SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 24, 2014

证 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2014-064

北京中科金财科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 6 日 在中国证监会指定的信息披露网站上公告了《北京中科金财科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“本 报告书”）及相关文件。现根据中国证监会审核的要求，对本报告书进行了相应 修订、补充和更新，主要内容如下：

1、“重大事项提示”之“ 一、本次交易方案概述”和“ 三、本次发行股 份的价格和数量”及“第一节 交易概述”之“一、本次交易的基本情况”及“第 五节 发行股份情况”之“一、发行股份的基本情况”和“三、本次发行前后上 市公司控制权未发生变化”中根据 2014 年半年度权益分派方案调整了本次交易 发行价格和发行股份数量，并补充披露了上市公司控股股东、实际控制人针对募 集配套资金失败出具的承诺内容；

• 2、“重大事项提示”之“ 四、业绩承诺及补偿安排”中根据本次交易双方

• 签署的《盈利补偿协议之补充协议》内容进行了补充披露；

• 3、“重大事项提示”之“ 十一、本次交易涉及的风险因素事项”之“（一）

• 与本次交易相关的风险”之“8、交易标的土地延期开工的相关风险”及“第四 节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（四）主要资产的权属状 况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产权属状况”之“（5）土地 使用权”中补充披露了土地延期开工的最新进展情况；

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4、根据中国证监会对本次交易的核准情况，将本报告书中涉及本次交易审 批程序的相关内容进行了更新。对“公司声明”，“重大事项提示”之“本次交 易构成重大资产重组”与“本次交易尚需履行的审批程序”，“重大事项提示” 之“本次交易涉及的风险因素事项”及“第十三节 风险因素”中的“审批风险”、 “交易终止的风险”、“配套融资实施风险”、“股票价格波动风险”，“第一 节 交易概述”之“四、本次交易的决策过程”等部分相关内容进行了删除或更 新补充；

5、“第二节 上市公司基本情况”之“二、上市公司设立及股本变动情况” 之“（三）首次公开发行并上市后股本变动情况”中补充了上市公司 2014 年 9 月权益分派方案情况及股本变化情况；

6、“第四节 交易标的情况”之“二、标的公司主营业务情况”之“1、主 要资产权属状况”之“（5）土地使用权”中补充披露了土地延期开工的最新进 展情况；

7、“第四节 交易标的情况”之“三、交易标的资产评估情况”之“（四） 收益法评估结果”中补充披露了 2014 及 2015 年营业收入可实现性分析情况；

8、“第五节 发行股份情况”之“三、本次发行前后上市公司控制权未发 生变化”中根据 2014 年半年度权益分派方案更新了上市公司本次发行前后的股 权结构情况；

9、“第四节 交易标的情况”、“第九节 本次交易对上市公司的影响的讨 论与分析”、“第十节 财务会计信息”及“第十一节 同业竞争或关联交易” 中根据标的公司及中科金财 2014 年 1-6 月的财务数据对相关内容进行了更新；

10、“第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响”之“三、上市公司 募集配套资金的管理”补充披露了募集资金的存储、使用、审批权限及决策程序、 用途变更、管理监督及责任追究、风险控制措施及信息披露程序等相关内容；

11、“第十三节 风险因素”中根据标的公司 2014 年 1-6 月财务数据、2014 年半年度权益分派方案导致的股份发行价格和数量调整情况、标的公司土地延期 开工的最新进展情况等更新了相关内容；

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12、“第十四节 其他重要事项说明”之“十、本次交易中对中小投资者权 益保护的安排”中增加了本次交易的股东大会表决情况及网络投票落实情况、针 对本次交易为中小投资者的投票的落实情况、本次交易标的资产的定价公允性说 明以及本次交易后公司不存在摊薄每股收益的填补回报的情况说明。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014 年 11 月 25 日

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