SINODATA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 19, 2012

东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金

的核查意见

东北证券证券股份有限公司(以下简称"东北证券"或"本保荐机构")作 为北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"中科金财"或"公司")首次公 开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司 规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定的 要求,经审慎核查,本保荐机构对中科金财以募集资金置换预先已投入募集资金 项目的自筹资金的核查意见如下:

一、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可「2012] 152号文《关于核准北京中科 金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,中科金财首次公开发行 人民币普通股 1,745 万股, 每股发行价格为 22.00 元, 募集资金总额 383, 900, 000. 00 元, 扣除发行费用 50, 166, 482. 76 元后募集资金净额 333, 733, 517. 24 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字「2012]第210034号 《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,首次公开发行的募集资金 投资项目概况如下:

				金额单位: 万元
项目名称	项目总投资	募集资金使用金额
		第	笛一在	项目备案文号

IT 服务综合业务管理 系统	4, 522.96	2, 422.68	2, 100.28	京海淀发改(备)[2011]39号
影像集中作业平台 V2.0	6,526.00	3, 961. 55	2, 564. 45	京海淀发改(备)[2011]38号
基础组件支撑平台 V2.0	2,650.60	2,650.60		京海淀发改(备)[2011]37号
营销与服务网络建设	3, 228. 20	1,825.40	1,402.80	京海淀发改(备)[2011]40号
合计	16, 927. 76	10,860.23	6,067.53

上述募投项目可行性的议案已经 2011 年 2 月 28 日第二届董事会第四次 会议审议通过, 并于 2011 年 3 月 15 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通 过。

上述募投项目已在北京市海淀区发展与改革委员会备案。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2012]第210073 号《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项 目的自筹资金的鉴证报告》,经东北证券核查,截至2012年2月29日,中科金 财累计以自筹资金预先已投入募集资金投资项目具体情况如下:

金额单位: 万元

项目名称	招股说明书 披露的投资 总额	其中:第一 年使用金 额	自有资金预 先投入金额	募集资金置换金额
IT 服务综合业务管理系统	4, 522.96	2, 422.68	36.56	36.56
影像集中作业平台 V2.0	6,526.00	3, 961. 55	43.67	43.67
基础组件支撑平台 V2.0	2,650.60	2,650.60	42.06	42.06
营销与服务网络建设	3, 228. 20	1,825.40	30.85	30.85
合计	16, 927. 76	10,860.23	153.14	153.14

中科金财本次拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 事项已经注册会计师审核并出具专项报告、独立董事和监事会已发表同意意见, 公司董事会审议通过《关于审议募集资金置换的议案》。

本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

四、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:中科金财本次以募集资金置换预先已投入募集资 金项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意 见,上述预先投入自筹资金事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行专 项审核并出具了鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、深圳证券 交易所有关法律、法规等相关规定, 募集资金的使用未与募集资金投资项目的实 施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意中科金财以募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的事项。

(此页无正文,为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》之签署页)

知水 保荐代表人:

郭兆强

田树春