SINER S A — Capital/Financing Update 2023

Mar 10, 2023

SOLICITUD DE REGISTRO Y EMISIÓN BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA.

Datos de la empresa emisora

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Denominación o Razón social:SINER S.A. (indicar nombre estatutario)											CUIT N°:30-69721805-6
Sede inscripta:Ruta 9 Km. 1307.5									n°(-)							Piso(-)			depto.
Localidad:Tafí Viejo							Provincia:Tucumán							cód. postal:(-)
Sede de la Administración:Ruta 9 Km. 1307.5									n°(-)							Piso(-)			depto.
Localidad:Tafí Viejo				Provincia:Tucumán										cód. postal:(-)
Teléfonos:+54 3814921273									Fax: -
Página web: http://www.sinersa.com/								Correo electrónico constituido: vperez@sinersa.com
Actividad Principal (descripción):Siner S.A. es una Sociedad dedicada a venta de abonos, fertilizantes y plaguicidas. Cuenta con 13 sucursales distribuidas en el Pais, En Buenos Aires, Entre Rios, Rio Negro ,Santa Fe, Salta y Tucumán. Inicio sus actividades en el año 1998 en la provincia de Tucumán, con la representación de los laboratorios Novartis, Rhone Poulenc, Monsanto y Basf. En el año 2002 incorporó nuevas representaciones tales como: Syngenta, Texaco, Tecnidex, Magan y Atanor. Posteriormente, en el año 2005, la Sociedad comenzó la producción propia de coadyuvantes, fungicidas e insecticidas, y en consecuencia la expansión del negocio a lo largo del país.
Datos de inscripción en el Registro Público u organismo que corresponda de los instrumentos constitutivos y sus modificaciones:
Estatuto/Contrato. Modificación			Fecha de inscripción								Número de inscripción RP/Organismo
Estatuto Social			21 de Octubre de 1998								N° 15-Folios 156/161 Tomo XIX del Registro Público de Comercio de la Provincia de Tucumán
Modificación del Estatuto Social			09 de Diciembre de 2014								N° 15 Folios 288/51 Tomo XI del Registro Público de Comercio de la Provincia de Tucumán
Nómina de accionistas / socios o asociados:
Personas Humanas: Nombres y Apellidos completos/ Personas Jurídicas: Denominación				CUIT/CDI/Código tributario del país de origen						Cantidad de acciones					Clase		Votos			% del Valor integrado
ANTONIO AHUALLI				20125978429						3881,25					N/A		3881,25			100
SAENZ JOSE AGUSTIN				20178611691						1293,75					N/A		1293,75			100
Clasificación Actividad Principal: (marque la opción que corresponda Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción X
Provincia/s en las que desarrolla su Actividad Principal:						Bs. As.X			CABA			Catamarca						Chaco
Chubut	Córdoba	Corrientes			Entre RíosX				Formosa			Jujuy						La Pampa
La Rioja	Mendoza	Misiones			Neuquén				Río NegroX			SaltaX						San Juan
San Luis	Santa Cruz	S.del Estero			T. Fuego				TucumánX			Santa FéX
Dotación total de personal:					87 empleados permanentes.
Fecha Cierre de Ejercicio:31 de julio					Pasivo Total s/último balance:$3,723,892,839.99
Ventas/Ingresos (últimos 3 ejercicios económicos anuales)					Año 2022				Año 2021				Año 2020						Promedio
- Pyme solicitante:				$10.737.266.595,85					$4.726.999.395,43				$2.587.024.553,45						$6.017.096.848,24
Solicitud de Emisión

Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:

Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:	Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:	Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:	Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:	Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:	Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:	Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:
Instrumento		Garante o Co-garantes				Monto máximo en Pesos o Moneda Extranjera
Obligaciones Negociables (ON)		Banco Supervielle S.A.				$350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial)
Destino de Fondos de la Emisión(objeto delpedido): Fondos Monto y moneda Inversiones en activos físicos situados en el país Integración de capital de trabajo en el país $350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial) Refinanciación de pasivos Aporte a Sociedades con mismo fin
	Monto y moneda		Descripción – Detalle
	$350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial)		La emisión de las Obligaciones Negociables estará destinada a uno o más de los fines previstos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. En particular, la Emisora podrá aplicar el producido neto de la colocación de Obligaciones Negociables a integración de capital de trabajo en el país. El concepto de capital de trabajo comprenderá, entre otras cuestiones compra de insumos, pago de impuestos, sueldos proveedores, tributos, pago de haberes y demás costos operacionales.
Órgano y fecha del acta que resolvió la emisión:Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 16 de enero de 2023 se resolvió la registración de la Sociedad como PYME CNV Garantizada, y la delegación de facultades al Directorio para que resuelva el momento y condiciones de emisión. La reunión del Directorio del 19 de enero de 2023 resolvió la emisión y términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie I.
Órgano y fecha del acta que dispuso las condiciones de emisión:Mediante acta de subdelegado de fecha 8 de marzo de 2023.
Observaciones
En mi carácter de representante legal de Siner S.A., autorizo a Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Franco Scervino, Julián Alejandro Ojeda y María Belén Tschudy para que, en forma conjunta o indistinta, compulsen las actuaciones administrativas originadas en la presente solicitud, tomen notas, realicen presentaciones, contesten vistas, retiren copias de documentación a cabo todas aquellas acciones tendientes a la prosecución de la presente solicitud. Se acompaña a la presente solicitud el Prospecto de emisión.
Por la presente y en carácter de declaración jurada, afirmo que los datos consignados en el presente formulario, son correctos y completos y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de la verdad, conociendo las penalidades que rigen para el fraude y las declaraciones falsas en documentos según los artículos 172 y 293, respectivamente, del Código Penal de la Nación Argentina. Adicionalmente se declara que la empresa no es controlada o vinculada por otra empresa o grupo económico que no encuadre como PYME CNV.
Firmante:
Nombre y Apellido:Ahualli Antonio					Doc. Tipo y Nro12.597.849
Carácter en que suscribe:Presidente				Domicilio:Ruta 9 Km. 1307.5, Tafí Viejo, Tucumán.
Nacionalidad:Argentino		Nro. Teléfono:3816816319

Firma y Aclaración: Ahualli Antonio