SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 18, 2021

中信证券股份有限公司

关于深圳长城开发科技股份有限公司

非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳长城开发科 技股份有限公司（以下简称“深科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对深科技本次非公开 发行部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日出具的《关于核准深圳长城开发科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441 号），深圳长城开发科 技股份有限公司（以下简称“深科技”）向广东恒阔投资管理有限公司、广东恒坤发展投 资基金有限公司、广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥市创新科技 风险投资有限公司、合肥恒创智能科技有限公司、诺德基金管理有限公司、中国国际金 融股份有限公司、富荣基金管理有限公司、粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、业如金融控股有限公司、中意资产管理有限责任公司、 JPMorgan Chase Bank, National Association、招商证券资产管理有限公司、深圳中商北斗资产管理有限公 司、李伟、张和生等发行对象合计发行 89,328,225 股，发行价格为 16.50 元/股。本次非 公开发行股份的上市日期为 2021 年 5 月 20 日。本次非公开发行 A 股股票发行对象认购 的股份自上市之日起六个月内不得上市交易。

本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

序号		获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
	发行对象名称
1	广东恒阔投资管理有限公司	18,121,212	298,999,998.00	6
2	广东恒坤发展投资基金有限公司	8,424,242	138,999,993.00	6
3	广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合 伙）	6,054,545	99,899,992.50	6

序号		获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
	发行对象名称
4	合肥市创新科技风险投资有限公司	3,030,303	49,999,999.50	6
5	合肥恒创智能科技有限公司	3,030,303	49,999,999.50	6
6	诺德基金管理有限公司	6,303,030	103,999,995.00	6
7	中国国际金融股份有限公司	11,516,107	190,015,765.50	6
8	富荣基金管理有限公司	4,545,454	74,999,991.00	6
9	粤开证券股份有限公司	3,636,363	59,999,989.50	6
10	国泰君安证券股份有限公司	3,454,545	56,999,992.50	6
11	业如金融控股有限公司	3,030,303	49,999,999.50	6
12	中意资产管理有限责任公司	3,030,303	49,999,999.50	6
13	JPMorgan Chase Bank,National Association	3,030,303	49,999,999.50	6
14	招商证券资产管理有限公司	3,030,303	49,999,999.50	6
15	深圳中商北斗资产管理有限公司	3,030,303	49,999,999.50	6
16	李伟	3,030,303	49,999,999.50	6
17	张和生	3,030,303	49,999,999.50	6
	合计	89,328,225	1,473,915,712.50	-

二、本次非公开发行的限售股形成后至今公司股本变动情况

本次非公开发行的限售股形成后，公司增加新股 89,328,225 股。同时，本次非公开 发行的限售股形成后不会导致公司控制权发生变化，中国电子有限公司为公司控股股东， 中国电子信息产业集团有限公司仍为公司实际控制人。本次非公开发行的限售股形成前 后公司的股本结构变动如下：

股份类别	限售股形成前 （截至2020 年12 月31 日）	限售股形成前 （截至2020 年12 月31 日）	限售股形成后	限售股形成后
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	596,686	0.04%	89,924,911	5.76%
二、无限售条件股份	1,470,662,677	99.96%	1,470,662,677	94.24%
三、股份总数	1,471,259,363	100.00%	1,560,587,588	100.00%

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

广东恒阔投资管理有限公司、广东恒坤发展投资基金有限公司、广东先进制造产业 投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥市创新科技风险投资有限公司、合肥恒创智能科 技有限公司、诺德基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、富荣基金管理有限 公司、粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、业如金融控股有限公司、 中意资产管理有限责任公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、招商证券资产

2

管理有限公司、深圳中商北斗资产管理有限公司、李伟、张和生等发行对象均承诺：

本公司/本人同意自深科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起， 六个月内不转让本次认购的股份，并委托深科技董事会向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有 的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司 账户归全体股东所有。

本公司/本人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• （一）本次解除限售股份的可上市流通日为 2021 年 11 月 22 日（星期一）。

• （二）本次解除限售的股份数量为 89,328,225 股，占总股本的 5.72%。

（三）本次解除股份限售的股东共计 17 家。

（四）本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

序号		所持限售股份总数 （股）	本次解除限售数量 （股）
	发行对象名称
1	广东恒阔投资管理有限公司	18,121,212	18,121,212
2	广东恒坤发展投资基金有限公司	8,424,242	8,424,242
3	广东先进制造产业投资基金合伙企业（有 限合伙）	6,054,545	6,054,545
4	合肥市创新科技风险投资有限公司	3,030,303	3,030,303
5	合肥恒创智能科技有限公司	3,030,303	3,030,303
6	诺德基金管理有限公司	6,303,030	6,303,030
7	中国国际金融股份有限公司	11,516,107	11,516,107
8	富荣基金管理有限公司	4,545,454	4,545,454
9	粤开证券股份有限公司	3,636,363	3,636,363
10	国泰君安证券股份有限公司	3,454,545	3,454,545
11	业如金融控股有限公司	3,030,303	3,030,303
12	中意资产管理有限责任公司	3,030,303	3,030,303
13	JPMorgan Chase Bank,National Association	3,030,303	3,030,303
14	招商证券资产管理有限公司	3,030,303	3,030,303
15	深圳中商北斗资产管理有限公司	3,030,303	3,030,303
16	李伟	3,030,303	3,030,303

序号 17		所持限售股份总数 （股）	本次解除限售数量 （股）
	发行对象名称
	张和生	3,030,303	3,030,303
	合计	89,328,225	89,328,225

（五）本次解除限售股份前后股本结构变化情况

股份类别	解除限售前 （截至2021 年9 月30 日）	解除限售前 （截至2021 年9 月30 日）	解除限售后	解除限售后
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	89,887,412	5.76%	559,187	0.04%
二、无限售条件股份	1,470,700,176	94.24%	1,560,028,401	99.96%
三、股份总数	1,560,587,588	100.00%	1,560,587,588	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》 《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具之日， 本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

• 综上所述，保荐机构对深科技本次限售股份上市流通事项无异议。

• （以下无正文）

4

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司非 公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄彪

路明

中信证券股份有限公司 2021年11月19日