Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 16, 2012

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-026

深圳雷柏科技股份有限公司 关于签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架 性、意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项 亦须履行公司内部决策程序。

2、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

一、投资意向概况

1、2012 年8 月15 日，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）与上海琥智数码科技有限公司（以下简称“琥智数码”）签署了投资意向 书，公司拟以现金增资的方式投资入股琥智数码。

2、本次投资所需要的资金拟使用公司首次公开发行股票的超募资金，超募资 金的具体使用尚需经独立董事和保荐机构出具相关意见，若出现不同意意见，则 全部由公司自有资金完成投资。

3、本次签订的《投资意向书》仅为意向性的框架协议，属于双方合作意愿和 基本原则的框架性、意向性的约定，具体付诸实施及实施过程中均存在变动的可 能性。在履行相应的内部审批程序后，双方视情况签署正式的投资协议。

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二、投资标的的基本情况

上海琥智数码科技有限公司成立于2011 年9 月19 日，住所为上海市张江高 科技园区祖冲之路1559 号2 幢8008 室，法定代表人为廖运钦，公司类型为有限 责任公司（国内合资），《企业法人营业执照》号码为310115001877987（上海市 工商行政管理局浦东新区分局核发），注册资本为850 万元人民币，其股权比例为： 王栋持股26.5%，李菁28%，程波10%，张大业8%，蒋东斌9%，彭勇俊13.5%，侯 文明5%。

琥智数码主要经营范围为数码技术开发，软件开发、设计、制作、数字作品 阅读器的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务及技术转让，互联网领 域内的技术开发、技术转让、技术咨询，弱电工程，电子设备的维修，通讯产品、 网络设备、电子产品、办公设备及耗材、电脑配件、数码产品、计算机软件（除 计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物与技术的进出口业务。

截至2011 年12 月31 日，琥智数码总资产2,035,117.08 元，净资产 773,859.09 元；2011 年度实现净利润-1,226,140.91 元（以上数据业经上海众华 沪银会计师事务所有限公司审计）。截至2012 年6 月30 日，琥智数码总资产 10,456,721.07 元，净资产6,060,835.44 元；2011 年度实现净利润- 1,375,682.44 元（以上数据未经审计）。

三、投资意向书的主要内容

1、公司以货币形式出资人民币1,050 万元，琥智数码注册资本增至1,000 万元人民币，公司拥有增资后的琥智数码15%的股权。

2、双方约定，此次增资所涉的正式投资协议（包括但不限于增资协议和章程 等）在2012 年9 月20 前完成签署。

3、双方约定，在本意向书签署后，在智能电视盒硬件、软件设计，相关智能 手机、平板电脑应用软件开发，云平台构建及设计等技术、产品开发领域（包括 但不限于）开始深度合作。

4、未来3 年内，公司可通过增加投资或股权收购的方式取得琥智数码超过 51%股权，具体安排由双方另行协商。

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四、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资合作，是雷柏科技与琥智数码各取所长、优势互补的选择。琥智数 码主要致力于数码产品和互联网服务的研发，为客户提供整体设计理念和解决方 案。经过长期积累，琥智数码科技在移动设备开发、移动应用以及互联网开发及 服务等方面都拥较强的研发团队，是为数不多的有能力在数码产品研发、 社交网 络和互联网产业的合作发展中提供创新型服务的公司。雷柏科技经过多年的快速 发展，拥有强大的品牌号召力及一支了解消费者需求的工业设计团队，营建起完 整的渠道覆盖以及与代理商合作共赢的经销体系，在自动化生产方面拥有较强的 竞争力。如果此次的投资合作成功，将有助于双方未来在创新产品的技术开发与 市场推广形成合力，从而为双方未来的市场和产品拓展提供良好基础。

此次对外投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小，公司董事会将 积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、风险提示

1、本意向书仅作为双方就增资事项达成的理解和意向，具体投资事项尚需进 行尽职调查以及进一步协商后，由双方根据需要签署具体的投资协议明确，投资 是否最终实施等存在不确定性。公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布 进展公告。

2、此次投资公司拟使用超募资金，需提交董事会审议，独立董事及保荐机构 需发表意见，公司将严格履行信息披露义务。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司与琥智数码签订的《投资意向书》。

特此公告。

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深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年8 月15 日

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