Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Sep 5, 2017

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-087

深圳市金证科技股份有限公司关于对参股公司深圳市 丽海弘金科技有限公司增资暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的：深圳市丽海弘金科技有限公司

• 投资金额：600 万人民币

一、关联交易概述

1.关联交易的主要内容

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“金证股份”）近期将 与深圳市世纪盈盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪盈盛”）、 深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金鹏天益”）、深圳 市安盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安盛投资”）、深圳市辉金创 盈科技开发中心（普通合伙）（以下简称“辉金创盈”）、廖江签署增资协议， 拟对深圳市丽海弘金科技有限公司（以下简称“丽海弘金”）进行增资。本次拟 增资合计人民币2,000 万元，其中，公司增资600 万元，“金鹏天益”增资500 万元，新增股东“世纪盈盛”增资900 万元。本次增资后，丽海弘金的注册资本 将增加至4,000 万元。安盛投资、辉金创盈、廖江同意本次增资并放弃优先增加 认缴资金的权利。

2.本公司与金鹏天益关系的说明

公司董事、总裁李结义先生为丽海弘金董事长，并持有金鹏天益40%的资产 份额；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资属于关联交 易。

3.上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

4.鉴于本次投资的金额未达到股东大会审议标准，因此本次增资不需要经过 公司股东大会审议。

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5.本次关联交易经公司第六届董事会2017 年第十次会议审议通过，关联董 事李结义先生回避表决，独立董事对关联交易事项进行了事前认可,并发表了独 立意见。

二、关联方基本情况

企业名称: 深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业（有限合伙）；

企业类型：有限合伙企业； 执行事务合伙人：乔东斌； 成立日期：2014 年8 月28 日；

主要经营场所：深圳市福田区华强北街道振华路45 号汽车大厦A517；

经营范围：股权投资；对外投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定 需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；

合伙人情况：

合伙人情况：
股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
李结义	200	40
王冠东	200	40
乔东斌	100	20

金鹏天益的合伙人李结义先生为公司董事、总裁，除此之外金鹏天益与公司 及公司股东赵剑、杜宣、徐岷波不存在关联关系。

金鹏天益截至2016 年12 月31 日（未经审计）的财务指标，资产总额：687.10

万元；资产净额：683.60 万元；营业收入：0；净利润-0.1 万元：。

三、其他交易对方情况

企业名称: 深圳市世纪盈盛投资管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业 企业法定代表人：王春明 成立日期：2016 年02 月26 日

注册地址: 深圳市福田区华强北街道振华路45 号汽车大厦A517d

经营范围：投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资；资产管理；商务 信息咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；投资兴办实业（具体 项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）， 投资咨询（不含限制项目）。

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合伙人情况：

合伙人情况：
股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
王春明	2.5	1
王冠东	247.5	99

世纪盈盛与公司及公司前四大股东赵剑、杜宣、李结义、徐岷波不存在关联

关系。

世纪盈盛截至2016 年12 月31 日（未经审计）的财务指标如下，资产总额： 2,50.89 万元；资产净额：2,49.39 万元；营业收入：0 万元；净利润：-0.36 万元。

四、投资标的的基本情况

企业名称: 深圳市丽海弘金科技有限公司

公司类型：有限责任公司 企业法定代表人：李结义 注册资本: 2,000 万人民币 成立日期：2014 年10 月13 日

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）

经营范围：计算机软硬件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；信息技 术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、电脑及配件产 品的销售；数据服务（不含限制项目）。

增资前股权结构：

增资前股权结构：
股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
金证股份	600	30
金鹏天益	500	25
安盛投资	400	20
辉金创盈	300	15
廖江	200	10
增资后股权结构：
股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
金证股份	1200	30
金鹏天益	1000	25
世纪盈盛	900	22.5
安盛投资	400	10
辉金创盈	300	7.5

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廖 江 200 5

丽海弘金截至2016 年12 月31 日（未经审计）的财务指标如下，资产总额：

• 1,581.96 万元；资产净额：1,057.68 万元；营业收入：372.12 万元；净利润： -1,619.92 万元。

五、出资协议书的主要内容

“甲方:深圳市世纪盈盛投资管理合伙企业（有限合伙）

乙方：深圳市金证科技股份有限公司

丙方：深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业（有限合伙）

• 丁方：深圳市安盛投资管理合伙企业（有限合伙）

戊方：深圳市辉金创盈科技开发中心（普通合伙）

己方：廖江

甲方系在深圳市市场监督管理局依法登记成立，注册资金为人民币250 万元的有限合伙企业，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且甲方 已同意向公司进行投资。

为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资，并 同意甲方、乙方、丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币4000 万元。

公司原股东丁、戊、已方同意并且确认放弃行使认缴新增注册资本的优 先权。

1.各方在此同意以本协议的条款及条件增资：

（1）经各方股东同意决定将公司的注册资本由人民币2,000 万元增加到 4,000 万元，其中新增注册资本人民币2,000 万元。

（2）本次增资价格为每股1 元。

（3）甲方用现金认购新增注册资本900 万元，认购价为人民币900 万元； 乙方以用现金认购新增注册资本600 万元，认购价为人民币600 万元；丙方以用 现金认购新增注册资本500 万元，认购价为人民币500 万元。

2.出资时间

（1）甲方自本协议签定之日起30 个工作日内一次性将认缴出资额900 万元 足额存入公司指定的银行账户。

（2）甲方自出资到账之日将即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股 东权利、承担股东义务。

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（3）乙方自本协议签定之日起30 个工作日内一次性将认缴增加的出资额 600 万元足额存入公司指定的银行账户。

（4）丙方自本协议签定之日起30 个工作日内一次性将认缴增加的出资额 500 万元足额存入公司指定的银行账户。

3、生效

本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董 事会或股东会的批准、主管部门批准。本协议自各方盖章及其授权代表签字之日 起生效。”

六、交易原因和对上市公司的影响

1.交易的原因

本次增资，有利于保证参股公司持续稳定的经营，符合本公司战略布局及业 务发展的需要。

2.交易的公允性

本次出资按照股东协商确定增资价格,交易定价原则合理,定价公允,不存在 损害公司及股东利益的情形。

3.对公司独立性的影响

公司与上述关联方之间的关联交易对本公司独立性没有影响。

七、审议程序

• 1.公司第六届董事会2017 年第十次会议审议本次关联交易。

2.公司独立董事对该议案进行了事前认可，认为本次关联交易事项的决策程 序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市金证科技股份有限公司章 程》和《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的规定，关联董事李结义 先生回避表决；本次对参股公司增资,有利于保证参股公司持续稳定的经营，符 合本公司的业务发展规划。上述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股 东的利益。

八、备查文件

• 1.金证股份第六届董事会2017 年第十次会议决议

• 2.金证股份关于关联交易的事前认可意见

• 3.金证股份独立董事的独立意见

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特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一七年九月五日

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