SINER S A — Capital/Financing Update 2023

Mar 8, 2023

Aviso de Emisión

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que SINER S.A. (la “Sociedad” o “Siner”, indistintamente) ha dispuesto la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I, simples, no convertibles en acciones, a ser ofrecidas en una o dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Clase I (la “Clase I” o las “Obligaciones Negociables Clase I”, indistintamente); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase II (la “Clase II” o las “Obligaciones Negociables Clase II”, y en conjunto con la Clase I, las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal en conjunto de hasta $350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial). A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones: La registración de la Sociedad bajo el Régimen PyME CNV Garantizada y la delegación de facultades con respecto a la emisión de obligaciones negociables fue resuelta por la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 16 de enero de 2023, mientras que por reunión de Directorio de fecha 19 de enero del 2023 se aprobó la emisión y los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables. Finalmente, por Acta de Subdelegado del 8 de marzo de 2023 se ratificaron los restantes términos y condiciones. b) Datos de la Sociedad: Siner S.A. tiene su sede social sita en Ruta 9 Km. 1307.5, Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, República Argentina. La Sociedad fue originalmente constituida en fecha 02 de Septiembre de 1998 inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Tucumán el 21 de octubre de 1998 bajo el número 15 Folio 156/161 Tomo XIX. Tiene un plazo de duración de 30 años contados a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. c) Objeto, actividad principal de la Sociedad: Conforme establece el Artículo 3° del Estatuto Social: “ La Sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia o de terceros, por sí o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o en el exterior, el desarrollo de las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, Industriales y Comerciales : Mediante el cultivo, elaboración, fabricación, compra, venta, permuta, importación, exportación, consignación, representación y/o distribución de productos cítricos, cereales, agropecuarios en general, agroquímicos de todo tipo y naturaleza, caña de azúcar, productos post-cosecha, producción y comercialización de semillas y asesoramiento técnico y profesional en materia agropecuaria, forestal y ambiental desarrollados en inmuebles propios, de terceros o arrendados a terceros. (b) Financieras : Otorgamiento de créditos con o sin garantías reales o personales o cualquier tipo de asistencia financiera, realizar aportes de capital, solicitar préstamos con o sin garantías, constitución de hipotecas, financiación para compraventa de bienes sociales, compraventa de títulos acciones y otros valores mobiliarios. A tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean prohibidos por leyes o por estos Estatutos”. d) Patrimonio Neto: $2.498.322.538,46 al 31 de julio de 2022. e) Monto y moneda de emisión: Por hasta un valor nominal conjunto entre la Clase I y la Clase II de $350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial). La Clase I estará denominada y será suscripta, integrada y pagadera en Pesos, mientras que la Clase II estará denominada en Dólares Estadounidenses, y será suscripta e integrada en Pesos al Tipo de Cambio Inicial, y pagadera en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. f) Garantía: Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas en un 100% por hasta la suma total de 350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial), con más los intereses compensatorios pactados, accesorios y los gastos que razonablemente demande en conjunto el cobro de cualesquiera de los montos impagos bajo las Obligaciones Negociables, incluidas las costas judiciales, por Banco Supervielle S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores, que asumirá el carácter de liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión y división, en este último caso, solo respecto de la Emisora. g) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Subasta Pública o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán a los 36 (treinta y seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. i) Amortización: La Clase I y la Clase II serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas: (i) la primera, equivalente al 40% del capital, a los 18 (dieciocho) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) la segunda, equivalente al 10% del capital, a los 24 (veinticuatro) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; la (iii) la tercera, equivalente al 40% del capital, a los 30 (treinta) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iv) la cuarta, equivalente al 10% restante del capital, en la Fecha de

Vencimiento de la respectiva Clase. j) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables pagarán intereses de forma trimestral. La Clase I devengará intereses a una tasa de interés variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más un margen aplicable que será licitado y se informará en el aviso de resultados de la licitación, mientras que la Clase II devengará intereses sobre una tasa nominal anual fija que será licitada y será informada en el aviso de resultados. k) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: A la fecha del presente, la Sociedad no ha emitido obligaciones negociables. l) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha de presente, la Sociedad registra deudas por privilegios o garantías por un monto de $35.600.000.

______ ANTONIO AHUALLI Presidente_ Siner S.A.