Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 18, 2017

深圳市金证科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2017]002193 号

$\overline{k}$

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市金证科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2016年12月31日)

	录 月	次
$\overline{\phantom{a}}$	前次募集资金使用情况鉴证报告	$1 - 2$
三、	深圳市金证科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告	$1 - 2$

附表: 前次募集资金使用情况对照表 三、 $\left\langle 1\right\rangle$

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2017]002193号

深圳市金证科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳市金证科技股份有限公司(以下简称金证 股份)编制的截止2016年12月31日的《前次募集资金使用情况的专 项报告》。

一、董事会的责任

金证股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字「2007」500 号)的规定 编制《前次募集资金使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金证股份《前次募集资 金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对金证股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获 取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,金证股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项 报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007]500 号)的规定,在所有重大方面公允反映了金证股 份截止 2016年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是,本鉴证报告仅供金证股份申请发行证券之用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金证股份证券发行 申请文件的必备内容,随其他申报材料一起上报。

深圳市金证科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经本公司第五届董事会2014年第四次会议审议、2014年第三次临时股东大会通过,并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2015]999 号文核准,本公司向特定对象非公开发行股票 1,120 万股,发行价格为22.34元/股,募集资金总额为25.020.80 万元,扣除相关的发行费用 8.337.735.85 元, 实际募集资金 241,870,264.15 元。

截止 2015年6月18日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)以"大华验字[2015]000492号"验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截 至 2016年12月31日止, 募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公 司深圳华侨城支行	337070100100355926	242,208,000.00	0.00	活期等方式
⇔		242,208,000.00	$0.00\,$

注: 初时存放金额 242,208,000.00 元, 系募集资金总额 25,020.80 万元扣除承销及保荐费 800 万元的后初始 存放金额; 初始存放资金 242,208,000.00 元扣除审计及律师费 337,735.85 元, 实际募集资金 241,870,264.15 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

根据本公司非公开发行股票发行情况报告披露的资金运用方案,本次非公开发行股票募集 资金全部用于补充流动资金,详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司不存在临时闲置募集资金的情况。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容

专项报告 第1页

一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金,无法单独核算效益。使用募集资 金补充流动资金后, 使得本公司资产负债率下降, 改善了资本结构, 且降低了财务费用, 进一 步增强了本公司的资本实力。

厄 有限公 证科技股份	◫ $\overline{5}$ 罒 $\overline{a}$ 2016年	项报告 情况专; 冊 坦 美
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附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

	募集资金总额: 250,208,000.00 元 (注1)					已累计使用募集资金总额: 241,870,264.15 元 (注2)
						各年度使用募集资金总额: 241,870,264.15元
	í 变更用途的募集资金总额:						2015年1-12月: 241,870,264.15元;	2016年1-12月: 募集资金 2015年度已经使用完毕, 2015年底募集
	变更用途的募集资金总额比例:	ł					止 2016年12月31日募集专户无余额。	资金专户结存的利息余额34.21元于2016年1月15日已经转至基本户,截
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预
中性	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的	定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
	补充流动资金	补充流动资金	241,870,2			64.15 241,870,264.15 241,870,264.15 241,870,264.15 241,870,264.15 241,870,264.15			差额	不适用

注 1: 募集资金总额 250,208,000.00 元,总额扣除发行费 8,337,735.85 元后的实际募集资金净额为 241,870,264.15 元。

注 2: 实际累计使用募集资金总额为 242,020,217.07 元 (含募集资金 2015 年 1-12 月衍生利息 149,952.92 元)。

440300020049 运书编号:
No.of Certificate

地质注册协会 Audismized Institute of CPAs					深圳市宇都会计题协会
发证日期: Date of Issuance	1995	3E ۴v	09	則 徴	$22_{\rm B}$ М

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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本证书经检验合格,继续有政一年。 This ecrificate is valid for another year after this renewal.

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年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal

Identity card No.

110001610110

证书编号。 No. at Ceraticate	E LUMBRO BUTLE
北 准 注 册 协 会: Authorized Institute of CPAs			深圳市庄册会计师协会
发证日期: Date or fassiance	2007	怎 íΨ	02 И ħπ	18 E. .d

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编号: 1 03009620

qyxy.baic.gov.cn 企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

料 护 ÷ŀ, 01986 ë ŧ. m 防 $\frac{1}{2}$ 证书序号 T. E 國 kanan 1978 Masse miij t. Resi E. H.	是证明持有人经财政 准予执行法制法的主义 《会计师事务所执业证书》 都行統法审批 凭证。	田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 涂改 不得伪造 o 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发 转让。 租、出信、	《会计 应当向财政部门交回 ٥ 师事务所执业证书》 会计师事务所终止,	中国	$\Box$ 1000005119 李宗亮 M	P 中华人民共和国财政部制 医直肠中枢反应 ANGER ø
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Ľ, 日程	原 $\pm 7$ ini Pili	la Ma 大华学	米基市海淀区西西本中路16号院7号楼 MOURASE 装装	特殊信道会议 11040148	京财会许可[2011]0101号 1330万元	ロミッシ ū b $2011 - 11 - 03$ $\frac{1}{2}$ ö
酶 у. gN,		稀 भ्य	主任会计师: 蜜 塎 $\mathcal{A}$ 校	$\ddot{\mathbf{R}}$ 会计频率务所编号: 悲 线 裹	注册资本出资额 $\mathcal{W}_{\mathrm{eff}}^{\prime}$ rji 批准设立	٦ 無可 批准设立 辅