Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 14, 2016

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-065

深圳市金证科技股份有限公司

关于实施2015年年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行底价和发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：

1 、本次非公开发行股票发行底价调整为 30.59 元 / 股。

2 、本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 89,571,755 股（含 89,571,755 股）。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开 第五届董事会 2016 年第四次会议、 2016 年 4 月 26 日召开 2016 年第四次临时股东 大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司 非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行人民币 A 股股票的相关议案。 根据前述发行方案，本次发行的发行底价为 30.65 元 / 股，本次非公开发行股票数 量为不超过 89,396,411 股（含 89,396,411 股），本次非公开发行募集资金总额不 超过 274,000 万元，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次非公开发行股 票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

公司于 2016 年 3 月 22 日召开第五届董事会 2016 年第三次会议、 2016 年 4 月 15 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《 2015 年度公司利润分配方案》。公司 以总股本 835,009,500 为基数拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.57 元（含税）， 共计派发现金股利 4,759.55 万元。公司于 2016 年 5 月 13 日发布了《深圳市金证科 技股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》（公告编号： 2016-060 ），公司 2015 年度利润分配股权登记日为 2016 年 5 月 19 日，除息日为 2016 年 5 月 20 日，现 金股利发放日为 2016 年 5 月 20 日。

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鉴于公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 20 日实施完毕，现对本次 非公开发行 A 股股票的发行底价和发行数量上限调整如下：

1 、发行底价的调整

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第四次会议决议 公告日（ 2016 年 4 月 8 日），发行底价为 30.65 元 / 股。公司 2015 年度现金股利分 配按每股派发现金股利 0.057 元（含税），本次非公开发行的发行底价调整为 30.59 元 / 股。

具体计算如下：调整后发行底价 = （调整前的发行底价 - 每股现金股利） / （ 1+ 总股本变动比例） = （ 30.65 元 / 股 -0.057 元 / 股） / （ 1+0 ） =30.59 元 / 股（保留两位 小数，四舍五入）。

2 、发行数量上限的调整

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第四次会议决议 公告日（ 2016 年 4 月 8 日），本次非公开发行的股票数量上限为不超过 89,396,411 股（含 89,396,411 股）。公司 2015 年度红利分配按每股派发现金红利 0.057 元（含 税），本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 89,571,755 股（含 89,571,755 股）。具体计算如下：调整后的发行数量上限 = 拟募集资金总额上限 / 调整后的发行底价。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

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