SINODATA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Aug 5, 2014

中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产前 12 个月内购买与出售资产 情况的专项核查意见

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）拟发 行股份及支付现金购买天津滨河创新科技有限公司（以下简称“滨河创新”）100% 的股权并募集配套资金（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本 次交易”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”） 作为中科金财本次交易的独立财务顾问，对中科金财本次交易前 12 个月内购买、 出售资产的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、中科金财本次交易前 12 个月购买、出售资产的基本情况

2014 年 4 月 22 日，中科金财召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于控股子公司股权变更的议案》，同意以 80.80 万元向北京恒沙科技有限责任公 司（以下简称“恒沙科技”）转让所持北京中科金财电子产品有限公司（以下简 称“中科电子”）2%的股权。同日，中科金财和恒沙科技签署了《股权转让协议》。 本次股权转让完成后，恒沙科技持有中科电子 51%的股权，中科金财持有中科电 子 49%的股权，中科电子不再纳入中科金财的合并报表范围。截至本核查意见出 具之日，本次股权转让已经完成了工商变更登记。

除上述资产出售事项之外，中科金财本次交易前 12 个月内不存在其他购买、 出售资产的情况。

二、独立财务顾问核查意见

中信证券核查了中科金财自 2013 年至本核查意见出具日的定期报告、审计 报告、董事会决议等文件，查阅了中科金财近 12 个月内的公告文件以及中科金 财出售中科电子 2%股权的交易协议，核查了中科电子、恒沙科技、滨河创新的 工商登记信息，并通过访谈了解中科电子和滨河创新的主营业务情况。

经核查，中科电子的股东恒沙科技以及其股东王波、王奎与本次交易标的公

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司的股东刘开同、董书倩、刘运龙和天津滨河数据信息技术有限公司不存在任何 关联关系，中科电子与滨河创新不属于同一交易方所有或者控制；中科电子主要 从事计算机、平板电脑等电子产品的销售及相关软件产品的开发和服务，滨河创 新主要从事银行信息化外包服务业务，中科电子和滨河创新的主营业务不属于相 同或者相近的业务范围。

经核查，中信证券认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定， 中科电子与滨河创新不属于同一或者相关资产，中科金财在本次交易前 12 个月 内出售中科电子 2%的股权与收购滨河创新 100%的股权并无任何关联，无需纳 入累计计算范围；除上述资产出售事项之外，中科金财本次交易前 12 个月内不 存在其他购买、出售资产的情况。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产前 12 个月内购买与出售资产情况的专项核查 意见》之签署页）

财务顾问主办人： 黄新炎 王明希

中信证券股份有限公司 年 月 日

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