Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

深圳市金证科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

深圳市金证科技股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	金证股份		股票代码	600446
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		王凯
电话		0755--86393989
传真		0755－86393986
电子信箱		wangkai@szkingdom.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	2,199,884,391.02	1,805,283,993.73	21.86
归属于上市公司股东的净资产	717,300,809.86	683,041,197.28	5.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,428,426.59	-32,926,306.19	不适用
营业收入	1,014,332,807.23	839,171,970.10	20.87
归属于上市公司股东的净利润	44,324,892.12	36,827,551.64	20.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	42,699,582.52	33,897,932.49	25.97
加权平均净资产收益率（%）	6.93	6.80	增加0.13个百分 点
基本每股收益（元／股）	0.1686	0.1408	19.74
稀释每股收益（元／股）	0.1673	0.1401	19.41

• 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

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报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	13,187	13,187	13,187
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结的股份数 量
杜宣	境内自然 人		11.78	31,123,120		0	质押 15,000,000
赵剑	境内自然 人		11.75	31,043,024		0	质押 3,800,000
李结义	境内自然 人		11.29	29,822,954		0	质押 3,300,000
徐岷波	境内自然 人		10.60	28,010,175		0	质押 7,500,000
中国工商银行－南 方隆元产业主题股 票型证券投资基金	未知		2.36	6,230,976		0	0
中国建设银行－华 宝兴业行业精选股 票型证券投资基金	未知		1.80	4,756,903		0	0
中国建设银行－华 宝兴业收益增长混 合型证券投资基金	未知		1.74	4,608,350		0	0
交通银行股份有限 公司－泰达宏利价 值优化型成长类行 业证券投资基金	未知		1.72	4,550,117		0	0
中国工商银行－银 河银泰理财分红证 券投资基金	未知		1.28	3,375,660		0	0
中国工商银行－南 方绩优成长股票型 证券投资基金	未知		1.14	3,000,000		0	0
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

三、 管理层讨论与分析

1 、行业状况分析与回顾

（ 1 ）资本市场改革持续推进，打开行业需求空间。

2014 年以来，证监会、保监会等部门相继出台政策加码市场化改革，全国人大会议政府报 告中也提出，继续推进利率市场化改革，扩大金融机构利率自主定价权，促进互联网金融健 康发展，完善金融监管协调机制。随着资本市场改革的逐步深入，制度改革和技术创新将推 动传统金融业务的全面转型，传统 IT 系统的更新、升级以及创新业务带来的新 IT 系统需求 打开金融 IT 行业的整体需求空间。

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1 ）金融创新推动下游证券行业进一步回暖，政策指明证券业业务开展方向。

中国证券业协会统计显示， 2014 年上半年在佣金率普遍下降的环境下，证券业盈利能力明 显增强，净利润同比增长近三成，其中以融资融券、新三板等为代表的金融创新业务增长明 显，带动证券行业进一步复苏，券商 IT 支出也逐步提升。同时，新“国九条”及《关于进 一步推进证券经营机构创新发展的意见》的出台推动证券业的市场化改革，随后券商创新大 会从准入机制松绑、创新业务深化等方面明确了行业创新的开展方向，为券商新三板、个股 期权、融资融券等业务的进一步快速发展提供了机会，金融创新将成为下一阶段券商发展的 主要方向之一。

2 ）基金行业迎来创新纲领，基金创新有望加速进行。

6 月 13 日，证监会发布《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》，为基金行业带 来了 11 条创新纲领，并从加快建设现代资产管理机构、支持业务产品创新、推进监管转型 等三个层面对基金行业进行改革，推动基金公司的业务向整个资产管理服务产业链延伸。此 外，公募、私募基金相关法规的逐步出台也为基金产品的创新充分预留空间，基金创新有望 成为行业发展的新动力。

（ 2 ）互联网金融加速渗透，金融 IT 行业迎来新发展机遇。

伴随大数据、云计算技术的不断成熟以及网络渠道带来的节省成本优势，互联网金融开始逐 步向各个行业加速渗透。 2014 年以来，金融机构、互联网企业、传统行业企业纷纷通过“跨 界合作”的形式布局互联网金融，证券、基金、银行、保险等行业也相继涌入以 P2P 借贷、 线上理财、垂直搜索等为代表的互联网金融平台，探索创新业务的开展。在此趋势下，传统 金融 IT 厂商的技术能力、产品能力、服务能力都面临新的要求，而商业模式的升级与转型 也为金融 IT 行业带来了新的发展机遇。

2 、公司经营回顾

2014 年以来，公司继续推进“回归金融 IT ”战略的执行与落地。报告期内，经过领导班子 及全体员工的共同努力，公司实现营业收入 101,433.28 万元，同比增长 20.87% ；归属于 母公司净利润 4,432.49 万元，同比增长 20.36% 。

报告期内，公司主要工作如下：

（ 1 ）业务情况

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1 ）经营层面：

证券 IT 业务：金融创新业务进展顺利，互联网金融业务树立标杆。报告期内，公司证券 IT 业务进展情况良好，金融创新业务方面，随着业务产品的成熟与试点范围的不断扩大，以新 三板、做市商、个股期权为代表的创新业务进展良好；互联网金融业务方面，公司与腾讯、 中山证券建立了合作关系，提升了公司在互联网金融领域的技术研发水平、创新能力和产品 研发能力，扩大了公司在互联网金融领域的领先优势。

基金 IT 业务：新基金系统进入产品成熟期，互联网业务进展迅速。 2012 年公司开发出新版 基金系统，经过两年时间的不断完善，今年开始进入产品成熟期，在市场上竞争优势明显， 报告期内，公司在传统业务领域与 6 家基金公司建立合作关系，市场渗透率进一步提升。 同时，在互联网业务层面，公司在加深与拉卡拉、快捷通等第三方支付机构之间合作的同时， 积极拓展与第三方理财机构之间的合作，报告期内，公司互联网业务进展迅速。

泛金融业务：区域股权交易所领域进展顺利，商品交易所领域积极探索。报告期内，公司中 标新设立的全部 2 家区域股权交易所项目，细分市场份额进一步提升。同时，公司积极布 局商品交易所领域，探索合作的进一步深化与创新。

2 ）股权激励：顺利实现股权激励行权

2011 年 10 月 21 日，公司董事会审议通过了《关于授予股权激励对象股票期权的议案》。 2014 年 5 月 30 日，公司顺利完成股权激励第二期行权，股权激励的顺利实施，有助于实 现公司平台对行业人才的吸引与激励，为公司的进一步发展奠定良好的基础。

（ 2 ）主要财务指标说明

收入与利润：报告期内，公司实现营业收入 101,433.28 万元，同比增长 20.87% ；净利润 5,299.30 万元，同比增长 22.49% 。

销售费用：报告期内，公司销售费用为 3,241.41 万元，同比上升 10.62% ，增速保持稳定。 销售费用占营业收入比例为 3.20% ，与去年上半年持平。金融创新业务的顺利开展有助于 公司提高市场拓展效率，稳定销售费用的增长趋势。

管理费用：报告期内，公司管理费用 13,714.12 万元，同比增长 19.22% ，同比小幅提升。

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由于下游行业整体复苏与互联网金融业务的拓展，为应对业务需求，公司进一步加大了人才 的扩充，优化了人才结构，导致管理费用有所提升。

现金流：报告期内，公司期末现金及现金等价物余额 15,705.37 万元，同比减少 23.29% 。 期末应收账款为 33,958.25 万元，较年初增加 12,028.32 万元，现金及现金等价物余额减少 主要是因为为完成项目管理收取的保证金减少，应收帐款增加是因为营业收入增加，应收款 相应增长。

主营业务毛利率：报告期内，公司主营业务毛利率为 20.58% ，较上年同期增加 2.03 个百 分点，主要原因为上半年公司软件收入增速较快，在整体收入中的占比有所提高。

一 ( ) 主营业务分析

1 、 财务报表相关科目变动分析表

(一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表
		单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,014,332,807.23	839,171,970.10	20.87
营业成本	797,520,718.59	671,474,349.26	18.77
销售费用	32,414,073.10	29,302,027.78	10.62
管理费用	137,141,172.50	115,028,810.45	19.22
财务费用	-18,906,903.15	-31,299,218.67
经营活动产生的现金流量净额	-101,428,426.59	-32,926,306.19
投资活动产生的现金流量净额	-142,147,114.83	-102,584,784.62
筹资活动产生的现金流量净额	102,786,361.59	111,776,616.25	-8.04

3 、 其它

• (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 1 月 11 日，公司发布了深圳市金证科技股份有限公司债券发行预案公告，本次债 券发行的票面金额为人民币 100 元，发行规模不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元），具体 发行规模由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市 场情况，在上述范围内确定。 2014 年 3 月 5 日公司提交的《公司债券发行核准》行政许可 申请材料获得证监会受理，目前正处于证监会审核阶段。

2014 年 4 月 18 日，公司发布 2014 年度非公开发行 A 股股票预案，拟募集不超过 2.6 亿元 人民币（含发行费用），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司流动资金。 2014 年 6 月 23 日，公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料获得证监会受理，目前正处

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于证监会审核阶段。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司继续推进“回归金融 IT ”战略的执行与落地。证券 IT 方面，公司在保持传 统业务优势的同时，积极与中山证券、腾讯等券商、互联网企业进行在互联网金融领域的合 作；基金 IT 方面，公司一方面加速在存量市场的渗透，一方面以余额理财为优势，积极开 展与第三方支付 / 理财机构的合作；泛金融业务方面，公司在保持现有业务市场优势地位的 同时，积极探索互联网金融领域业务的创新。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
信息技术	999,422,710.46	793,730,584.09	20.58	21.11	18.86	增加2.03 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
自行开发 研制的软 件产品销 售	2,298,824.80		100.00	404.62
系统集成	140,170,243.78	117,815,921.18	15.95	121.93	111.92	增加3.97 个百分点
定制软件	106,638,073.78	4,482,976.72	95.80	39.02	3.98	增加1.42 个百分点
系统维护、 技术服务	45,656,339.44	17,623,444.44	61.40	7.88	16.08	减少2.73 个百分点
建安工程	21,259,194.07	16,865,867.47	20.67	-42.94	-42.18	减少1.05 个百分点
商品销售	683,400,034.59	636,942,374.28	6.80	12.90	13.03	减少0.10 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 101,433.28 万元，同比增长 20.87% ；定制软件业务收入 10,663.81 万元，同比增长 39.02% ，其中：

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证券 IT 业务方面：在政策推进金融创新业务不断落地的背景下，公司凭借市场份额优势以 及大券商客户优势，使得金融创新各项业务顺利开展，成为公司证券 IT 业务快速增长的主 要原因之一。

基金 IT 业务方面：伴随公司新版系统逐步走入成熟期，公司基金 IT 收入也逐步进入高速增 长阶段，报告期内，公司在加速传统业务渗透的同时积极开展与互联网企业的合作，打造新 的利润增长点。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北分部	10,445,661.10	31.79
华东	19,436,519.36	259.96
中南	968,269,418.62	19.58
西南	1,271,111.38	-40.95

(三) 核心竞争力分析

A、多年积累的产业地位

经过 20 余年的发展，公司已经形成了自身的技术平台，成为国内最大的金融证券软件开发 商和系统集成商之一，品牌优势明显，且在客户粘性较强的核心系统市场占据了近半份额。 公司依靠品牌和份额优势，不断稳固和扩容存量市场，同时借助覆盖全国的营销和服务网络、 监管机构及行业标杆客户所形成的示范效应，抢占和拓展增量市场，体现了公司积累多年的 产业优势地位。

B、前瞻性的需求预判能力

公司深耕金融 IT 领域多年，对下游金融行业的 IT 需求及发展变化趋势理解深入。当下游行 业的发展变化引发出新的 IT 需求时，公司能前瞻性地洞察需求，提早进行技术和产品储备， 抢占市场先机，在新的市场空间和格局中保持竞争优势。

C、行业领先的技术与研发实力

公司始终致力于推动金融证券领域的 IT 技术发展，多年的技术积累形成技术平台，并保持 着在这一领域的领先优势。公司是首批国家级高新技术企业，具备国家计算机信息系统集成 一级等资质，承接了多项国家与监管机构重点项目。公司目前拥有研发人才过千人，并具备 新一代研发平台和新一代证券 IT 系统架构，为未来发展提供了强大的技术保障与研发支持。

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D、成熟的产品线布局优势

经过多年的研发积累，公司已完成金融各细分行业领域的产品线储备，能提供行业内最全面 的 IT 服务。公司以证券 IT 为基础，现已具备针对证券、基金、银行、保险、信托、交易所 等多类机构的完整产品线。尤其在金融创新业务领域，公司凭借前瞻性的预判和储备布局， 在新三板、个股期权等产品上均取得良好进展，成为目前创新产品储备最完善的金融 IT 服 务提供商。面对不断变化的下游金融行业，公司依靠成熟完备的各业务产品线，顺利承接市 场需求，不断提高竞争优势。

3 利润分配或资本公积金转增预案

• 一

• ( ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配方案已经 2014 年 4 月 10 日召开的公司 2013 年度股东大会审议 通过，本次分配以 10 股为基数，公司以 2013 年末总股本为基数 , 拟向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.84 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 2,205.88 万元。截止报告期末，己实施完毕。

4 、 其他披露事项

• 一 “ ”

• ( ) 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明

• √ 不适用

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2014 年 8 月 14 日

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