SINODATA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Mar 9, 2015

东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称：东北证券股份有限公司 保荐机构编号：000228 申报时间：2015 年3 月9 日

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京中科金财科技股 份有限公司（股票代码 002657，以下简称“中科金财”或者“公司”）首次公开 发行股票及持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证 监会”）、深圳证券交易所（以下简称“交易所”）有关法律、法规、业务规则， 中科金财首次公开发行项目保荐机构持续督导期间为 2012 年公开发行股票上市 当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度，即 2012 年 2 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，东北证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称“保荐办法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易 所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。

• 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办

• 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	东北证券股份有限公司
公司住所	吉林省长春市自由大路1138号
办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心5层

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法定代表人	杨树财
保荐代表人	郭兆强
保荐代表人	田树春
电话	010-63210612
三、发行人基本情况
情况	内容
发行人名称	北京中科金财科技股份有限公司
证券代码	002657
公司简称	中科金财
注册地址	北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室
办公地址	北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层
公司网址	www.sinodata.net.cn
法定代表人	朱烨东
董事会秘书	贺岩
证券事务代表	李燕
电话	010-62309608
传真	010-62309595
电子邮箱	zkjc@sinodata.net.cn
上市地点	深圳证券交易所
发行人律师事务所	北京大成律师事务所
发行人会计师事务所	立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

1、历史沿革

北京中科金财科技股份有限公司系 2007 年 7 月 8 日由北京中科金财科技有 限公司整体改制的股份有限公司。此次变更业经天华中兴会计师事务所有限公司 “ － ” 2007 年 7 月 8 日 天华中兴验字[2007]第 1205 01 号 验资报告验证。北京市工 商行政管理局于 2007 年 7 月 26 日向公司核发了变更后的企业法人营业执照（注 册号：110108006333023）。

2010 年 2 月 8 日，根据公司第一届董事会第十五次会议及 2010 年度第一次 临时股东大会分别审议通过，公司增加股本 4,000,000.00 元，全部由天津达晨创

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富股权投资基金中心（有限合伙）以货币资金缴足。变更后的注册资本为 45,588,667.00 元，此次增资产生资本溢价 32,000,000.00 元，全部计入公司资本 公积金。此次增资业经立信会计师事务所有限公司 2010 年 3 月 15 日出具的“信 会师报字（2010）第 80462 号”验资报告验证。

2010 年 6 月 19 日，根据公司第一届董事会第十六次会议及 2009 年度股东 大会会议决议，公司增加股本 2,000,000.00 元，全部由天津常春藤一期股权投资 中心（有限合伙）（以下简称“常春藤”）以货币资金缴足。变更后的注册资本为 47,588,667.00 元，此次增资产生资本溢价 16,200,000.00 元，全部计入公司资本 公积金。此次增资业经立信会计师事务所有限公司 2010 年 7 月 8 日出具的“信会 师报字（2010）第 80779 号”验资报告验证。

2010 年 6 月 19 日，根据公司第一届董事会第十六次会议及 2009 年度股东 大会会议决议、股东侯艾聪与常春藤、上海力鼎投资管理有限公司、深圳市孚威 创业投资有限公司签署的《股份转让合同》，侯艾聪将其持有的本公司 5.826%股 份（277.2578 万股）予以转让，相关的股权转让手续已于 2010 年 7 月 21 日经北 京市工商行政管理局核准变更完毕。

2010 年 8 月 20 日，根据公司第二届董事会第二次会议及 2010 年度第二次 临时股东大会会议决议，公司增加注册资本人民币 4,758,867.00 元，按每 10 股 转增 1 股的比例，以资本公积向全体股东按各股东持股比例同比转增，转增股份 总额 4,758,867.00 股，每股面值 1.00 元，即增加股本 4,758,867.00 元。此次增资 业经立信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 9 日出具的“信会师报字（2010）第 80847 号”验资报告验证。

2012 年 2 月，根据公司 2011 年度第一次临时股东大会决议及修改后的公司 章程，经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）152 号文《关于核准北京中 科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行 人民币普通股股票 1,745.00 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网 上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.00 元，变更后的注册 资本为人民币 69,797,534.00 元。实际募集股款为人民币 333,733,517.24 元高于新 增注册资本的 316,283,517.24 元计入资本公积。此次增资业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2012 年 2 月 23 日出具的“信会师报字（2012）第 210034 号”

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验资报告验证。 2012 年 2 月在深圳证券交易所上市，股票交易代码 002657，股 ― 票简称 中科金财。

2013 年 3 月，根据本公司 2012 年年度股东大会决议，本公司以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 69,797,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 34,898,767 股，并于 2013 年 6 月 14 日实施。转增后，注册资本增至人民币 104,696,301 元。 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 104,696,301 股，公司注册资 本为 104,696,301 元。

2014 年 9 月，根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，公司以资本公积 转增股本，以公司总股本 104,696,301 股为基础，向全体公司每 10 股转增 2 股， 共转增 20,939,260.00 股。

2014 年 11 月，根据公司第三届董事会第八次会议、2014 年第一次临时股东 大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]号 1218 号文《关于核准北 京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》核准，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司 共发行 21,120,422 股人民币普通股购买相关资产，并向杨承宏、赫喆、谢晓梅、 周惠明、张伟和吴红心共发行股份 11,733,568 股募集配套资金。2014 年 12 月 17 日，公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记及 上市工作。截至 2014 年 12 月 31 日，工商变更登记手续尚在办理过程中。 2、业务概况

公司聚焦智能银行整体解决方案、互联网综合金融服务、金融电子商务业务 发展，不断推进以智能银行、IT 服务管理、数据中心建设等稳步发展的业务， 加速布局互联网金融，积极开展金融资产交易、资产管理、资产证券化、产业链 融资、供应链融资、云银行、征信等互联网综合金融服务，业务发展情况良好。 公司在经营责任制、营销与服务、产品研发、业务创新、人才培养与激励、资本 运营等方面取得了显著成效，保持并增强了公司的创新性及业务的稳定性。

公司经过多年摸索，建立并推行了“阿米巴多层级合伙人经营责任制”，将公 司划分为一个个独立经营体，通过建立与市场直接联系的独立核算制进行运营， 建立起一套发现、培养经营人才的体系，调动员工参与经营管理，从而实现全员

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参与的经营模式。多层级合伙人制能够极大的提高劳动生产率，充分调动员工的 工作积极性，目前已成为中科金财的核心竞争能力。

公司长期以来为多家商业银行及客户提供智能银行及互联网转型综合服务， 能够为银行客户提供包括管理咨询、业务流程再造、多渠道整合、移动支付运营 外包、大数据分析、金融机具制造、自助网点运营外包、金融互联网运营外包等 全业务链的综合服务，深刻地理解中小商业银行在利率市场化、资产证券化转型 过程中的需求，是目前国内为银行提供互联网转型服务能力最全面的公司之一。 公司到目前为止已经参与了工信部《信息技术服务》行业标准、人民银行《票据 自助柜员机（ATM）终端企业标准》行业标准、银监会《银行监管报表 XBRL 扩 展分类标准》等多项行业标准的制定工作。公司已经获得国家发改委国家信息安 全专项、国家发改委重点产业振兴和技术改造项目、工信部“新一代宽带无线移 动通信网”国家科技重大专项、国家发改委下一代互联网技术研发、产业化和规 模商用专项、中关村产业联盟重大示范项目专项等多个专项支持。截至报告期末， 公司共拥有专利 54 项，软件著作权证书累计达到 129 项。

公司是国家规划布局内重点软件企业，获得了北京市高新技术企业、双软认 定企业、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批”工程企业、中关村“十 百千工程”企业等系列资质。公司通过了 ISO/IEC 20000-1:2005 IT 服务管理体系 认证、ISO/IEC 27001：2005 信息安全管理体系认证、ISO9001:2008 质量管理体 系认证、ISO14001（环境管理体系）认证、软件能力成熟度模型 CMMI 三级认 证，获得了计算机信息系统集成一级资质、ITSS 信息技术服务运行维护标准符 合性证书等系列行业资质，公司软件服务资质完整性目前居中国软件行业前列。 3、最近三年的主要财务数据

（1）最近三年简要资产负债情况

	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
期末总股本	158,489,551.00	104,696,301.00	69,797,534.00
资产总额	2,337,012,951.71	1,411,332,945.45	1,046,060,133.68
负债总额	832,236,227.96	701,381,608.84	387,182,528.62
归属于上市公司普通股股 东的所有者权益（元）	1,501,107,899.39	704,174,127.30	658,621,558.18

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归属于上市公司普通股股 东的每股净资产（元/股）	9.47	6.73	9.44
资产负债率（%）	35.61%	49.70%	37.01%
（2）最近三年简要损益情况

	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	1,098,367,226.38	1,022,822,674.03	521,676,656.99
营业成本	831,234,411.64	755,401,977.94	288,296,990.59
营业利润	57,300,977.29	28,501,691.83	52,084,546.63
利润总额	84,581,082.80	64,092,315.16	69,128,948.38
归属于上市公司普通股 股东的净利润（元）	77,702,908.86	56,021,607.58	63,372,945.76
基本每股收益（元/股）	0.61	0.45	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.45	0.63

（3）最近三年简要现金流量数据

	2014 年	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流 量净额（元）	242,420,412.30	149,966,809.23	-9,874,664.84
投资活动产生的现金流 量净额（元）	-298,804,499.46	-168,592,975.77	-139,695,853.81
筹资活动产生的现金流 量净额（元）	207,621,926.27	143,281,602.10	394,936,968.61
汇率变动对现金及现金 等价物的影响（元）	-128.66	641.82	0.00
现金及现金等价物净增 加额（元）	151,237,710.45	124,656,077.38	245,366,449.96

经营活动产生的现金流 242,420,412.30 149,966,809.23 量净额（元） 投资活动产生的现金流 -298,804,499.46 -168,592,975.77 量净额（元） 筹资活动产生的现金流 207,621,926.27 143,281,602.10 量净额（元） 汇率变动对现金及现金 -128.66 641.82 等价物的影响（元） 现金及现金等价物净增 151,237,710.45 124,656,077.38 加额（元）

四、保荐工作概述

• 1、督导发行人履行信息披露的义务：按照中国证监会与深圳证券交易所的

• 相关规定对发行人信息披露文件的内容与格式进行了审阅。

2、定期对发行人的下列情况进行现场检查：①公司治理和内部控制情况、 三会运作情况；②信息披露情况；③独立性以及与控股股东、实际控制人及其他 关联方资金往来情况；④募集资金使用情况；⑤关联交易、对外担保、重大对外 投资情况；⑥经营状况。

• 3、督导发行人建立健全并执行相关规章制度。

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4、督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检 查募集资金实际使用情况。

• 5、定期对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。

• 6、就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表独立意见。

7、督促中科金财整改现场检查中发现的问题。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

1、2014 年11 月，根据公司第三届董事会第八次会议、2014 年第一次临时 股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]号1218 号文《关于核 准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》核准，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限 公司共发行21,120,422 股人民币普通股购买相关资产，并向杨承宏、赫喆、谢 晓梅、周惠明、张伟和吴红心共发行股份11,733,568 股募集配套资金。2014 年12 月17 日，公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份 登记及上市工作。截至2014 年12 月31 日，工商变更登记手续尚在办理过程中。

2、控股子公司股权变更

“ ” “ ” 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称 公司 、 中科金财 ）第三届董 事会第六次会议审议通过了《关于审议控股子公司股权变更的议案》。为适应公 司业务发展需要，会议同意公司将持有的北京中科金财电子产品有限公司（以下 简称 “ 中科电子 ” ）2%的股权以人民币80.80 万元转让给北京恒沙科技有限责任公 司（以下简称 “ 恒沙科技 ” ）。

2014 年4 月22 日，公司与恒沙科技签署了《股权转让协议》。本次转让不 构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需提交公司股东大会审议。本次转让完成后，中科电子将不再是公司的控 股子公司，不再纳入公司的合并报表范围内，预计对公司未来的财务状况和经营 成果不产生实质影响。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

原募投项目 “ 营销与服务网络建设项目 ” 总投资额为3,228.20 万元，计划两 年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网 络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、

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营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为2013 年5 月14 日。近年来国内 房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在 “ 营销与服务网络建设项目 ” 的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直 暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出 等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至2013 年6 月，该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投资总额的 5.72％。公司 已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络 建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进 公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3,043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。

2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资 金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建 设项目”剩余资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合 平台 V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披 露。

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

在本保荐机构持续督导期间，发行人能够配合保荐机构履行保荐职责，提供 了必要的设施、场地和其他工作条件，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询 保荐机构，并提供持续督导工作所需的文件资料。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在本保荐机构持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法 规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的 核查工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，东北证券对中科金财公开发 行完成之日起至持续督导期结束之日止在交易所公告的信息披露文件进行了事 前及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，

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主要审查方面包括：

• 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；

• 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、

• 误导性陈述和重大遗漏；

• 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；

• 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与

• 表决程序是否符合公司章程；

• 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的约定，决策程序是否合法

合规。

中科金财持续督导期间的信息披露文件如下：

序号	公告名称	披露日期
1	重大信息内部报告制度（2012 年3 月）	2012/3/20
2	规范与关联方资金往来的管理制度（2012 年3 月）	2012/3/20
3	董事会审计委员会年报工作流程（2012 年3 月）	2012/3/20
4	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2012 年3 月）	2012/3/20
5	关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 的鉴证报告	2012/3/20
6	验资报告	2012/3/20
7	独立董事年报工作制度（2012 年3 月）	2012/3/20
8	独立董事关于公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 独立意见	2012/3/20
9	独立董事关于公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的独立意见	2012/3/20
10	独立董事关于公司以部分超募资金偿还银行贷款事项的独立意 见	2012/3/20
11	机构投资者接待管理办法（2012 年3 月）	2012/3/20
12	年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年3 月）	2012/3/20
13	内幕信息知情人管理制度（2012 年3 月）	2012/3/20
14	第二届董事会第八次会议决议公告	2012/3/20
15	第二届监事会第四次会议决议公告	2012/3/20
16	关于用募集资金置换先期投入的公告	2012/3/20
17	关于部分超募资金用于偿还银行贷款的公告	2012/3/20
18	关于召开2011 年年度股东大会的通知	2012/3/20
19	东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷 款的核查意见	2012/3/20
20	东北证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募 集资金项目的自筹资金的核查意见	2012/3/20
21	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2012/3/23

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22	2011 年年度股东大会决议公告	2012/4/11
23	独立董事王锁住2011 年度述职报告	2012/4/11
24	2011 年年度股东大会的法律意见书	2012/4/11
25	独立董事温京辉2011 年度述职报告	2012/4/11
26	独立董事彭雪峰2011 年度述职报告	2012/4/11
27	2012 年第一季度季度报告全文	2012/4/23
28	2012 年第一季度季度报告正文	2012/4/23
29	关于完成工商变更登记的公告	2012/4/27
30	关于网下配售限售股上市流通的提示性公告	2012/5/24
31	关于董事、监事辞职的公告	2012/8/16
32	高风险投资管理制度	2012/8/28
33	董事会议事规则	2012/8/28
34	独立董事关于公司以部分超募资金暂时补充流动流动资金事项 的独立意见	2012/8/28
35	独立董事关于公司以部分超募资金用于票据自助受理系统项目 的独立意见	2012/8/28
36	独立董事关于公司更换董事、聘任高级管理人员的独立意见	2012/8/28
37	独立董事关于修订《公司章程》事项的独立意见	2012/8/28
38	投资者关系管理制度（2012 年8 月）	2012/8/28
39	对外担保管理制度（2012 年8 月）	2012/8/28
40	对外投资管理制度（2012 年8 月）	2012/8/28
41	公司章程（2012 年8 月）	2012/8/28
42	内幕信息知情人管理制度（2012 年8 月）	2012/8/28
43	信息披露管理制度（2012 年8 月）	2012/8/28
44	东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流 动资金的保荐意见	2012/8/28
45	东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金投资用于票 据自助受理系统项目的保荐意见	2012/8/28
46	控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立 意见	2012/8/28
47	第二届董事会第十次会议决议公告	2012/8/28
48	第二届监事会第六次会议决议公告	2012/8/28
49	2012 年半年度报告摘要	2012/8/28
50	2012 年半年度报告	2012/8/28
51	2012 年半年度财务报告	2012/8/28
52	关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2012/8/28
53	关于部分超募资金用于票据自助受理系统的公告	2012/8/28
54	关于申请银行授信的公告	2012/8/28
55	关于签订《委托代办股份转让协议》的公告	2012/8/28
56	关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知	2012/8/28
57	2012 第一次临时股东大会决议公告	2012/9/13
58	2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	2012/9/13
59	第二届董事会第十一次会议决议公告	2012/9/18

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60	对外投资公告	2012/9/18
61	关于高级管理人员辞职的公告	2012/9/18
62	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2012/9/26
63	第二届董事会第十二次会议决议公告	2012/10/10
64	关于申请银行授信的公告	2012/10/10
65	关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知	2012/10/10
66	2012 年1—9 月业绩预告修正公告	2012/10/12
67	2012 年第三季度报告正文	2012/10/24
68	2012 年第三季度报告全文	2012/10/24
69	2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012/10/26
70	2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	2012/10/26
71	关于公司、股东及关联方承诺事项履行情况的公告	2012/10/31
72	第二届董事会第十四次会议决议公告	2012/11/26
73	对外投资公告	2012/11/26
74	关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通 过的公告	2012/12/24
75	关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告	2013/1/22
76	第二届董事会第十五次会议决议公告	2013/1/22
77	对外投资公告	2013/1/22
78	子公司管理制度（2013 年1 月）	2013/1/22
79	关于控股子公司完成工商登记的公告（一）	2013/2/19
80	关于控股子公司完成工商登记的公告（二）	2013/2/19
81	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2013/2/25
82	东北证券股份有限公司关于公司限售股分上市流通的核查意见	2013/2/25
83	2012 年业绩快报	2013/2/28
84	简式权益变动报告书	2013/3/6
85	关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	2013/3/6
86	关于部分超募资金暂时补充流动资金归还的公告	2013/3/12
87	中科金财2012 年公司债券发行公告	2013/4/1
88	公开发行2012 年公司债券募集说明书摘要	2013/4/1
89	公开发行2012 年公司债券募集说明书	2013/4/1
90	2012 年不超过2.4 亿元（含）公司债券信用评级报告	2013/4/1
91	关于董事会秘书辞职的公告	2013/4/3
92	关于2012 年度利润分配预案的预披露公告	2013/4/3
93	2012 年公司债券票面利率公告	2013/4/3
94	2012 年公司债券发行结果公告	2013/4/10
95	关于股东股权质押的公告	2013/4/11
96	第二届董事会第十六次会议决议公告	2013/4/18
97	第二届监事会第八次会议决议公告	2013/4/18
98	2012 年度报告摘要	2013/4/18
99	2013 年第一季度报告正文	2013/4/18
100	2013 年第一季度报告全文	2013/4/18
101	2012 年独立董事工作报告（王锁柱）	2013/4/18

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102	2012 年独立董事工作报告（温京辉）	2013/4/18
103	2012 年独立董事工作报告（彭雪峰）	2013/4/18
104	公司章程（2013 年4 月）	2013/4/18
105	募集资金管理制度（2013 年4 月）	2013/4/18
106	内部控制规则落实自查表	2013/4/18
107	东北证券股份有限公司关于公司2012 年度内部控制自我评价 报告的核查意见	2013/4/18
108	东北证券股份有限公司关于公司2012 年度募集资金存放于使 用情况的核查意见	2013/4/18
109	东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充 流动资金的核查意见	2013/4/18
110	东北证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型 理财产品的核查意见	2013/4/18
111	东北证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核 查意见	2013/4/18
112	独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	2013/4/18
113	关于公司2012 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告	2013/4/18
114	关于公司2012 年度募集资金存放于使用情况的鉴证报告	2013/4/18
115	关于公司2012 年度内部控制鉴证报告	2013/4/18
116	2012 年度内部控制自我评价报告	2013/4/18
117	关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项使用说 明	2013/4/18
118	2012 年年度审计报告	2013/4/18
119	2012 年年度报告	2013/4/18
120	2012 年年度报告摘要	2013/4/18
121	2012 年年度股东大会法律意见书	2013/4/18
122	关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2013/4/18
123	关于闲置募集资金购买保本型理财产品的公告	2013/4/18
124	关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告	2013/4/18
125	关于聘任董事会秘书的公告	2013/4/18
126	关于召开2012 年年度股东大会的通知	2013/4/18
127	关于举行2012 年度网上业绩说明会的公告	2013/4/18
128	公司债券上市公告书	2013/5/8
129	2012 年度股东大会决议公告	2013/5/13
130	2012 年年度股东大会的法律意见书	2013/5/13
131	关于公司高管短线交易的公告	2013/5/14
132	关于股东股权质押的公告	2013/5/24
133	关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告	2013/5/28
134	关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告	2013/5/29
135	2012 年度权益分派实施公告	2013/6/5
136	独立董事提名人声明（一）	2013/6/21
137	独立董事提名人声明（二）	2013/6/21
138	独立董事提名人声明（三）	2013/6/21

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139	独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见	2013/6/21
140	独立董事候选人声明（赵燕）	2013/6/21
141	独立董事候选人声明（白涛）	2013/6/21
142	独立董事候选人声明（宁家俊）	2013/6/21
143	第二届董事会第十七次会议决议公告	2013/6/21
144	第二届监事会第九次会议决议公告	2013/6/21
145	关于公司职工代表监事换届选举的公告	2013/6/21
146	关于召开2013 年第一次临时股东大会通知公告	2013/6/21
147	2012 年2.4 亿元公司债券2013 年跟踪信用评级报告	2013/6/28
148	关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告	2013/7/1
149	独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	2013/7/9
150	2013 年第一次临时股东大会的法律意见书	2013/7/9
151	2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013/7/9
152	第三届董事会第一次会议决议公告	2013/7/9
153	第三届监事会第一次会议决议公告	2013/7/9
154	股票交易异常波动公告	2013/7/17
155	关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告（一）	2013/7/18
156	关于股东减持公司股份后持股比例低于6%的提示性公告（二）	2013/7/18
157	简式权益变动报告书（一）	2013/7/18
158	简式权益变动报告书（二）	2013/7/18
159	关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告	2013/7/24
160	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见	2013/8/15
161	关于2013 年半年度募集资金存放于使用情况的专项报告	2013/8/15
162	第三届董事会第二次会议决议公告	2013/8/15
163	第三届监事会第二次会议决议公告	2013/8/15
164	2013 半年度报告摘要	2013/8/15
165	2013 年半年度报告	2013/8/15
166	2013 年半年度财务报告	2013/8/15
167	关于2013 半年度报告的补充公告	2013/9/6
168	第三届董事会第三次会议决议公告	2013/9/11
169	第三届监事会第三次会议决议公告	2013/9/11
170	独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见	2013/9/11
171	关于变更募集资金投资项目的公告	2013/9/11
172	关于超募资金投资项目延期的公告	2013/9/11
173	关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的 公告	2013/9/11
174	关于召开2013 年第二次临时股东大会通知公告	2013/9/11
175	东北证券股份有限公司关于公司超募资金投资项目延期的核查 意见	2013/9/11
176	东北证券股份有限公司关于公司调整部分闲置募集资金购买保 本型理财产品额度及期限的核查意见	2013/9/11
177	东北证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的核查 意见	2013/9/11

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178	关于股东股权质押的公告	2013/9/23
179	2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013/9/30
180	关于2013 年第二次临时股东大会的法律意见书	2013/9/30
181	2013 年第三季度报告正文	2013/10/23
182	2013 年第三季度报告全文	2013/10/23
183	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2013/11/8
184	关于聘任证券事务代表的公告	2013/11/8
185	关于股东股权质押的公告	2013/12/10
186	关于股东股权质押的公告	2013/12/11
187	关于公司被认定为2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企 业的公告	2014/1/2
188	关于其他网站冒用我公司名义推出网络虚拟货币的提示性公告	2014/1/27
189	关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2014/2/13
190	2013 年度业绩快报	2014/2/27
191	关于董事辞职的公告	2014/3/11
192	公司债券付息公告	2014/3/27
193	第三届董事会第五次会议决议公告	2014/3/28
194	第三届监事会第五次会议决议公告	2014/3/28
195	2013 年度报告摘要	2014/3/28
196	2013 年年度审计报告	2014/3/28
197	2013 年年度报告	2014/3/28
198	2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2014/3/28
199	关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充 流动资金的公告	2014/3/28
200	关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2014/3/28
201	关于举行2013 年度网上业绩说明会的公告	2014/3/28
202	关于召开2013 年年度股东大会的通知	2014/3/28
203	2013 年度独立董事工作报告（宁家俊）	2014/3/28
204	2013 年度独立董事工作报告（彭雪峰）	2014/3/28
205	2013 年度独立董事工作报告（温京辉）	2014/3/28
206	2013 年度独立董事工作报告（王锁柱）	2014/3/28
207	2013 年度独立董事工作报告（赵燕）	2014/3/28
208	2013 年度独立董事工作报告（白涛）	2014/3/28
209	公司章程（2014 年3 月）	2014/3/28
210	内部控制规则落实自查表	2014/3/28
211	东北证券股份有限公司关于公司对部分募集资金投资项目结项 及结余募集资金及利息永久性补充流动资金事项的核查意见	2014/3/28
212	东北证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》 的核查意见	2014/3/28
213	东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充 流动资金的核查意见	2014/3/28
214	东北证券股份有限公司关于公司2013 年度募集资金存放于使 用情况的核查意见	2014/3/28

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215	东北证券股份有限公司关于公司2013 年度内部控制评价报告 的核查意见	2014/3/28
216	独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见	2014/3/28
217	募集资金存放与使用情况鉴证报告	2014/3/28
218	2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	2014/3/28
219	2013 年度内部控制自我评价报告	2014/3/28
220	关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说 明（更新后）	2014/4/2
221	关于对《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计 说明》的补充公告	2014/4/2
222	关于召开2013 年年度股东大会的提示性公告	2014/4/16
223	2013 年度股东大会决议公告	2014/4/21
224	2013 年度股东大会的法律意见书	2014/4/21
225	第三届董事会第六次会议决议公告	2014/4/23
226	第三届监事会第六次会议决议公告	2014/4/23
227	2014 年第一季度报告正文	2014/4/23
228	2014 年第一季度报告全文	2014/4/23
229	关于控股子公司股权变更的公告	2014/4/23
230	2012 年2.4 亿元公司债券2014 年跟踪信用评级报告	2014/4/29
231	2013 年度权益分派实施公告	2014/5/22
232	重大事项停牌公告	2014/5/30
233	筹划发行股份购买资产的停牌公告	2014/6/5
234	第三届董事会第七次会议决议公告	2014/6/12
235	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/6/12
236	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/6/19
237	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/6/26
238	发行股份购买资产延期复牌公告	2014/6/30
239	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/7/3
240	关于发行股份购买资产的进展公告的补充公告	2014/7/4
241	东北证券股份有限公司关于公司2014 年上半年定期现场检查 报告	2014/7/7
242	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/7/10
243	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/7/17
244	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/7/24
245	关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告	2014/7/28
246	关于发行股份购买资产的进展公告	2014/7/31
247	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法 律文件的有效性的说明	2014/8/6
248	简式权益变动报告书	2014/8/6
249	第三届董事会第八次会议决议公告	2014/8/6
250	第三届监事会第七次会议决议公告	2014/8/6
251	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示暨复牌公告	2014/8/6

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252	关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知	2014/8/6
253	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事宜的独立意见	2014/8/6
254	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事宜的事前确认意见	2014/8/6
255	天津滨河创新科技有限公司盈利预测审核报告	2014/8/6
256	天津滨河创新科技有限公司审计报告	2014/8/6
257	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）	2014/8/6
258	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书摘要（草案）	2014/8/6
259	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之法律意见书	2014/8/6
260	董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信 息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明	2014/8/6
261	拟发行股份及支付现金购买天津滨河创新科技股份有限公司股 权项目资产评估说明	2014/8/6
262	拟发行股份及支付现金购买天津滨河创新科技股份有限公司股 权项目资产评估报告	2014/8/6
263	审计报告及备考财务报表（2013 年1 月1 日至2014 年3 月31 日）	2014/8/6
264	备考合并盈利预测审核报告（2014 年4 月-12 月、2015 年度）	2014/8/6
265	中信证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组交易产业政 策和交易类型之独立财务顾问核查意见	2014/8/6
266	中信证券股份有限公司关于公司股票价格波动是否达到《关于 规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标 准的专项核查意见	2014/8/6
267	中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告	2014/8/6
268	中信证券股份有限公司关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产前12 个月内购买与出售资产情况的专项核查意见	2014/8/6
269	关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告	2014/8/7
270	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺	2014/8/7
271	股票交易异常波动公告	2014/8/8
272	2014 年半年度利润分配预案预披露公告	2014/8/11
273	东北证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型 理财产品的核查意见	2014/8/19
274	规范与关联方资金往来的管理制度（2014 年8 月）	2014/8/19
275	股东大会议事规则（2014 年8 月）	2014/8/19
276	对外投资管理制度（2014 年8 月）	2014/8/19
277	公司章程（2014 年8 月）	2014/8/19
278	募集资金管理制度（2014 年8 月）	2014/8/19
279	东北证券股份有限公司关于公司超募资金投资项目延期事项的	2014/8/19

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	核查意见
280	独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见	2014/8/19
281	第三届董事会第九次会议决议公告	2014/8/19
282	第三届监事会第八次会议决议公告	2014/8/19
283	2014 年半年度报告摘要	2014/8/19
284	2014 年半年度审计报告	2014/8/19
285	2014 年半年度报告	2014/8/19
286	2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	2014/8/19
287	关于闲置募集资金购买保本型理财产品的公告	2014/8/19
288	关于超募资金投资项目延期的公告	2014/8/19
289	关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知	2014/8/19
290	第三届董事会第九次会议决议公告（更新后）	2014/8/20
291	第三届董事会第九次会议决议更正公告	2014/8/20
292	2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014/8/22
293	2014 年第一次临时股东大会法律意见书	2014/8/22
294	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2014/9/5
295	2014 年第二次临时股东大会决议公告	2014/9/11
296	2014 年第二次临时股东大会的法律意见书	2014/9/11
297	2014 年半年度权益分派实施公告	2014/9/16
298	第三届董事会第十次会议决议公告	2014/9/25
299	与刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司 盈利补偿协议之补充协议	2014/9/25
300	审计报告及备考财务报表（2013 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止）	2014/9/25
301	2014 年第三季度报告正文	2014/10/23
302	2014 年第三季度报告全文	2014/10/23
303	关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	2014/10/23
304	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨 公司股票复牌公告	2014/10/31
305	关于公司控股股东股权质押情况的公告	2014/11/4
306	关于独立董事辞职的公告	2014/11/7
307	关于公司控股股东股权质押情况的公告	2014/11/19
308	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得中国证监会核准的公告	2014/11/25
309	简式权益变动报告书	2014/11/25
310	天津滨河创新科技有限公司审计报告	2014/11/25
311	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（修订稿）	2014/11/25
312	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书的修订说明公告	2014/11/25
313	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告	2014/11/25

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	书摘要（修订稿）
314	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之法律意见书	2014/11/25
315	审计报告及备考财务报表	2014/11/25
316	中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产 募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告	2014/11/25
317	2014 年第一次临时股东大会的法律意见书	2014/11/25
318	北京大成律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见	2014/12/2
319	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项标的资产过户完成的公告	2014/12/2
320	中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的资产过户情况之核查意见	2014/12/2
321	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关方承诺事项的公告	2014/12/16
322	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施 情况暨新增股份上市公告书（摘要）	2014/12/16
323	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施 情况暨新增股份上市公告书	2014/12/16
324	北京大成律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金发行过程及认购对象合规性的法律意见书	2014/12/16
325	北京大成律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金之实施情况的法律意见书	2014/12/16
326	中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见	2014/12/16
327	中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购 对象合规性报告	2014/12/16
328	独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	2014/12/22
329	独立董事关于关联交易事项的事前认可意见	2014/12/22
330	公司章程（2014 年12 月）	2014/12/22
331	东北证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见	2014/12/22
332	第三届董事会第十二次会议决议公告	2014/12/22
333	第三届监事会第十次会议决议公告	2014/12/22
334	关于会计政策及会计估计变更公告	2014/12/22
335	关联交易的公告	2014/12/22
336	东北证券股份有限公司关于公司2014 年下半年定期现场检查 报告	2014/12/26

保荐机构认为，中科金财在持续督导期间能够按照《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《北京中科金财 科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定及时、准确地进行信息披露。

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九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中科金财于中国境内首次公开 发行人民币普通股股票。公司于2012 年2 月20 日通过深圳证券交易所发行人民 币普通股（A 股）1,745.00 万股，发行价格为每股人民币22.00 元，募集资金总 额为383,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费及上市初费、审计 费、律师费、信息披露等费用后，实际募集股款为人民币333,733,517.24 元。 以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年2 月23 日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

通过将上述募集资金的实际使用情况与上市公司 2012 年度、2013 年度、 2014 年的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐 项对照，东北证券认为，中科金财已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地 反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义 务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。截至 2014 年 12 月 31 日，中科金财的首次公开发行募集资金尚 未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构将继续对中科金 财的募集资金的管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

十、中国证监会要求的其他事项

无。

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（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 持续督导保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人签名： 郭兆强 年 月 日 田树春 年 月 日

保荐机构： 东北证券股份有限公司 年 月 日

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（加盖公章）
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