Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2015

Jun 24, 2015

深圳市金证科技股份有限公司

向特定对象非公开发行人民币普通股 11,200,000 股后 实收股本的验资报告

大华验字 [2015]000492 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

深圳市金证科技股份有限公司

向特定对象非公开发行人民币普通股

11,200,000 股后

实收股本的验资报告

（截止2015 年6 月18 日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-2
二、	附件
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2015]000492 号

深圳市金证科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了深圳市金证科技股份有限公司（以下简称 错误！未找到引用源。 ）截至2015 年6 月18 日止的新增注册资本实 收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股 东及 错误！未找到引用源。 的责任。我们的责任是对 错误！未找到引 用源。 新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合 错误！未找到引用源。 的实际情况，实施了检查等必要的审 验程序。

错误！未找到引用源。 原注册资本为人民币265,635,500.00 元， 根据 错误！未找到引用源。 2014 年4 月17 召开的金证股份第五届董 事会2014 年第四次会议、2014 年5 月8 日召开的2014 年第三次临 时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015] 999 号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》，同意 错误！未找到引用源。 向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）1,120 万股。 错误！未找到引用源。 向 特定对象非公开定价发行人民币普通股(A 股) 1,120 万股，每股面值 人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币22.34 元，共计募集人

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大华验字[2015]000492 号验资报告

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民币25,020.80 万元，经此发行，金证股份注册资本变更为人民币 276,835,500.00 元。经我们审验，截至2015 年6 月18 日

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大华验字[2015]000492 号验资报告

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深圳市金证科技股份有限公司 截止2015 年6 月18 日 新增注册资本实收情况明细表

新增注册资本实收情况明细表

截至2015 年6 月18 日止

公司名称：深圳市金证科技股份有限公司 货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本				实际新增出资情况	实际新增出资情况	实际新增出资情况
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
赵剑	2,800,000.00	62,552,000.00					62,552,000.00	2,800,000.00
杜宣	2,800,000.00	62,552,000.00					62,552,000.00	2,800,000.00
李结义	2,800,000.00	62,552,000.00					62,552,000.00	2,800,000.00
徐岷波	2,800,000.00	62,552,000.00					62,552,000.00	2,800,000.00
合计	11,200,000.00	250,208,000.00					250,208,000.00	11,200,000.00

新增注册资本实收情况明细表 第 1 页

深圳市金证科技股份有限公司 截止2015 年6 月18 日 注册资本变更前后对照表

注册资本变更前后对照表

截至215 年6 月18 日止

公司名称：深圳市金证科技股份有限公司 货币单位：人民币元

股东名称		认缴注册资本	认缴注册资本				实缴注册资本
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股:
赵剑			2,800,000.00	1.01%			2,800,000.00	2,800,000.00	1.01%
杜宣			2,800,000.00	1.01%			2,800,000.00	2,800,000.00	1.01%
李结义			2,800,000.00	1.01%			2,800,000.00	2,800,000.00	1.01%
徐岷波			2,800,000.00	1.01%			2,800,000.00	2,800,000.00	1.01%
有限售条件的流通股小计			11,200,000.00	4.04%			11,200,000.00	11,200,000.00	4.04%
无限售条件的流通股：	265,635,500.00	100%	265,635,500.00	95.96%	265,635,500.00	100%		265,635,500.00	95.96%
合 计	265,635,500.00	100%	276,835,500.00	100.00%	265,635,500.00	100%	11,200,000.00	276,835,500.00	100.00%

注册资本变更前后对照表 第 1 页

深圳市金证科技股份有限公司 截止2015 年6 月18 日 验资事项说明

验资事项说明

一、变更前后基本情况

深圳市金证科技股份有限公司前身为深圳市金证高科技有限公司，成立于 1998 年 8 月 21 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取 440301103398823 号企业法人营业执照。2000 年 10 月 31 日经深圳市人民政府文件深府函[2000]70 号“关于同意以发起方式设立深圳市金 证科技股份有限公司的批复”的批准，依法整体变更发起设立深圳市金证科技股份有限公 司，于 2003 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142 号“关于核准深 圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准，向社会公开发行人民币普通股股 票 1,800.00 万股，股票代码：600446，向社会公开发行人民币普通股股票 1,800.00 万股后， 金证股份注册资本（股本）为人民币 6,872.00 万元。

根据公司 2006 年 8 月 14 日 2006 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公 司于 2006 年 8 月 24 日由资本公积转增注册资本人民币 68,720,000.00 元，变更后注册资本 为人民币 137,440,000.00 元。

经公司 2011 年第四次临时股东大会决议，以公司原股本 137,440,000.00 股为基数，向 全体股东按 10：9 的比例进行资本公积金转增股本，经本次转增后，公司股本变更为人民 币 261,136,000 .00 元。

经公司第四届董事会 2013 年第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一 个行权期可行权的议案》：公司股权激励计划第一个行权期激励对象实际行权股票期权总计 146.9 万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元 262,605,000.00 元。

经公司第五届董事会 2014 年第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二 个行权期可行权的议案》：公司股权激励计划第二个行权期激励对象实际行权股票期权总计 153.90 万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元 264,144,000.00 元。

经金证股份第五届董事会 2014 年第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计 划第三个行权期可行权的议案》：公司股权激励计划第三个行权期激励对象实际行权股票期 权总计 149.15 万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元 265,635,500.00 元。

二、本次股本的变更情况

错误！未找到引用源。 变更前的注册资本为人民币 265,635,500.00 元，股份总数为 265,635,500.00 股，每股面值人民币1.00 元，股本总额为人民币 265,635,500.00 元。本次股 票发行后， 错误！未找到引用源。 的股份总数变更为 276,835,500.00 股，每股面值人民币1.00

验资事项说明 第 1 页

深圳市金证科技股份有限公司 截止2015 年6 月18 日 验资事项说明

元，股本总额为人民币 276,835,500.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币25,020.80 万元，扣除与发行有关的费用人民币 835.80 万元，实际可使用募集资金人民币24,185.00 万元。其中，计入 错误！未找到引用

源。 “股本”人民币1,120 万元，计入“资本公积－股本溢价”人民币23,065.00 万元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别 审计费 律师费 承销及保荐费 合 计	收款单位名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 广东信达律师事务所 国泰君安证券股份有限公司	金额(人民币元) 98,000.00 260,000.00 8,000,000.00 8,358,000.00

四、审验结果

1、 错误！未找到引用源。 本次发行股票募集的股款为人民币25，020.80 万元，国泰君 安证券股份有限公司已于2015 年6 月18 日将扣除相关承销保荐费人民币800 万元后的余款 人民币24,220.80 万元汇入 错误！未找到引用源。 募集资金专户。

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函回函确认如下：

	缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2015	年6 月18 日	深圳市金证科技股份 有限公司	兴业银行深圳华 侨城支行	337070100100355926	242,208,000.00

• 3 、发行费用中取得的发票为增值税发票，涉及进项税金的，如果当地税务局允许抵扣，

• 需要调整资本公积。

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