SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

使用部分超募资金投资用于票据自助受理系统项目的保荐意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京中科金财科技股份 有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等有关规定，对中科金财使用“部分超募资金投资用于票据自助受理系统项 目”事项进行了核查，核查情况和保荐意见如下：

一、中科金财首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］152 号文核准，中科金财首次 公开发行人民币普通股 1,745 万股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额 383,900,000.00 元，扣除发行费用 50,166,482.76 元后募集资金净额 333,733,517.24 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具信会师报字［2012］第 210034 号《验资报告》。中 科金财设立了募集资金监管账户。

二、中科金财超募资金使用情况

中科金财首次公开发行股票并上市募集资金共计 333,733,517.24 元，其中超 募资金共计 164,455,917.24 元。2012 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第八次会 议审议通过将 52,350,780.00 元超募资金用于偿还银行贷款。

截止目前，中科金财实际使用超额募集资金合计 52,350,780.00 元，公司超 额募集资金余额为 11,210.51 万元，存放于募集资金专户中。

三、中科金财本次使用超募资金投资项目的核查情况 ：

根据中科金财第二届董事会第十次会议议案和票据自助受理系统项目的项

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目可行性研究报告，本次投资拟将 4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统 项目。公司拟投资项目基本情况如下：

1、项目名称：票据自助受理系统项目

2、项目实施主体：北京中科金财科技股份有限公司

3、项目建设地点：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 15 层

4、项目主要建设内容：本项目建设期为 10 个月，主要完成一代产品的批量 生产以及二代产品的研发升级。

5、项目资金使用计划：本项目资金总预算为 4082.99 万元，资金主要用于 票据自助受理系统一代产品生产及二代产品研发升级，其中 3150 万元用于一代 产品生产，932.99 万元用于购置二代机开发设备与工具软件、研发人员人力成本、 专家咨询费、会务费、场地租赁费、项目铺底资金等。

上述募集资金使用计划已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第六次会议审议通过，独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。

四、保荐机构核查过程

1、保荐机构对本次拟投资项目的可行性研究报告进行了充分的研究解读；

2、保荐机构参加了中科金财有关此事项的沟通会议，与公司董事长、财务 总监、董事会秘书进行了沟通、探讨，详细了解项目背景、实施计划、市场前景、 收入预测等重要事项；

3、保荐机构列席参加了中科金财第二届第十次董事会会议，认真听取了参 会公司董事、独立董事和高级管理人员对使用超募资金进行投资的意见。

五、保荐意见

经核查，东北证券认为：

1、中科金财本次超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，符合全体股东的利益；

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2、中科金财履行了必要的审批程序，公司董事会、监事会审议通过，独立 董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金 永久性补充流动资金》等文件的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形；

3、中科金财使用部分超募资金投资项目，有利于提高超募集资金的使用效 率，提升公司在金融行业自助银行业务领域的产品竞争力，进一步巩固已有客户 市场，保持公司在金融领域对公自助银行市场中领先地位，实现公司发展战略；

4、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在上述使用 部分超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

东北证券同意中科金财本次使用部分超募资金投资用于票据自助受理系统 项目。

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（此页无正文，为东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使 用部分超募资金投资用于票据自助受理系统项目的保荐意见的签字页）

保荐代表人：

郭兆强 田树春

东北证券股份有限公司

年 月 日

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