售条 件股份	3,347,844	0.74%	2,941,195	0.65%
广远众合（珠 海）投资企业 （有限合伙）	合计持有股份	1,021,092	0.22%	897,064	0.20%
	其中：无限售条 件股份	1,021,092	0.22%	897,064	0.20%
珠海广发信德新 州一号创业投资 基金（有限合 伙）	合计持有股份	665,980	0.15%	665,980	0.15%
	其中：无限售条 件股份	0	0%	0	0%
合计	合计持有股份	25,774,804	5.66%	22,724,938	4.99%
	其中：无限售条 件股份	25,108,824	5.52%	22,058,958	4.85%

注：因四舍五入，“占总股本比例”加总存在尾差。

三、 受让方情况

(一) 受让情况

	(一) 受让情况
序 号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量（股）	占总股本比例	限售期
1	财通基金管理有限 公司	基金管理公 司	1,500,000	0.33%	6个月
2	摩根士丹利国际股 份有限公司	合格境外机 构投资者	1,200,000	0.26%	6个月
3	北京丰润恒道私募 基金管理有限公司	私募基金管 理人	889,732	0.20%	6个月
4	诺德基金管理有限 公司	基金管理公 司	810,000	0.18%	6个月
5	国泰君安金融控股 有限公司	合格境外机 构投资者	650,000	0.14%	6个月
6	上海牧鑫私募基金 管理有限公司	私募基金管 理人	350,000	0.08%	6个月
7	宁波梅山保税港区	私募基金管	250,000	0.05%	6个月

	凌顶投资管理有限 公司	理人
8	青岛鹿秀投资管理 有限公司	私募基金管 理人	250,000	0.05%	6个月
9	UBS AG	合格境外机 构投资者	200,000	0.04%	6个月

(二) 本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让 的价格下限。本次询价转让价格下限不低于华泰联合证券向投资者发送《广州慧智 微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份认购邀请书》（以下简称 “《认购邀请书》”）之日（即 2024 年 6 月 11 日，含当日）前 20 个交易日慧智 微股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 159 家机构投资者，具体包括：基 金公司 47 家、证券公司 33 家、保险机构 20 家、合格境外机构投资者 13 家、私募 基金 44 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 6 月 12 日 7:00 至 9:00， 组织券商收到《认购报价表》合计 6 份，均为有效报价，前述投资者均及时发送相 关申购文件。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，截至 2024 年 6 月 13 日 12:15 追加认购结束，追加认购期间组织券商收到《追加认购报价表》 合计 9 份，均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 15 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 9 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 7.68 元/股，转让的股票数量为 609.9732 万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

□适用 √不适用

(五) 受让方未认购

□适用 √不适用

四、 受让方持股权益变动情况

□适用 √不适用

五、 中介机构核查过程及意见

华泰联合证券有限责任公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购 资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创 板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 六、 上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于广州慧智微电子股份有限公司股东向特定机 构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日