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Nov 17, 2021

深圳市鼎阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称 鼎阳科技 、 发行人 或 公司 ） 首次公开发行不超过 2,666.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会证监许可〔2021〕3099 号文注册通过。本次发行的保荐机构 （主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主 承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券将通过网 下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行数量 2,666.67 万股，初始战略配售预计发行数量为 400.0005 万股， 占本次发行总数量的 15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,586.6695 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 680.0000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

• 1、网上路演时间：2021 年 11 月 19 日(周五)9:00-12:00。

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 本次发行的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：深圳市鼎阳科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 2021 年 11 月 18 日

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（本页无正文，为《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

深圳市鼎阳科技股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司 年 月 日