Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 27, 2014

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-015

深圳雷柏科技股份有限公司 关于签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架

• 性、意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项 亦须履行公司内部决策程序；

2、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

一、投资意向概况

1、2014 年3 月27 日，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）与苏州运智互动科技有限公司（以下简称“运智互动”）签署了投资意向 书，公司拟以现金增资的方式投资入股运智互动；

2、本次拟投资所需要的资金全部由公司自有资金完成投资；

3、本次签订的《投资意向书》仅为意向性的框架协议，属于双方合作意愿和 基本原则的框架性、意向性的约定，具体付诸实施及实施过程中均存在变动的 可能性。在履行相应的内部审批程序后，双方视情况签署正式的投资协议。

二、投资标的的基本情况

企业名称：苏州运智互动科技有限公司

成立时间：2009 年8 月6 日

住所：苏州工业园区金鸡湖大道1355 号国际科技园内123E 单元

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

法定代表人：DAVID JASONZHU

公司类型： 有限公司（自然人控股）

企业法人营业执照号码：320594000141335

注册资本：806.62 万元人民币

实收资本：806.62 万元人民币

股权比例为：姚滨46.36%，梅家真16.01%，中新苏州工业园区创业投资有限 公司12.50%，乐视投资管理（北京）有限公司10.00%，张世阳7.88%，苏州工业 园区创业投资引导基金管理中心3.75%，颜治3.50%

主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：开发、销售计算机软硬 件、网络设备，及技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程， 动漫设计

截至2013 年12 月31 日，运智互动总资产4,908,501.50 元，净资产 4,856,384.86 元；2013 年度实现主营业务收入2,033,369.69 元，净利润 -279,142.96 元（以上数据未经审计）。

三、投资意向书的主要内容

甲方：深圳雷柏科技股份有限公司

乙方：苏州运智互动科技有限公司

1、甲方拟以不超过1,500 万元人民币现金增资的方式投资入股乙方，取得乙 方增资后20%股权。具体投资总额及相应股权比例，可根据甲方做出审慎调查结 果，由双方进一步协商决定；

• 2、甲乙双方约定，此次增资所涉的正式投资协议在2014 年5 月15 前完成

• 签署；

• 3、甲乙双方约定，在本意向书签署后，在电视游戏等领域展开紧密合作（相

• 关合作协议可另行签署）；

  • 4、具体投资方案等未尽事宜由甲乙双方另行签署正式投资协议予以规定；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5、本意向书自双方签字盖章之日起生效。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资合作，是公司与运智互动各取所长、优势互补的选择。运智互动主 要致力于创新型健康体感游戏的研发与运营，在苏州、上海均建立了研发和运营 团队，是国内体感游戏领域的领先企业之一。本公司已具备较高的品牌知名度、 拥有较强的研发实力及先进的制造管理水平，目前正以RATV2 代智能电视盒子为 核心积极打造互联网智能家庭平台，该平台把视频、音乐、娱乐、游戏等类别融 为一体，将可逐渐衍生出一系列软硬件结合的智能终端产品。RATV2 代是公司进 入智能终端、智慧家庭的核心产品之一，通过与运智互动合作，RATV2 代将可以 深度整合体感游戏，进一步丰富基于电视特性所开发的电视游戏内容，提升用户 使用体验，同时可以将公司在游戏交互硬件领域的优势发挥出来，公司的硬件工 业制造能力可对游戏软件形成有力的支持。

如果此次的投资合作成功，将有助于公司从一个传统的硬件公司向软硬件结 合的涵盖移动互联网和家庭互联网的综合互联网平台公司转型；有助于双方未来 在创新产品的技术开发与市场推广形成合力，从而为双方未来的市场和产品拓展 提供良好基础。

此次对外投资对公司的业务独立性无影响，预期对公司财务状况和经营成果 不会造成重大影响，公司主营业务不会因履行本合同而对运智互动形成依赖。公 司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、风险提示

1、本意向书仅作为双方就增资事项达成的理解和意向，具体投资事项尚需进 行尽职调查以及进一步协商后，由双方根据需要签署具体的投资协议明确，投资 是否最终实施等存在不确定性。公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布 进展公告；

• 2、公司的RATV2 代尚未正式发布，其具体发布时间将视市场发展情况而定，

• 目前尚未接到任何订单，未形成实际销售；

3、公司的RATV2 代可以体验体感等游戏，但游戏功能只是RATV2 代功能模块

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

的一部分，公司产品能否得到消费者的认可与接受尚存在不确定性；

4、互联网电视机顶盒市场竞争激烈，公司的RATV2 代实际销售情况取决于消 费者对公司产品的认可、接受程度以及未来市场开拓力度等因素，其市场销售情 况存在不确定性，公司尚不能预测RATV2 代对未来销售收入的影响程度。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司与运智互动签订的《投资意向书》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2014 年3 月28 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==