Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 27, 2022

深圳市德明利技术股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商） : 东莞证券股份有限公司

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“德明利”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1120 号文核准。本 次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券” 或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“德明利”，股票代码为 “001309”。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不 进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次股票发行价格为 26.54 元/股，网上发行数量为 2,000 万股，占本次发 行总量的 100%，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2022 年 6 月 24 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,938,029

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：529,155,289.66

• （3）网上投资者放弃认购数量（股）：61,971

• （4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,644,710.34

二、保荐机构（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机 构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份数量为 61,971 股，包销 金额为 1,644,710.34 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.31%。

2022 年 6 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投

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资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人将向中国证券登记 结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承 销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构

（主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：0769-22113725、0769-23320291 联系人：资本市场部

发行人：深圳市德明利技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 2022 年 6 月 28 日

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（此页无正文，为《深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之盖章页）

发行人：深圳市德明利技术股份有限公司

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（此页无正文，为《深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

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