Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Nov 13, 2017

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-108 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司

2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者） （第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或（第一期） 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1561 号文核准，深圳市金证科 技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超 过6.5 亿元的公司债券。

根据《深圳市金证科技股份有限公司2017 年公开发行公司债券（面向合格 投资者）（第一期）发行公告》，深圳市金证科技股份有限公司2017 年公开发 行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行 规模为3 亿元，可超额配售不超过人民币3.5 亿元。本期债券期限为5 年，附第 3 年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人 民币100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主 承销商根据簿记建档的情况进行债券配售。

本期债券发行工作已于2017 年11 月14 日结束，实际发行总额3.5 亿元， 最终票面利率为5.39%，实际认购本期债券投资者共8 名，符合相关规定。 特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债 券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市金证科技股份有限公司 (公章) 年 月 日

（此页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债 券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

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主承销商：华龙证券股份有限公司
(公章)
年 月 日
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