SINODATA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Jul 2, 2015

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北京中科金财科技股份有限公司

SINODATA CO., LTD.

（住所：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室）

2012 年公司债受托管理事务报告 （ 2014 年度）

债券受托管理人

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（住所：吉林省长春市自由大路 1138 号）

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2015 年 7 月

声 明

东北证券股份有限公司（以下简称 “ 东北证券 ” ）编制本报告的内容及信息均 “ ” “ ” “ ” 来源于北京中科金财科技股份有限公司（以下简称 发行人 、中科金财 、公司 ） 对外公布的《北京中科金财科技股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东北证券对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证 券不承担任何责任。

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目录

声 明 ......................................................................................................................................... 2 第一章 本次公司债券概况 .................................................................................................... 4 一、本次公司债核准情况及核准规模 ............................................................................... 4 二、本次债券的主要条款 ................................................................................................... 4 第二章 发行人2014 年度经营及财务状况 ........................................................................... 6 一、发行人基本信息 ........................................................................................................... 6 二、 2014 年公司主要经营情况 .......................................................................................... 6 三、 2014 年公司主要财务状况 .......................................................................................... 7 四、发行人 2014 年度利润分配情况 ................................................................................. 8 第三章 本次债券募集资金使用情况 ................................................................................... 9 一、本次债券募集资金情况 ............................................................................................... 9 二、本次债券募集资金使用情况 ....................................................................................... 9 第四章 本次债券担保情况 ................................................................................................... 10 第五章 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 11 第六章 本次债券本息偿付情况 ........................................................................................... 12 第七章 本次债券跟踪评级情况 ........................................................................................... 13 第八章 公司董事会秘书及证券事务代表的变动情况 ....................................................... 14 第九章 本次债券的其他情况 ............................................................................................... 15 一、对外担保情况 ............................................................................................................. 15 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ..................................................................................... 15 三、相关当事人 ................................................................................................................. 15

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第一章 本次公司债券概况

一、本次公司债核准情况及核准规模

2013年4月3日，经中国证监会证监许可[2013]39号文核准，中科金财获准于 境内公开发行不超过2.4亿元（含2.4亿元）人民币的公司债券。 二、本次债券的主要条款

• 1、债券名称：北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券

• 2、债券简称：ST中财债 上市代码：112169

• 3、发行规模：人民币2.4亿元。

• 4、债券票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

• 5、债券期限：本次债券的期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择

• 权和投资者回售选择权）

6、债券利率：票面利率为6.70%

• 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记

• 机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息的方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部 行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付 息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另 计利息。

9、发行首日/起息日：2013年4月3日。

10、利息登记日：本次债券利息登记日按登记机构相关规定执行。在利息登 记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息 登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

11、付息日：本次债券的付息日为2014年至2018年每年的4月3日。若投资者 行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的4月3日

（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。 12、兑付日：本次债券的兑付日为2018年4月3日。若投资者行使回售选择权，

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则其回售部分债券的兑付日为2016年4月3日（遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

13、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积之和，于兑 付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券 到期最后一期利息及票面总额的本金。

14、票面利率上调选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年 末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前 的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债 券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人上调票面利率，则第4年、第5年两年 本次债券票面利率为上调后利率；若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调 幅度的公告后，债券持有人有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有 的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即 为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成 回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告 之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申 报期限内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述 关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

16、担保人及担保方式：北京中关村科技融资担保有限公司为本次发行的公 司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括中科金财发 行本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。

17、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。

18、发行时信用级别 ：根据鹏元资信有限公司出具的《北京中科金财科技 股份有限公司 2012 年不超过 2.4 亿元（含）公司债券信用评级报告》，发行人的 主体信用等级为 AA-级，本次债券的信用等级为 AA 级。

19、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于补充营运资金。

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第二章 发行人2014年度经营及财务状况

一、发行人基本信息

• 1、中文名称：北京中科金财科技股份有限公司 英文名称：SINODATA CO., LTD.

• 2、股票上市地：深圳证券交易所

• 3、股票简称及代码：中科金财（002657）

• 4、法定代表人：朱烨东

• 5、成立时间：2003 年 12 月 10 日

• 6、注册资本：31,697.9102 万元

• 7、注册地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室

• 8、办公地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室

• 9、邮政编码：100191

• 10、电话：010-51663199

11、传真：010-62309595

12、互联网网址：www.sinodata.net.cn

13、经营范围：建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至 2015 年 11 月 22 日）；计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计 算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包； 计算机技术培训；技术咨询。

二、 2014 年公司主要经营情况

2014 年公司实现营业收入 1,098,367,226.38 元，较上年同期增长 7.39%；营 业成本 831,234,411.64 元，比上年同期增长 10.04% ，公司发生期间费用 211,477,188.50 元，比上年同期降低 10.73% ；公司实现归属于上市公司股东的 净利润 77,702,908.86 元，较上年同期上涨 38.70%。报告期内，公司在智能银行 整体解决方案业务上取得了长足的发展，智能银行业务收入增长迅速，扩展了银 行自助金融运营服务领域的业务，积极推进落实经营责任制，有效降低经营费用， 保障了公司的持续健康发展。2014 年 11 月 28 日公司完成了对天津滨河创新科

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技有限公司的重大资产重组事项，2014 年 12 月 1 日起将其纳入公司合并报表范 围。

2014 年，公司聚焦智能银行整体解决方案、互联网金融综合服务、金融电 子商务业务发展，继续推进以智能银行、IT 服务管理、数据中心建设等稳步发 展的业务，加速布局互联网金融，积极开展金融资产交易、资产管理、资产证券 化、产业链融资、供应链融资、云银行、征信等互联网综合金融服务，业务发展 情况良好。公司在经营责任制、营销与服务、产品研发、业务创新、人才培养与 激励、资本运营等方面取得了显著成效，保持并增强了公司的创新性及业务的稳 定性。

三、 2014 年公司主要财务状况

根据发行人 2014 年度审计报告，截止 2014 年 12 月 31 日，发行人总资产达 233,701.30 万元，较 2013 年末增长 65.59%；归属于母公司的股东权益为 150,110.79 万元，较 2013 年末增长 113.17%。发行人 2014 年实现营业收入 109,836.72 万元，较上年同期增长 7.39%；2014 年度，发行人实现归属于母公司 所有者的净利润 7,770.29 万元，较上年同期上涨 38.70%。

发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

			单位：元
项目	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	同比增长
资产总计	2,337,012,951.71	1,411,332,945.45	65.59%
其中：流动资产	1,352,273,805.62	1,183,329,215.72	14.28%
非流动资产	984,739,146.09	228,003,729.73	331.90%
负债合计	832,236,227.96	701,381,608.84	18.66%
其中：流动负债	561,553,961.30	422,489,575.51	32.92%
非流动负债	270,682,266.66	278,892,033.33	-2.94%
所有者权益合计	1,504,776,723.75	709,951,336.61	111.95%
归属于母公司所有者权益合计	1,501,107,899.39	704,174,127.30	113.17%

（二）合并利润表主要数据

单位：元

归属于母公司所有者权益合计 （二）合并利润表主要数据	1,501,107,899.39	704,174,127.30	113.17% 单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	同比增长
营业总收入	1,098,367,226.38	1,022,822,674.03	7.39%
营业利润	57,300,977.29	28,501,691.83	101.04%
利润总额	84,581,082.80	64,092,315.16	31.97%
净利润	78,875,397.31	56,122,643.24	40.54%
归属于母公司所有者的净利润	77,702,908.86	56,021,607.58	38.70%

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（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

			单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	同比增长
经营活动产生的现金流量净额	242,420,412.30	149,966,809.23	61.65%
投资活动产生的现金流量净额	-298,804,499.46	-168,592,975.77	77.23%
筹资活动产生的现金流量净额	207,621,926.27	143,281,602.10	44.90%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128.66	641.82	-120.05%
现金及现金等价物净增加额	151,237,710.45	124,656,077.38	21.32%
期末现金及现金等价物余额	677,579,838.82	526,342,128.37	28.73%

四、发行人 2014 年度利润分配情况

根据 2015 年 3 月 10 日发行人召开的 2014 年度股东大会审议通过的决议，发 行人 2014 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 158,489,551 股为基数，向全 体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 10 股。该权益分派方案已于 2015 年 3 月 20 日实施完毕。

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第三章 本次债券募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

发行人经中国证监会证监许可[2013]39号文批准，于2013年4月3日公开发行 了人民币2.4亿元的公司债券，票面利率6.70%，扣除发行费用之后的净募集资金 已于2013年4月10日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了编号为信会师报字[2013] 第21024号验资报告。

二、本次债券募集资金使用情况

本次发行的公司债券期限为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面 利率选择权和债券持有人回售选择权。债券起息日为2013年4月3日，本次债券存 续期内前3年票面利率固定不变。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3 年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日 前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次 债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人上调票面利率，则第4年、第5年两 年本次债券票面利率为上调后利率；若发行人未行使利率上调选择权，则本次债 券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本次债券每年付息一次，到期一次还本，付息日为2014-2018年的4月3日； 如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2014-2016年的每年4月3日。 如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

根据本次债券募集说明书的相关内容，本次债券募集资金拟全部用于补充公 司营运资金。

报告期内，发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。截至2014 年末，本次债券募集资金已全部使用完毕。

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第四章 本次债券担保情况

本次债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供全额无条件的不可撤销 连带责任保证担保。截至2014年末，北京中关村科技融资担保有限公司资产总额 为41.05亿元，所有者权益为23.05亿元，实现营业收入4.82亿元，利润总额3.18 亿元，运营情况较为稳定，不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚事项，可为本次公 司债券的到期偿付提供较为有力的外部支持。

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第五章 债券持有人会议召开情况

2014 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。

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第六章 本次债券本息偿付情况

2015年4月3日，公司兑付了本次债券的第二期利息合计人民币1,608.00万元。 截至本报告出具日，本次债券还本付息情况如下表所示：

			单位：万元
时间	偿还本金金额	偿付利息金额	期末本金金额
2014年4月3日	0.00	1,608.00	24,000.00
2015年4月3日	0.00	1,608.00	24,000.00

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第七章 本次债券跟踪评级情况

2015年3月17日，鹏元资信评估有限公司出具了《北京中科金财科技股份有限 公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，将本次债券的2014年跟踪评级 债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为 稳定。

在本次公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司将在每年进行跟踪评级。

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第八章 公司董事会秘书及证券事务代表的变动情况

2014年度，发行人的董事会秘书为贺岩先生，证券事务代表为李燕女士，本 年度均未发生变动。

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第九章 本次债券的其他情况

一、对外担保情况

截止2014年12月31日，发行人不存在对外担保。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2014年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未

来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2014年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

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（本页无正文，为《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债受托管理 事务报告（2014年度）》之盖章页）

东北证券股份有限公司

年 月 日

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