SINODATA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Feb 16, 2015

中信证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以 下简称“上市公司”、“中科金财”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问（主承销商），对上市公司 2014 年度向杨承宏、赫喆、谢晓梅、 周惠明、张伟和吴红心发行股份募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查， 对中科金财《北京中科金财科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告》（信会师报字［2015］第 210088 号）进行了核查，具体情 况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

中科金财经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限 公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2014]1218 号）文件核准，公司非公开发行不超过 11,733,568 股新股募集本次发 行股份购买资产的配套资金。发行价格为人民币 22.67 元/股，募集配套资金总额 为人民币 265,999,986.56 元，募集配套资金净额为人民币 247,759,331.57 元。截 至 2014 年 12 月 3 日，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了信会师报字（2014）第（211369）号验资报告。

截至 2014 年 12 月 31 日，中科金财 2014 年度使用募集配套资金共计人民币

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239,400,838.80 元，其中：支付天津滨河创新科技有限公司股东股权转让款 239,400,000.00 元，支付手续费 838.80 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司配套 募集资金余额为人民币 8,413,341.76 元（含利息收入 54,848.99 元），其中活期专 户余额 413,341.76 元，定期存款余额 8,000,000.00 元。

（二）募集资金存放及专户余额情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的 相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2012 年年度股东大会审 议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。根据《募集资金 管理制度》的要求，并结合上市公司经营需要，中科金财对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；2014 年 12 月 3 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行魏公村支行签订了配套 募集资金专户的《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协 议》”）。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

上市公司严格按照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》的要求，存放和 使用募集资金。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

				项目
募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
				名称
北京银行股份有限公司 魏公村支行	活期存款	2000000243900002002106	413,341.76	配套募 集资金
北京银行股份有限公司 魏公村支行	定期存款	20000003243900002662009	8,000,000.00	配套募 集资金
合计			8,413,341.76

（三） 2014 年度募集资金使用情况

2014 年度募集资金使用情况如下表所示：

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募集资金使用情况对照表

单位：元

							单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额		247,759,331.57		本年度投入募集资金总额			239,400,838.80
报告期内变更用途的募集资金 总额		0.00		已累计投入募集资金总额			239,400,838.80
累计变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额 比例		0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入募集 资金金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
2014 年购买资产 配套募集资金	否	247,759,331.57	247,759,331.57	239,400,838.80	239,400,838.80	96.63	2015年 3月3日	63,468,4 32.73	是	否
合计	-	247,759,331.57	247,759,331.57	239,400,838.80	239,400,838.80
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情 况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用 进展情况		不适用

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募集资金投资项目实施地点变 不适用 更情况 募集资金投资项目实施方式调 不适用 整情况 募集资金投资项目先期投入及 不适用 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 不适用 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 不适用 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 截至 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金在专户进行存储，将会按照募集资金投资项目的实施进度进行投放使用。 向 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况

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二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情

况

截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司未发生用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金情况。

三、超募资金的使用情况

中科金财本次募集配套资金非公开发行未发生超募资金的情形。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2014 年 12 月 31 日，中科金财本次募集配套资金非公开发行未发生闲 置募集资金补充流动资金的情形。

五、变更募集资金投资项目的情况

截至 2014 年 12 月 31 日，中科金财未发生变更募集资金投资项目的情况， 无对外转让募集资金投资项目的情形。

六、核查结论

经核查，中科金财已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储 和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三 方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照深圳证券交易 所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金 的情形。

以下无正文。

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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

中信证券股份有限公司

年 月 日

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