SJ Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 11, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 에스제이그룹 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 11 월 11 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에스제이그룹
대 표 이 사 :&cr	이 주 영
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 337 (역삼동, 동영문화센터) 5층
	(전 화) 02-3433-6518
	(홈페이지) http://www.sj-group.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 연 오 흠
	(전 화) 02-3433-6510
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업가죽, 가방 및 신발 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개31,652,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 949,560,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 11월 07일2019년 11월 08일2019년 11월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)410,00015,826,000,00050.00공동대표주관회사IBK투자증권(주)410,00015,826,000,00050.00공동대표주관회사820,00031,652,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자164,00020.0022,53384,111,7903,246,715,094,00099.2222,421164,0006,330,400,00020.00기관투자자598,00072.931,007598,00023,082,800,0000.711,007598,00023,082,800,00072.93우리사주조합58,0007.07158,0002,238,800,0000.07158,0002,238,800,0007.0731,652,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 820,000 | 100.00 | 23,541 | 84,767,790 | 3,272,036,694,000 | 100.00 | 23,429 | 820,000 | 100.00 |

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
(단위: 원, 주)

취득자	취득 주식수	주당 취득가액	취득총액	비고
NH투자증권	12,300	38,600	474,780,000	-
아이비케이&cr투자증권	12,300	38,600	474,780,000	-
합계	24,600	-	949,560,000	-

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일 확약

123,400

20.64

1개월 확약

34,200

5.71

3개월 확약

108,995

18.23

6개월 확약

10,030

1.68

321,375

53.74

598,000

100

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의	소유주식수 및 지분율				비고
종류	유상증자 전		유상증자 후
	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주 등	이주영	보통주	1,062,141	43.35%	1,062,141	32.24%	최대주주
연오흠	보통주	100,000	4.08%	100,000	3.04%	등기임원
강민정	보통주	5,500	0.22%	5,500	0.17%	비등기임원
고명란	보통주	5,500	0.22%	5,500	0.17%	비등기임원
최치현	보통주	8,107	0.33%	8,107	0.25%	비등기임원
심수진	보통주	2,380	0.10%	2,380	0.07%	비등기임원
김선미	보통주	1,490	0.06%	1,490	0.05%	비등기임원
이은주	보통주	2,880	0.12%	2,880	0.09%	비등기임원
김수현	보통주	350,000	14.29%	350,000	10.62%	배우자
이승진	보통주	75,000	3.06%	75,000	2.28%	자녀
이재용	보통주	75,000	3.06%	75,000	2.28%	자녀

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2019년 11월 14일(예정)&cr

2. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 11월 18일(예정) &cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 7일
아이비케이투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 7일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 11월 5일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 11월 7일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 11월 5일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	서울경제신문	2019년 11월 7일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 11일
아이비케이투자증권(주) 홈페이지

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 11일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 02일 (증권신고서)&cr 2019년 10월 18일 (정정 증권신고서)&cr 2019년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주38,600820,00031,652,000,000820,00031,652,000,000------38,600820,00031,652,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 31,652,000,000 | - |
| 계 | 31,652,000,000 | 38,600 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 31,652,000,000 | - |

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
(단위: 원, 주)

취득자	취득 주식수	주당 취득가액	취득총액	비고
NH투자증권	12,300	38,600	474,780,000	-
아이비케이&cr투자증권	12,300	38,600	474,780,000	-
합계	24,600	-	949,560,000	-

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -6,594,032,24025,057,967,760 31,652,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 기타에는 아래의 자금사용금액이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무 취득분은 본 계산에서 제외하였습니다.

구 분	금 액
경상연구개발비	2,637,612,896
신규사업	21,330,681,024
발행제비용	1,089,673,840

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.