Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 25, 2017

平安证券股份有限公司

关于深圳市金证科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，因平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券 ”）于2016年4 月26日承继深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”） 前次募集资金的持续督导工作，对金证股份非公开发行2016年募集资金存放及使 用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]999 号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳 市金证科技股份有限公司于2015年6月18日完成非公开发行11,200,000股人民币 普通股，募集资金总额人民币250,208,000.00元，扣除发行费用人民币 8,358,000.00元，募集资金净额为人民币241,850,000.00元，其中增加股本人民 币11,200,000.00元，增加资本公积人民币230,650,000.00元。

（二）2016年使用金额及截止2016年12月31日募集资金余额

2016年1月15日将募集资金账户余额34.21元转至公司基本户。截止2016年12 月31日，募集资金账户余额0元。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，金证股份在兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行开立了募 集资金专用账户，公司与开户行及保荐机构分别签订了《募集资金转户存储三方 监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监 管协议的履行不存在问题，协议各方均按照三方监管协议规定履行相关职责。

截至2016年12月31日，募集资金账户募集资金本金余额为0元，尚未使用的募集 资金为0元。

三、募集资金实际使用情况

2016 年度，募集资金项目的实际使用情况参见附表1：

四、募投项目先期投入及置换情况

不适用。

五、会计师对金证股份2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对金证股份董事会编制的《前次募集资金 使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具《关于深圳市金证科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告》（大华核字[2017]002193号），认为符合中国 证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500号）的 规定，在所有重大方面公允反映了金证股份截止2016年12月31日前次募集资金的使 用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，平安证券认为，金证股份2016 年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公 司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存 和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与金证股份 已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额： 250,208,000.00 元（注 1 ）

已累计使用募集资金总额： 241,870,264.15 元（注 2 ）

变更用途的募集资金总额： ---

各年度使用募集资金总额： 241,870,264.15 元 2015 年 1-12 月： 241,870,264.15 元； 2016 年 1-12 月：募集资金 2015 年度已经使用完毕， 2015 年底募集 资金专户结存的利息余额 34.21 元于 2016 年 1 月 15 日已经转至基本户，截 止 2016 年 12 月 31 日募集专户无余额。

变更用途的募集资金总额比例： ---

投资项目 序号 承诺投资项目 实际投资项目 1 补充流动资金 补充流动资金	募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度） 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额 241,870,264.15 241,870,264.15 241,870,264.15 241,870,264.15 241,870,264.15 241,870,264.15 --- 不适用

注 1 ：募集资金总额 250,208,000.00 元，总额扣除发行费 8,337,735.85 元后的实际募集资金净额为 241,870,264.15 元。

注 2 ：实际累计使用募集资金总额为 242,020,217.07 元（含募集资金 2015 年 1-12 月衍生利息 149,952.92 元）。

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