Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

民生证券股份有限公司

关于四会富仕电子科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为四会 富仕电子科技股份有限公司（以下简称“四会富仕”或“公司”）2020 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对四会富仕2020 年度募集资金存放和实际使用情况进 行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）1,416.00 万股,每股面值1.00 元，发行价格为33.06 元/股， 发行募集资金总额为人民币468,129,600.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币422,342,225.18 元。募集资金已于2020 年7 月3 日划至公司 指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了 审验，并出具“天职业字[2020]31997 号”《四会富仕电子科技股份有限公司验 资报告》。

（二）本年度使用金额及期末余额

2020 年度募集资金已投入134,159,085.48 元，累计投入134,159,085.48 元。截至2020 年12 月31 日止，募集资金专户余额为56,189,193.63 元，使用 闲置募集资金进行现金管理余额为235,000,000.00 元，具体情况如下表：

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单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	422,342,225.18
减：募集资金累计投入	134,159,085.48
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年 产45 万平方米高可靠性线路板项目	28,187,195.58
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技 术研发中心项目	4,228,680.80
偿还银行贷款及补充流动资金	101,743,209.10
减：银行手续费	4,381.10
加：募集资金利息收入及理财收益	3,010,435.03
2020 年12 月31 日募集资金余额	291,189,193.63
其中：购买理财产品	235,000,000.00
募集资金专户余额	56,189,193.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，经公司2019 年第一次临时股 东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020 年第二次临时股东 大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。2020 年，公司 严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用， 专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行 股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有 限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司 四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构签订了《募集资金三方 监管协议》。公司及全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓 科电子”）与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。

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为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户 （账号：944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转 存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行 专户销户后，原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020 年9 月18 日，公司 与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四 会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子 变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次 吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行 募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分 行设立了新的募集资金账户（账号：757903481010888），2020 年11 月18 日公 司与招商银行佛山分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金专户的存放情况如下：

单位：元

			单位：元
开户行	专户账号	余额	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司四会 市支行	944006010002059196	-	已销户（注1）
中国工商银行股份有限公司四会支行	2017020229200047416	3,278.33	已销户（注2）
招商银行股份有限公司佛山分行	757902561010801	24,360.00	已销户（注3）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010888	17,422,910.95
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	38,738,644.35
招商银行股份有限公司佛山分行	/	45,000,000.00	理财产品
招商银行股份有限公司佛山分行	/	190,000,000.00	理财产品
合计		291,189,193.63

注1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户

账号：944006010002059196）于2020 年9 月14 日已销户。

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注2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开 立的募集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021 年1 月20 日已销户。

注3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项 目”实施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号： 757902561010801）于2021 年1 月21 日已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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四会富仕电子科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年12 月31 日

编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司	编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司	编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			42,234.22			本年度投入募 集资金总额	13,415.91
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	13,415.91
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝（2） /（1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、泓科电子科技（四会）有限公 司新建年产45 万平方米高可靠性 线路板项目	否	27,842.19	27,842.19	2,818.72	2,818.72	10.12%	2021 年12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、四会富仕电子科技股份有限公 司特种电路板技术研发中心项目	否	4,254.39	4,254.39	422.87	422.87	9.94%	2021 年12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	10,137.64	10,137.64	10,174.32	10,174.32	100.36%（注）	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,234.22	42,234.22	13,415.91	13,415.91	31.77%
超募资金投向
超募资金投向小计		-	-	-	-	-
合计		42,234.22	42,234.22	13,415.91	13,415.91	31.77
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	不适用

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项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	经公司2020 年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更 部分募投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司泓 科电子。因本次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子 变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020 年12 月31 日止，尚未使用的募集资金余额5,618.92 万元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财账户余额23,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	不适用

注：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币10,137.65 万元，截止日累计投入金额人民币10,174.32 万元，多出36.67 万元系募集资金专户的利息收益用 于该项目的支出。

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（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成 本，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目 之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项 目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点 等其他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改 变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2020 年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 （四）闲置募集资金补充流动资金的情况

2020 年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司泓科电子在确保不影响募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日 起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立 董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

截至2020 年12 月31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为23,500 万元，具体情况如下：

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金额单位：万元

序 号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
1	泓科 电子	招商银行股 份有限公司 佛山分行	招商银行点 金系列看涨 三层区间三 个月结构性 存款	结构 性存 款	4,500.00	2020.10. 13	2021.01 .15	1.65%、 2.9%或 3.45%	闲置募 集资金
2	四会 富仕	招商银行股 份有限公司 佛山分行	招商银行点 金系列看涨 三层区间90 天结构性存 款	结构 性存 款	19,000.00	2020.12. 04	2021.03 .04	1.65%、 2.71%或 2.99%	闲置募 集资金
合计				-	23,500.00	-	-	-	-

（六）募集资金投向变更情况

2020 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

（八）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（九）募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕2020 年度募集资金的存放和使用符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法 规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披

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露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规 使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限 公司2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

曾文强 徐 杰

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年 月 日
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