Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2021

中天国富证券有限公司

关于深圳市科思科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监 管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对科思科技 2020 年 度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额 为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2020 年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。公司 与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资 金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 10 月 15 日，公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为 23,594.55 万元（含置换预 先投入金额），扣除公司支付的其他发行费用 1,394.38 万元，账户利息净收入 310.29 万元，未使用闲置募集资金购买理财产品，募集资金账户余额为 167,777.41

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万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	191,061.67
加：募集资金利息收入	310.29
理财产品利息收入	-
尚未支付的发行费用	17.35
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	20,348.74
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	3,263.14
手续费支出	0.03
期末尚未使用的募集资金余额	167,777.41
其中：专户存款余额	167,777.41
定期存款余额	-
理财产品余额	-

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集 资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采 取了专户储存制度，并于 2020 年 10 月 19 日与保荐机构中天国富证券有限公司 及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体 情况如下：

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开户人（账户名称）	开户银行	账户
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

					单位：万元
银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金 额	截至日余 额	存储方式
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955106661688788	2020/10/15	61,774.44	60,539.81	活期存款
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955106673688788	2020/10/19	66,526.68	63,014.30	活期存款
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955106652688788	2020/10/19	44,154.93	44,220.97	活期存款
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955101016688788	2020/10/19	20,000.00	2.33	活期存款
合计			192,456.05	167,777.41

截至 2020 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其 他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元，其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了《关于以募集资金置换预先已投

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入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字【2020】第 ZA90597 号），具体 情况如下：

预先投入建设项目费用

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资 金的金额	自筹资金预先 投入金额
1	研发技术中心建设项目	66,526.68	66,526.68	3,263.14
2	军用电子信息装备生产 基地建设项目	44,154.93	44,154.93
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		130,681.61	130,681.61	3,263.14

说明：公司于 2020 年 12 月 25 日已完成资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他 应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

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公司不存在变更募投项目资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、上海证券交易所《上市公司 —— 日常信息披路工作备忘录第一号 临时公告格式指引》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定进行募 集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况， 不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：科思科技 2020 年募集资金的存放和使用符合中国证监会的 有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等文件的规定，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司 2020 年度

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				191,061.67		本年度投入募集资金总额					23,611.88
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					23,611.88
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
研发技术中心 建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	3,611.88	3,611.88	-62,914.80	5.43	筹建中	不适用	不适用	否
军用电子信息 装备生产基地 建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93	0.00	0.00	-44,154.93	0.00	筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		130,681.61	不适用	130,681.61	23,611.88	23,611.88	-107,069.73	18.07	-	-	-	-
超募资金	否	不适用	不适用				不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		130,681.61	不适用	130,681.61	23,611.88	23,611.88	-107,069.73	18.07	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预 先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3,263.14万元，其中预先投入建 设项目费用为3,263.14 万元。公司于2020 年12 月25 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

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（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公 司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

彭俊 刘铁强

中天国富证券有限公司 2021 年 4 月 日

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