Sinocelltech Group Limited — Capital/Financing Update 2020

Jun 4, 2020

北京神州细胞生物技术集团股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人 民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2020年3 月31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕815号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金 公司”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股5,000万股，占发行后发行人总股本的 11.49%。

本次发行初始战略配售数量为250万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 3,800万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为950 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数 量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨 情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2020年6月8日（T-1日）9:00-12:00；

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2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人

员。

本次发行的《北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 北京神州细胞生物技术集团股份公司 保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

2020 年 6 月 5 日

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