SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-004

北京中科金财科技股份有限公司

关于部分超募资金用于偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称:“公司”）于2012 年3 月17 日在公司大会议室以现场方式召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。现将使用部分超募资金归 还银行贷款的事项的相关事宜公告如下：

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]152 号）核准，截止2012 年2 月23 日， 公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,450,000.00 股，每股面值人民 币1 元，发行价格人民币22 元/股，募集资金总额人民币383,900,000.00 元， 扣除发行费用人民币50,166,482.76 元，实际募集资金净额人民币 333,733,517.24 元。上述资金的到账情况已经于2012 年2 月23 日经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［2012］210034 号《验资报告》验证确 认。

经公司2011 年2 月28 日第二届董事会第四次会议审议通过，并于2011 年 3 月15 日经2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募集资 金投资项目安排如下：

单位：人民币万元

		募集资金使用金额
项目名称	项目总投资			项目备案文号
		第一年	第二年

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IT 服务综合业 务管理系统	4,522.96	2,422.68	2,100.28	京海淀发改（备） [2011]39号
影像集中作业 平台V2.0	6,526.00	3,961.55	2,564.45	京海淀发改（备） [2011]38号
基础组件支撑 平台V2.0	2,650.60	2,650.60	-	京海淀发改（备） [2011]37号
营销与服务网 络建设	3,228.20	1,825.40	1,402.80	京海淀发改（备） [2011]40号
合计	16,927.76	10,860.23	6,067.53

上述募投项目已在北京市海淀区发展与改革委员会备案。

公司实际募集资金净额为333,733,517.24 元，扣除上述首次公开发行募集 资金投资项目所需资金后，超募资金金额为164,455,917.24 元。

二、本次超募资金的使用计划

1、偿还计划

根据公司财务状况及生产经营需求，公司将使用部分超募资金 52,350,780.00 元用于偿还银行贷款，偿还银行贷款计划如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
贷款银行 北京银行 招商银行 招商银行 合计
	到期日	贷款金额
	2012 年3 月28 日	22,350,780.00
	2012 年4 月27 日	20,000,000.00
	2012 年6 月29 日	10,000,000.00
	-	52,350,780.00

上述使用部分超募资金偿还银行贷款在募集资金三方监管协议签署并公告 后实施。

2、偿还银行贷款的合理性和必要性

公司本着有利于股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，满足公司业务快速增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能 力，提升公司经营业绩。本次超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相 抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司承诺事项

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司在上述使用部分超募

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资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金用于偿 还银行贷款的议案》，同意上述使用部分超募资金52,350,780.00 元用于偿还银 行贷款。

四、独立董事意见

公司本次拟使用部分超募资金人民币52,350,780.00 元用于偿还银行贷款， 符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定。

公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，满足公司业务快速增长对流动资金的需求，提高公司的盈利 能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具 有现实必要性。

公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款，与公司募集资金投资项目的实施 计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超 募资金偿还银行贷款后十二个月内，不进行证券投资、创业投资等高风险投资。 综上所述，我们同意公司本次使用部分超募资金人民币52,350,780.00 元偿 还银行贷款。

五、监事会意见

公司第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金用于偿 还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金52,350,780.00 元用于偿还银行贷 款。

六、保荐机构核查意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部

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分超募资金偿还银行贷款的核查意见》，经核查认为：

公司使用部分超募资金偿还银行贷款的事项经公司第二届董事会第八次会 议审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司 最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷 款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，本保荐机构同意公司使用 部分超募资金52,350,780.00 元用于偿还银行贷款。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议。

• 2、公司第二届监事会第四次会议决议。

• 3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司以部分超募资金偿还

• 银行贷款事项的独立意见。

4、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分 超募资金偿还银行贷款的核查意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012 年3 月20 日

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