深圳市金证科技股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 申购资金总额的验证报告

大华验字[2017]000959号

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大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市金证科技股份有限公司

向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)

申购资金总额的验证报告

(截止 2017年12月26日)

	目录	页次
$-$	验证报告	$1 - 2$
二、	附件
	申购资金到位情况明细表	1
	验证事项说明	1
	银行询证函复印件

$\frac{42}{3}$

验证报告

大华验字[2017]000959号

深圳市金证科技股份有限公司:

我们接受委托,对平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券") 担任保荐人(主承销商)负责组织实施向特定对象配售深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股份",股票代码: 600446)非公开发行人民币 A 股股票(以下简称"本次发行")截至 2017 年 12 月 26 日 17:00 时止配售对象申购资金的真实性和合法性讲行审验。提供真实、合法、完整的验证资料是金证股份的责任。我们的责任是对本次发行申购资金总额发表验证意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》的要求,并结合向配售对象申购人民币A股股票的具体情况进行的。在审验过程中,我们结合本次发行的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

经我们审验, 截至 2017年12月26日17:00 时止, 保荐人(主承销商)平安证券指定的收款银行账户已收到5名配售对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币 A 股股票的资金人民币 259,000,002.32元(大写: 贰亿伍仟玖佰万零贰元叁角贰分)。

本报告仅供保荐人 (主承销商) 平安证券根据配售对象申购资金的实际到位情况确定本次有效申购作参考之用, 不作他用。因使用不当造成的后果, 与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件: 1. 申购资金到位情况明细表

验证事项说明
银行询证函及银行进账单复印件

中国注册会计师:

(合伙人)

中国注册会计师:

二〇一七年十二月二十六日

申购资金到位情况明细表

截止日期: 2017年12月26日

金额单位: 人民币元

序号	配售对象名称	实缴申购资金金额	缴入日期
	汇添富基金管理股份有限公司	89,999,997.18	2017-12-26
$\overline{2}$	中国对外经济贸易信托有限公司	49,999,993.69	$2017 - 12 - 15$ , 2017-12-26
3	泰康资产管理有限责任公司	29,999,999.06	$2017 - 12 - 20$ 2017-12-26
4	博时基金管理有限公司	40,000,017.72	2017-12-26
5	财通基金管理有限公司	48,999,994.67	2017-12-26
	计合	259,000,002.32

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$\overline{a}$

验证事项说明

一、概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1505号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股份") 非公开发行不超过 6,000.00 万股新股。

根据金证股份与平安证券签署的《关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票之保荐承销协议》,由平安证券作为保荐人(主承销商)负责组织金证股份本次非公开发行人民币普通股(A股)股票的承销工作。

经金证股份2017年第二次临时股东大会并经金证股份第六届董事会2017年第七次会议审议通过,金证股份本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%, 根据询价情况, 金证股份和主承销商确定本次发行的发行价格为 14.23 元/股, 本次发行数量为 18, 200, 984. 00 股。

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根据深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票配售确认通知,申购的配售对象须将其缴纳的申购款项在 2017年12月26日17:00时之前存至保荐人(主承销商)平安证券指定的申购资金专户,该专户的详细情况如下:

户名: 平安证券股份有限公司

开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行

账号: 44250110136800000524

二、申购资金实际到位情况

截至 2017年 12月 26日 17:00 时止, 共有汇添富基金管理股份有限公司等 5 名配售对象申购金证股份 A 股股票, 并将申购资金共计人民币 259,000,002.32 元 (大写: 贰亿伍仟玖佰万零贰元叁角贰分)存入保荐人(主承销商)平安证券指定的上述申购资金专户。

$_{09}$

年

440300020049 证书编号: No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

1995

发证日期:
Date of Issuance

$\frac{22}{l}$ $\frac{f_1}{f_1}$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

年度检验登记 Annual Rencwal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

$\mathcal{Y}$

$\delta$

110001610110 证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 2007 $\frac{28}{l}$ q $0²$ 年 $\frac{\mu}{4}$ 发证日期:
Date of Issuance

编号: 103930585

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

$\overline{61}$ 8 $\overline{c}$ $\frac{1}{2}$ 证书序号:	$\mathbb{E}$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发	田涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\vec{\omega}$	出借、转让。租	《会计应当向财政部门交回会计师事务所终止, $\overline{4}$ ,	ö 师事务所执业证书》		北京市财政局	发证机类。	Ŧ $\frac{1}{2}$ III $rac{1}{1}$	320000	中华人民共和国财政部制
			核天阴复事务所全古公		干职功书为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ COLLEGE DE	Щ	学者大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 称: 名	海豹通母体	梁联主任会计师	北京市海淀区对四环中路16号院7号楼12层办公场所	人文华台计会	特殊普通合伙 $\ddot{R}$ 形织国 ċ	11010148 会计师事务所编号:	1330万元注册资本(出资额):	京财会许可[2011]0101号批准设立文号:	$2011 - 11 - 03$ 批准设立日期:

$\sim 10$

$\label{eq:2.1} \begin{array}{cccccccccc} \omega & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$

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