SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 7, 2012

北京中科金财科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示

北京中科金财科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次 公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公 告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的 《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。

重要提示

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“发行人”）首次 公开发行不超过 1,745 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]152 号文核准。中科金财的股票代码为 002657，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向 社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下 发行股数不超过 344 万股，占本次发行数量的 19.71%；网上发行数量为本次发行 总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）东北证 券股份有限公司（以下简称“东北证券”）负责组织，通过深交所的网下发行电子 平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、东北证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2012 年 2 月 9 日（T7 日）至 2012 年 2 月 15 日（T-3 日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询 价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介 会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称 “协会”）登记备案的机构，包括东北证券自主推荐、已向协会备案的推荐类询价 对象[。]

5、上述询价对象于初步询价截止日 2012 年 2 月 15 日（T-3 日）12:00 前已完 成在协会登记备案工作的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售 对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际 控制关系的询价对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报 价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。

6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统 一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东北证券上海 证券研究咨询分公司对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购 数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为 43 万股，即配售对象的每档 申购数量必须是 43 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 344 万 股。

8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定发行价格。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申

购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本 次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数 量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴 纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会 和中国证券业协会备案。

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主 承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（43 万股） 配号的方法，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一 申购单位获配一个编号，最终将摇出 8 个号码，每个号码可获配 43 万股股票。

若网下有效申购总量等于 344 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照 配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于 344 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商 采取中止发行措施。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与 初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

12、发行人及主承销商将于 2012 年 2 月 22 日（T+2 日）在《北京中科金财 科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售 对象的报价情况。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行 措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；

（2）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

（3）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 344 万股；

（4）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 1401 万股，向网下回拨 后仍然申购不足。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网 上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了 解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2012 年 2 月 8 日（T-8 日）登载于巨潮网站 （www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公 开发行股票网下发行电子化实施细则》（ 2009 年修订）可于深交所网站 （www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8日2012年2月8日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-7日2012年2月9日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-6日2012年2月10日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-5日2012年2月13日	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日2012年2月14日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日2012年2月15日	初步询价（通过网下发行电子平台）；初步询价截止日（15:00截止）
T-2日2012年2月16日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
T-1日2012年2月17日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
T日2012年2月20日	网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号

T+1日2012年2月21日T+2日2012年2月22日T+3日2012年2月23日	网下发行摇号抽签网上申购资金验资刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款； 网上发行摇号抽签刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

• 注：（1）T 日为发行申购日。

• （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下

• 发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

  • （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介具体安排

发行人及保荐机构（主承销商）将于 2012 年 2 月 9 日(T-7 日）至 2012 年 2 月 14 日（T-4 日）期间，在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安 排如下：

推介日期T-7日2012年2月9日T-6日2012年2月10日T-4日2012年2月14日	推介时间09:30 ~ 11:3009:30 ~ 11:3009:30 ~ 11:30	推介地点深圳上海北京	地点福田香格里拉大酒店深圳市福田区益田路4088号三层香格里拉宴会厅2上海金茂君悦大酒店世纪大道88号金茂大厦二层嘉宾厅北京金融街洲际酒店北京市西城区金融大街11号五层 西安厅I+II 厅

三、初步询价安排

• 1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所

• 办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成 为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

• 2、初步询价时间为 2012 年 2 月 9 日（T-7 日）至 2012 年 2 月 15 日（T-3

• 日）每个交易日 9:30-15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电

子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进 行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格，各 档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的最低申购数量为 43 万 股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为 43 万股，即每个配售对象的每档申购 数量必须是 43 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 344 万股。 申报申购数量及申购价格时应注意：

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是 P1、P2、P3，且 P1﹥P2﹥P3， 对应的申购数量分别为 Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为 P，则若 P﹥P1，则 该配售对象不能参与网下发行；若 P1≥P﹥P2，则该配售对象可以参与网下申购的 数量为 Q1；若 P2≥P﹥P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1+Q2；若 P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2012 年 2 月 15 日（T-3 日）12:00 前完成在中国证券业协会登记备案的；配售对象 名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价 格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过 344 万股以上的 部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数 量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主 承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会 导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托 管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

联系人：资本市场部 电 话：010-63210658 联系地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 D 座 5 层

发行人：北京中科金财科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 2012 年 2 月 8 日