SK D&D Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 26, 2018

SK디앤디/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.12.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제1회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	37,700	37,145
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	80,000,000,000	2,122,015	2,153,721
5. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		<조정근거> 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우 전환사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다.     조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×{A+(B×C/D)}/(A+B)  A: 기발행주식수  B: 신발행주식수  C: 1주당 발행가격  D: 시가 (조정 후 전환가액은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 산정한다. i. 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. ii. 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. iii. 1주당 발행가격은 주식분할, 무상증자, 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다. iv. 시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.) <조정내역>  조정 전 전환가액         37,700원  A: 기발행주식수      16,155,000주  B: 신발행주식수       2,835,164주  C: 1주당 발행가격        28,600원  D: 시가                  31,733원  조정 후 전환가액         37,145원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2018-12-27
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 7. 조정가액 적용일은 신주의 발행일임
※관련공시	2016-07-05 전환사채권발행결정 2017-04-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-11-07 유상증자결정