SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-59

沈阳机床股份有限公司关于以 公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

（一）为进一步梳理业务体系，聚焦主业发展，沈阳机 床股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌的方式 出售上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称“优工业”） 和沈阳机床（东莞）智能装备有限公司（以下简称“东莞公 司”，与优工业合称“出售公司”）两家子公司100%的股权 及相关债权（以下简称“本次交易”）。

（二）2020 年10 月12 日，公司召开第九届董事会第三 次会议，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权 的议案》。2020 年10 月13 日，优工业、东莞公司100%股 权及相关债权（以下合称“拟出售资产”）在北京产权交易 所（以下简称“北交所”）预挂牌。

（三）公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的北京 中企华资产评估有限责任公司对本次出售的资产进行了评 估。基于初步评估结果，2020 年10 月26 日，公司召开第九 届董事会第四次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的

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表决结果审议通过了《关于以公开挂牌方式出售子公司股权 及相关债权的议案》。

（四）本次交易将通过公开挂牌的方式转让，挂牌价格 参考经有权国有资产管理单位备案资产的评估值，并根据国 有资产管理相关要求确定。本次交易存在成功与否的风险， 交易对象和最终交易价格尚无法确认，公司将在挂牌交易程 序结束后，另行公告具体情况。本次交易尚需提交公司股东 大会审议通过。

二、拟出售资产基本情况

本次交易拟出售资产为公司全资子公司优工业、东莞公 司100%股权，以及截止2020 年8 月31 日，公司对优工业的 债权人民币116,427.30 万元、公司对东莞公司的债权人民 币3,499.88 万元。

1. 优工业基本情况

（1）公司名称：上海优尼斯工业服务有限公司； （2）企业性质：有限责任公司；

（3）法定代表人：赵彪；

（4）注册资本：人民币124,000 万元；

（5）成立日期：2013 年4 月16 日；

（6）地址:上海市普陀区云岭东路89 号10 层1011 室； （7）经营范围: 工业设备（除专项）、计算机软件的

技术开发，计算机信息系统集成，从事货物及技术的进出口 业务，机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、 技术转让，工业设计，商务信息咨询，机械设备租赁（除金 融租赁），广告设计、制作，电脑图文设计，网络科技领域

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内的技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、 社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，文化艺 术交流策划，工业产品设计，企业管理咨询，展览展示服务， 建筑装饰建设工程专项设计，建设工程监理服务，园林绿化， 风景园林建设工程专业设计，销售：机械设备及配件、机电 设备及配件、仪器仪表、润滑油、办公用品、工艺品、家具、 建筑装饰材料、家居用品、电子产品、音响设备、花卉苗木， 以下限分支：仓储、运输、金属制品加工制造（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（8）股权关系:优工业系公司的全资子公司，公司持股 100%；

（9）主要财务数据（母公司数据）

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2020 年6 月30 日（未经审计）	2019 年12 月31 日（经审计）
资产总额	140,585.01	130,042.98
净资产	-133,174.72	-127,703.42
项目	2020 年1-6 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	4,342.95	16,703.55
净利润	-9,341.43	-199,574.28

2.东莞公司基本情况

• （1）公司名称：沈阳机床（东莞）智能装备有限公司； （2）企业性质：有限责任公司；

• （3）法定代表人：赵彪；

• （4）注册资本：人民币40,000 万元； （5）成立日期：2016-03-01；

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（6）地址：广东省东莞市松山湖园区新竹路4 号2 栋 101 室；

（7）经营范围：智能机械设备制造，机床制造，机械 加工，设备租赁，批发零售业，建筑装饰，室内装潢，经济 信息咨询服务，货物及技术进出口，道路普通货运，珠宝首 饰及黄金饰品的加工、销售、技术咨询服务；国内货运代理； 物业租赁；物业管理；

（8）股权关系：东莞公司系公司的全资子公司，公司 持股100%；

（9）主要财务数据（母公司数据）：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2020 年6 月30 日（未经审计）	2019 年12 月31 日（经审计）
资产总额	85,876.94	85,403.18
净资产	-15,294.49	-11,694.18
项目	2020 年1-6 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	2,073.68	7,538.06
净利润	-5,031.59	-56,642.31

三、拟出售资产的评估情况

公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京中企 华资产评估有限责任公司对拟出售资产进行评估。根据北京 中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2020）第 4422-01 及第4422-02（以下简称“股权评估报告”），以 2020 年8 月31 日为评估基准日，优工业的净资产账面价值 为人民币-134,093.30 万元，资产基础法评估价值为人民币 -144,411.34 万元；东莞公司的净资产账面价值为人民币

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-18,451.40 万元，资产基础法评估值为人民币-26,600.01 万元。因此，出售公司股权的评估值合计为人民币 -171,011.35 万元。

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报 字（2020）第4421-01 及第4421-02（以下简称“债权评估 报告”），以2020 年8 月31 日为评估基准日，公司对优工 业债权账面价值为人民币116,427.30 万元，成本法评估价 值为人民币47,956.41 万元；公司对东莞公司的债权账面价 值为人民币3,499.88 万元，成本法评估价值为人民币 2,554.91 万元。因此，公司对出售公司债权的评估值合计为 人民币50,511.32 万元。

上述股权评估报告、债权评估报告尚需经公司控股股东 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用 技术集团”）备案。

四、本次交易的定价其他安排

根据上述评估结果，优工业100%股权的挂牌价格初步定 为人民币1 元，公司对优工业债权的挂牌价格初步定为人民 币47,956.41 万元；东莞公司100%股权的挂牌价格初步定为 人民币1 元，公司对东莞公司债权的挂牌价格初步定为人民 币2,554.91 万元。最终挂牌价格将在通用技术集团备案的 评估值基础上合理确定，交易对象和最终交易价格尚无法确 认，公司将在挂牌交易程序结束后，另行公告具体情况。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 及时履行相应程序及信息披露义务。

五、本次交易对公司的影响

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如果本次交易顺利实施完成，公司将依据《企业会计准 则》进行账务处理，预计对公司财务报表产生重大影响。本 次交易完成后，优工业、东莞公司将不再纳入公司合并报表 范围。

六、备查文件

九届四次董事会决议 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2020 年10 月26 日

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