Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-091

深圳市金证科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日召开 的第五届董事会 2016 年第一次会议及第五届监事会 2016 年第一次会议审议通过 了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第五 届董事会 2016 年第四次会议、第五届监事会 2016 年第三次会议及 2016 年 4 月 26 日召开的 2016 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司非公开发 行股票方案的议案》。

经于 2016 年 8 月 29 日召开的第五届董事会 2016 年第九次会议审议通过，公 司对本次非公开发行股票方案的发行数量和募集资金金额等进行了调整，同时根 据公司收到的中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （ 161635 号）（以下简称“《反馈意见》”）及公司实际情况，相应修订了本 预案的相关内容，相应修订了本预案的相关内容，补充和完善的主要内容如下：

1 、修订了“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、 本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”部分 关于本次非公开发行方案审批情况以及尚需呈报批准的程序描述。

2 、鉴于公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 20 日实施完毕，本次非 公开发行 A 股股票的发行底价调整为 30.59 元 / 股，相应修订了“特别提示”、“第 一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案摘要”之“（四） 定价原则和发行价格” 部分关于发行底价的描述，以及更新了“第五节 发行人 利润分配政策及其执行情况”之“二、公司最近三年利润分配情况”关于公司利 润分配情况的描述。

3 、鉴于公司董事会对本次非公开发行方案的募集资金金额调整为不超过

173,807.78 万元，在本预案相应内容就前述变化进行了更新披露。

4 、联礼阳受让赵剑、杜宣、李结义、徐岷波的股份已完成过户登记，在本 预案相应内容就前述变化进行了更新披露。

5 、根据本次非公开发行方案的调整以及本次非公开发行董事会阶段确定的 发行对象出具的承诺，补充并更新了“第一节 本次非公开发行股票方案概要” 之“四、本次非公开发行方案摘要”之“（五）发行数量”、“（六）限售期”、 “（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途”部分关于发行数量、募集资金 金额和用途以及限售期的描述。

6 、根据本次非公开发行方案的调整，更新了“第一节 本次非公开发行股票 方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”以及“第四节 董 事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“（三）对股东结构的影响”部 分关于本次非公开发行完成后公司股权结构的变化。

7 、根据《反馈意见》重点问题第 1 题，对预案“第三节 董事会关于本次募 集资金运用的可行性分析”之各个募集资金投资项目的拟使用募集资金金额进行 了修订。

8 、根据《反馈意见》重点问题第 3 题，对预案“第二节 发行对象基本情况” 之“一、基本信息”进行了补充披露，并对发行对象的基本信息进行了补充更新。 9 、根据《反馈意见》一般问题第 1 题以及本次非公开发行方案的调整，对 预案“第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”进行了修订。

10 、为充分揭示本次非公开发行可能面临的风险，对预案“第四节 董事会 关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行的风险说明”进行了 补充披露。

深圳市金证科技股份有限公司

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