Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

深圳雷柏科技股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，将公司截止2011年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]520 号文《关于核准深圳雷柏科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商（保荐人）安 信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的定价方式 发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 38.00 元。本次发行 募集资金总额 1,216,000,000.00 元，扣减承销费用和保荐费用 70,960,000.00 元后， 其余募集资金 1,145,040,000.00 元由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司 于 2011 年 4 月 25 日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	755916034710602	招商银行深圳分行新时代支行	1,145,040,000.00
合计			1,145,040,000.00

另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,406,500.00 元后，本 公司本次募集资金净额为人民币 1,135,633,500.00 元。上述资金到位情况业经中 审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2011] 01020141 号” 验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

截至2011年12月31日止，公司募集资金使	用情况如下：
项目	金额（元）
募集资金净额	1,135,633,500.00

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项目	金额（元）
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	5,732,208.69
减：本年度直接投入募投项目	178,060,799.08
减：偿还银行借款	--
减：补充流动资金	--
尚未使用的募集资金余额	963,304,909.61

尚未使用的募集资金余额 963,304,909.61 元较募集资金专户中的期末资金余 额 966,866,409.61 元少 3,561,500.00 元，系募集资金到位前支付的其他发行费用， 截至 2011 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公 司实际情况，于2011年8月修订了《深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储 存制度》。根据《深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储存制度》的要求并 结合公司经营需要，公司设立了相关募集资金专项账户并与安信证券股份有限责 任公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）、招商银行深圳分行新时代支行、 平安银行深圳分行营业部、民生银行深圳分行营业部共同签订了《募集资金三方 监管协议》，本公司对募集资金实行专户存储。2011年12月，根据公司经营管理 的需要，为便于公司募集资金的管理和使用，经公司第一届董事会第十七次会议 决议，取消在招商银行深圳分行新时代支行所开立的募集资金专户，将原该行账 户管理的公司键鼠产品建设项目、音频（无线音箱和耳机）产业化项目、无线游 戏手柄产业化项目、技术中心建设项目和营销总部及信息平台建设项目募集资 金，全部转入到公司在平安银行深圳分行营业部开立的募集资金专户，并重新签 订三方监管协议。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

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截至2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
平安银行深圳分行营业部	6012100072991	募集资金专户	10,951,906.18
平安银行深圳分行营业部	6013100001621	一年期定期存款	255,883,500.00
平安银行深圳分行营业部	6013100002086	三个月定期存款	180,000,000.00
平安银行深圳分行营业部	6013100002092	三个月定期存款	120,000,000.00
平安银行募集资金户余额合计			566,835,406.18
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
民生银行深圳分行营业部	1801014180005174	募集资金专户	27,848.42
民生银行深圳分行营业部	1801014280003020	一年定期存款	400,000,000.00
民生银行募集资金户余额合计			400,027,848.42
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
招商银行深圳分行新时代支行	755916034710602	募集资金专户	3,155.01
招商银行募集资金户余额合计			3,155.01
募集资金账户余额合计			966,866,409.61

三、 募集资金使用情况对照

（一）募集资金使用情况对照

截至 2011年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目178,060,799.08 元，募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年5月24日，经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本公司以 募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 82,376,900.00 元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经 中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字【2011】01020137 号）《关于深圳雷柏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、募集资金使用及披露

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形， 也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

二O一二年三月二十九日

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募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			113,563.35	113,563.35	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				17,806.08
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					17,806.08
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
键鼠产品建设项目	否	25,920.00	25,920.00	11,890.59	11,890.59	45.87%	2012年3月31日	-	-	否
音频（无线音箱与耳机）产业化项目	否	7,450.00	7,450.00	2,177.57	2,177.57	29.23%	2012年3月31日	-	-	否
无线游戏手柄产业化建设项目	否	5,020.00	5,020.00	1,750.25	1,750.25	34.87%	2012年3月31日	-	-	否
技术中心建设项目	否	5,820.00	5,820.00	998.58	998.58	17.16%	2012年12月31日	-	-	否
营销总部及信息平台建设项目	否	3,765.00	3,765.00	989.09	989.09	26.27%	2012年12月31日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	47,975.00	47,975.00	17,806.08	17,806.08	37.12%	-	-	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	47,975.00	47,975.00	17,806.08	17,806.08	37.12%	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	公司于2011年4月20日上市，募集资金项目尚处于建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情况	适用
	公司于2011年4月20日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格为每股人民币38.00元。募集资金总额为人民币114,504万 元，扣除发行费用8,036.65万元后，实际募集资金净额为人民币113,563.35万元，较原募集计划47,975.00万元超募65,588.35万元。截止2011年 12月31日尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金8,237.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限 公司出具了中审国际鉴字【2011】01020137号《关于深圳雷柏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截止2011年12月31 日，公司已进行了相关置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集	不适用

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资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施 募集资金使用及披露 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 中存在的问题或其他情况

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