SINODATA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 17, 2013

东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京 中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关规定，对中科金财 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表 如下核查意见：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中科金财于中国境内首次公开 发行人民币普通股股票。公司于 2012 年 2 月 20 日通过深圳证券交易所发行人民 币普通股（A 股）1745.00 万股，发行价格为每股人民币 22.00 元，募集资金总 额为 383,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费及上市初费、审计费、 律师费、信息披露等费用后，实际募集股款为人民币 333,733,517.24 元。以上新 股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 2 月 23 日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规的要求制定并修订了 《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、 审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定，并严格履行使用审批手续，以 便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与保荐机构、各募集资金存

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放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告 期内三方监管协议得到了切实履行。公司于 2012 年 3 月 17 日分别开设了六个募 集资金专户。2012 年 8 月 24 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第 二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统 项目的议案》，同意将 4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目，公司 在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开设募集资金专项账户，对上述募 集资金实行了专户存储和管理。公司募集资金账户情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	项目名称
招商银行股份有限公司北 京大运村支行	活期存款	110906153010507	基础组件支撑平台V2.0项 目
华夏银行股份有限公司北 京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	营销与服务网络建设项目
中国光大银行股份有限公 司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	影像集中作业平台V2.0项 目
华夏银行股份有限公司北 京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	IT服务综合业务管理系统 项目
北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	票据自助受理系统项目
北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	超募资金
大连银行股份有限公司北 京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	超募资金

上述账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

2、募集资金存储情况

（1）截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
招商银行股份有限公司北京大运村支行	活期存款	110906153010507	4,511,179.30
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	1,022,813.95
中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	1,481,348.84
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	1,148,325.99
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	29,733,512.81
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	653,899.18

大连银行股份有限公司北京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	470,855.36
合计			39,021,935.43

（2）为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集 资金以定期存单的方式存放，上述定期存单到期后该账户内的资金将及时转入募 集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放定期存款专项账户余额情况如下：

存入方式	存入行	存单号	金额（元）
定期存款（六月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000507-39	20,330,000.00
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000503-14	5,074,777.06
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000504-93	5,074,777.06
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000505-75	5,074,777.06
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000506-57	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105301	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105323	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105334	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105345	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105356	10,149,554.13
定期存款（六月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105378	10,165,000.00
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105403	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105414	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105425	5,074,777.06
合计			96,467,101.79

注：定期存单到期自动转存。

三、 2012 年度募集资金实际使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2011 年经北京市海淀区发展和 改革委员会审核同意且履行了备案手续，并经公司 2011 年第一次临时股东大会 审议通过了公司的募投资金用途的议案。部分募集资金投资项目在募集资金实际 到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体明细如下：

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项目名称	招股说明书披露 的投资总额	其中：第一年使 用金额	自有资金预 先投入金额	募集资金置换金额
IT服务综合业务管理系统	45,229,600.00	24,226,800.00	365,646.56	365,646.56
影像集中作业平台V2.0	65,260,000.00	39,615,500.00	436,673.86	436,673.86
基础组件支撑平台V2.0	26,506,000.00	26,506,000.00	420,570.97	420,570.97
营销与服务网络建设	32,282,000.00	18,254,000.00	308,461.83	308,461.83
合计	169,277,600.00	108,602,300.00	1,531,353.22	1,531,353.22

上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年 3 月 6 日出具的 信会师报字【2012】第 210073 号报告验证。

2、超募资金使用情况

（1）2012 年 3 月 17 日公司第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关 于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意公司运用 5,235.08 万元的 超募资金偿还银行贷款。

（2）2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会 议，审议并通过了《关于部分超募资金暂时补充流动的议案》，同意使用超募资 金 7,100 万元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6 个月）。2012 年 9 月 12 日召 开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于审议部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》。

（3）2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会 议，审议并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同 意将 4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目。

3、2012 年度募集资金使用金额及报告期末余额

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 20,099.16 万元，募集资金账户 可使用余额 13,548.90 万元（含募集资金利息收入）。

承诺募投项目本年度使用募集资金 6,650.65 万元，累计使用募集资金 6,650.65 万元，其中：基础组件支撑平台 V2.0 项目使用 2,217.37 万元、营销与 服务网点项目使用 129.26 万元、影像集中作业支撑平台 V2.0 项目使用 2,387.73 万元、IT 服务综合业务管理系统使用 1,916.30 万元。

本年度使用超募资金 13,448.51 万元，累计使用超募资金 13,448.51 万元，

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其中：票据自助受理系统项目使用 1,113.43 万元、归还银行贷款 5,235.08 万元、 暂时性补充流动资金 7,100 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 13,548.90 万元，其中活期账 户余额 3,902.19 万元，6 个月定期存款 3,049.50 万元，3 个月定期存款 6,597.21 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012 年度，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据第二届董事会第十次会议决议，公司可使用超募资金 7,100 万元暂时补 充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司分别于 2012 年 10 月 30 日从超募资 金专户转出 50,000,000.00 元、 2012 年 10 月 29 日从超募资金专户转出 21,636,005.48 元，多转出募集资金 636,005.48 元系经办人员误操作所致，此部分 款项已于 2012 年 11 月 27 日划回超募资金专户。

六、未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

（1）募投项目中营销与服务网络建设项目资金的使用进度较慢，主要由于 原计划各营销网点办公用房以购买方式取得，但目前房地产市场暂不稳定，公司 暂时以租赁的形式开展营销网点的建设，导致投资进度较预期缓慢。

（2）募投项目中基础组件支撑平台 V2.0 项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 25 日，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已向软件著作权登记部门申 请注册登记，预计 2013 年可办妥软件著作权证。

七、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作

2012 年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司公开披露信息、查阅公司募 集资金专户银行对账单及公司募集资金使用记录明细、查阅募集资金使用的相关 决议、付款凭证、账务处理凭证等资料，并通过询问公司相关高管人员等方式， 对中科金财 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

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经核查，中科金财 2012 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，中科金财 募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对中科金财 2012 年度募集资金存放与 使用情况无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 郭兆强 田树春

东北证券股份有限公司

年 月 日

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