SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 27, 2014

东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 对部分募集资金投资项目结项及节余募集资金及利息

永久性补充流动资金事项的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京中科 金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，对中科金财 对部分募集资金投资项目结项及节余募集资金及利息永久性补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152 号文核准，中科金财于 2012 年 2 月 20 日在中国境内首次公开发行人民币普通股股票 17,450,000 股，发行价格为 每股人民币 22.00 元，募集资金总额为 383,900,000.00 元，扣除各项发行费用后， 募集资金净额为人民币 333,733,517.24 元。上述募集资金业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 2 月 23 日出具信会师报字（2012）第（210034） 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户，其中超募资金为 164,455,917.24 元，募投项目资金为 169,277,600.00 元。

二、首发上市承诺募投项目资金使用情况

截至 2014 年 2 月 28 日，公司首发上市承诺募投项目资金使用情况如下：

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
承诺投资 项目	是否已变 更项目	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	累计募集资金 投入总额	节余金额 （含利息收入）	是否 完工
基础组件 支撑平台 V2.0	否	26,506,000.00	26,506,000.00	20,179,354.18	6,766,383.67	完工

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营销与服 务网络建 设	是	32,282,000.00	1,845,400.00	1,845,365.91	1,161,812.27	完工
影像集中 作业平台 V2.0	否	65,260,000.00	65,260,000.00	50,373,178.03	16,959,420.83	完工
IT服务综 合业务管 理系统	否	45,229,600.00	45,229,600.00	36,920,831.96	9,451,119.13	完工
智能银行 渠道整合 平台V1.0	否	30,436,600.00	30,436,600.00	2,471,454.95	28,082,135.30	在建

原募投项目“营销与服务网络建设项目”已于 2013 年变更为“智能银行渠 道整合平台 V1.0 项目”，项目具体情况已于 2013 年 9 月 28 日进行了公告。截止 目前，智能银行渠道整合平台 V1.0 项目研发工作正在按计划开展。

三、对部分募投项目结项及用节余资金补充流动资金的说明

（一）拟结项的募投项目的基本情况

1、基础组件支撑平台 V2.0 项目

该项目原计划使用募集资金 26,506,000.00 元，截至 2014 年 2 月 28 日，公 司已实际使用募集资金 20,179,354.18 元，募投项目已完工，节余募集资金（含 利息）为 6,766,383.67 元。

• 2、影像集中作业平台 V2.0 项目

该项目原计划使用募集资金 65,260,000.00 元，截至 2014 年 2 月 28 日，公 司已实际使用募集资金 50,373,178.03 元，募投项目已完工，节余募集资金（含 利息）为 16,959,420.83 元。

3、IT 服务综合业务管理系统项目

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该项目原计划使用募集资金 45,229,600.00 元，截至 2014 年 2 月 28 日，公 司已实际使用募集资金 36,920,831.96 元，募投项目已完工，节余募集资金（含 利息）为 9,451,119.13 元。

4、营销与服务网络建设项目

该项目原计划使用募集资金 32,282,000.00 元，2013 年 9 月经过股东大会审 议并通过项目整体变更为“智能银行渠道整合平台 V1.0”，变更后营销与服务网 络建设项目投资金额为 1,845,400.00 元。截至 2014 年 2 月 28 日，公司已实际使 用募集资金 1,845,365.91 元，节余募集资金（含利息）为 1,161,812.27 元。

（二）募投项目结项的原因

1、基础组件支撑平台 V2.0 项目

公司在实施“基础组件支撑平台 V2.0 项目”的过程中，严格按照募集资金 管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，并力 求节约，充分利用公司现有设备及研发环境。目前公司已完成“基础组件支撑平 台 V2.0 项目”的开发工作，并于 2013 年成功申请了软件著作权证书。该项目目 前已经应用到公司多个研发项目中，有效地发挥了降低公司开发成本、提高项目 交付能力、提高软件产品质量管理能力及提升行业竞争能力的作用，满足了公司 研发活动的需要。该项目累计投入 20,179,354.18 元，占计划投资总额的 76.13%。

2、IT 服务综合业务管理系统项目

公司在实施“IT 服务综合业务管理系统项目”的过程中，严格按照募集资 金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精 打细算，力求节约。截止 2014 年 2 月 28 日，公司已完成“IT 服务综合业务管 理系统项目”的研发工作，于 2014 年 2 月份获得软件登记受理通知书，并开始 取得经济效益。该项目累计投入 36,920,831.96 元，占计划投资总额的 81.63%。

3、影像集中作业平台 V2.0 项目

公司在实施“影像集中作业平台 V2.0 项目”的过程中，一直着力于项目的 技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集

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中作业平台 V2.0 项目的产能释放和整体经济效益的提升。截至目前，公司已完 成“影像集中作业平台 V2.0 项目”的研发工作，并已经获得了相关软件著作权 的受理通知书。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品 质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。该项 目累计投入了 50,373,178.03 元，占计划投资总额的 77.19%。

4、营销与服务网络建设项目

公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开 办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购 置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量 资金。截止 2013 年 9 月，公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与 服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。该项 目累计投入金额 1,845,365.91 元，占变更后投资总额的 99.998％。

基于上述情况，经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为，上述四 个募投项目已实现预定建设目标，并已经达到预定可使用状态。为有效控制风险， 提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东 创造更大的价值，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理 制度》等相关法规规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述四个募投项目进 行结项。结项后，上述四个项目不再投入募集资金。

（三）项目节余募集资金使用计划

截止 2014 年 2 月 28 日，公司拟结项四个募投项目累计投入募集资金 109,318,730.08 元，节余募集资金（含利息收入）34,338,735.90 元，募集资金实 际投入金额占计划投入金额的 78.74%。公司拟将上述节余募集资金及利息全部 用于永久补充流动资金，2014 年 2 月 28 日后的尚未结算的募集资金存款利息， 待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额 为准）。公司其他募集资金投资项目及超募资金仍存放于专户存储。

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公司本次节余募集资金补充流动资金，主要用于新产品研发、市场推广等经 营性支出，是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相 改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。

四、公司承诺事项

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余 募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投 资及为他人提供财务资助并对外披露。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司董事会、监事会均审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目结项及 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，履 行了必要的法律程序，但是尚需提交公司股东大会批准通过。

公司本次节余募集资金永久性补充流动资金，没有改变或变相改变募集资金 用途，未影响募集资金投资项目正常进行。同时，公司承诺：最近十二个月内， 公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性 补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资 助并对外披露。

综上，保荐机构同意公司对部分募集资金投资项目结项及节余募集资金及利 息永久性补充流动资金。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 对部分募集资金投资项目结项及节余募集资金及利息永久性补充流动资金事项 的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 郭兆强 田树春

东北证券股份有限公司

年 月 日

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