SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Annual Report 2007

Apr 25, 2008

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2008-11

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王琳琳	因公出差	陈惠仁
武常岐	因公出差	刘永泽

1.4 辽宁天健会计师事务所为本公司出具了 2007 年的标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长陈惠仁先生、主管公司财务工作的负责人关欣先生、财务机构负责人富晓峰先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	沈阳机床
股票代码	000410
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
注册地址的邮政编码	110142
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
办公地址的邮政编码	110142
公司国际互联网网址	http://www.smtcl.com
电子信箱	smtcl@smtcl.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关欣	李晓刚
联系地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
电话	024-25190865	024-25190865
传真	024-25190877	024-25190877
电子信箱	smtcl@smtcl.com	smtcl@smtcl.com

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1

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

				本年比上年
	2007年	2006年			2005年
				增减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
	5,883,383,810.89	5,318,109,089.12	5,318,109,089.12	10.63%	4,381,644,666.3 5	4,381,644,666.35
营业收入
利润总额	173,092,492.85	247,658,455.51	247,658,455.51	-30.11%	183,496,458.14	356,020,187.43
归属于上市公司	75,252,504.77	133,261,281.43	112,019,279.95	-32.82%	95,360,262.41	230,233,923.15
股东的净利润
归属于上市公司	63,211,660.01	107,473,944.30	86,047,590.29	-26.54%	100,466,722.98	142,751,720.00
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的	-224,255,273.16	244,179,406.31	244,179,406.31	-191.84%	366,778,644.89	366,778,644.89
现金流量净额
				本年末比上
	2007年末	2006年末		年末增减	2005年末
				（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
	7,325,705,690.68	5,524,856,301.96	5,574,155,610.76	31.42%	5,274,114,210.1 0	5,336,576,984.44
总资产
所有者权益（或股	1,284,050,548.63	1,174,659,906.38	1,223,301,061.29	4.97%	1,031,023,509.1 5	1,078,606,283.49
东权益）

3.2 主要财务指标

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
				本年比上年
	2007年	2006年			2005年
				增减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.14	0.24	0.21	-33.33%	0.18	0.42
稀释每股收益	0.14	0.24	0.21	-33.33%	0.18	0.42
扣除非经常性损	0.12	0.20	0.16	-25.00%	0.18	0.17
益后的基本每股
收益
全面摊薄净资产	5.86%	11.34%	9.16%	-3.30%	9.25%	21.35%
收益率
加权平均净资产	6.02%	12.14%	9.81%	-3.79%	10.64%	23.90%
收益率
扣除非经常性损	4.92%	9.15%	7.03%	-2.11%	9.74%	13.23%
益后全面摊薄净
资产收益率
扣除非经常性损	5.05%	12.46%	7.53%	-2.48%	11.21%	14.14%
益后的加权平均
净资产收益率

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2

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

每股经营活动产	-0.41	0.45	0.72	-156.94%	0.67	0.67
生的现金流量净
额
				本年末比上
	2007年末	2006年末		年末增减	2005年末
				（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司	2.35	2.15	3.59	-34.54%	1.89	1.98
股东的每股净资
产

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
1、非流动资产处置损益	8,886,680.86
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,865,599.85
3、债务重组损益	-627,730.99
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,846,860.37
5、所得税影响金额	-5,930,565.33
合计	12,040,844.76

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
	160,876,93 7	47.19%	0	15,432,840	77,164,203	-8,993,898	83,603,145	244,480,08 2	44.82%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	142,407,40 8	41.77%	0	14,385,995	71,929,975	2,962,631	89,278,601	231,686,00 9	42.47%
2、国有法人持股
	18,469,529	5.42%	0	1,046,845	5,234,228	-11,956,52 9	-5,675,456	12,794,073	2.35%
3、其他内资持股
其中：境内非国有	18,466,071	5.42%	0	1,046,500	5,232,500	-11,953,07 1	-5,674,071	12,792,000	2.35%
法人持股
境内自然人持	3,458	0.00%	0	345	1,728	-3,458	-1,385	2,073	0.00%
股
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

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3

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

股
境外自然人持	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
股
	180,042,36 6	52.81%	0	18,659,090	93,295,448	8,993,898	120,948,43 6	300,990,80 2	55.18%
二、无限售条件股份
	180,042,36 6	52.81%	0	18,659,090	93,295,448	8,993,898	120,948,43 6	300,990,80 2	55.18%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	340,919,30 3	100.00%	0	34,091,930	170,459,65 1	0	204,551,58 1	545,470,88 4	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
沈阳工业国有资 产经营有限公司	142,407,408	0	87,162,282	229,569,690	大股东股改承诺	2009年03月01 日
上海颢伽经贸有 限公司	2,034,922	2,034,922	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
太原物产集团型 材有限公司	1,300,000	1,300,000	0	0	股改承诺,其中 282549股偿还给 工业公司	2007年03月09 日
沈阳市风险投资 公司	1,300,000	0	780,000	2,080,000	注1	2007年03月09 日
沈阳建设投资公 司	1,300,000	0	780,000	2,080,000	注1	2007年03月09 日
辽宁信托投资公 司	1,040,000	0	624,000	1,664,000	注1	2007年03月09 日
工行沈阳融资中 心	650,000	1,040,000	390,000	0	股改承诺,其中 226032股已偿还 给工业公司	2007年09月06 日
中国有色金属工 业总公司辽宁分 公司	650,000	1,040,000	390,000	0	股改承诺，其中 226032股已偿还 给工业公司	2007年09月06 日
中国有色冶金总 公司辽宁分公司	650,000	0	390,000	1,040,000	注1	2007年03月09 日
中国有色金属东 北公司	650,000	226,031	390,000	813,969	注1,其中226031 股已偿还工业公 司	2007年03月09 日
人寿保险大东支 公司	650,000	0	390,000	1,040,000	注1	2007年03月09 日
沈阳北方设备工 程公司	650,000	226,031	390,000	813,969	注1，其中226031 股已偿还工业公 司	2007年03月09 日
沈阳有色金属材 料公司	650,000	0	390,000	1,040,000	注1	2007年03月09 日
沈阳第一锻造厂	650,000	0	390,000	1,040,000	注1	2007年03月09

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4

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

						日
沈阳万达工贸商 行	650,000	0	390,000	1,040,000	注1	2007年03月09 日
沈阳宏良投资顾 问有限公司	508,730	508,730	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
上海同业投资管 理有限公司	508,730	508,730	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
中捷友谊厂十一 分厂	508,730	508,730	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳东祥金店	508,730	508,730	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳市技术改造 服务中心	406,984	406,984	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳科贸实业公 司	390,000	0	234,000	624,000	注1	2007年03月09 日
沈阳市新环物资 经销处	390,000	0	234,000	624,000	注1	2007年03月09 日
中国有色金属工 业沈阳公司	305,238	305,238	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳液压伯件厂	260,000	90,413	156,000	325,587	注1,其中90413 股已偿还工业公 司	2007年03月09 日
沈阳沈华对外经 贸公司	260,000	416,000	156,000	0	股改承诺，其中 90412股已偿还 工业公司	2007年09月06 日
沈阳工程液压件 厂	260,000	253,206	156,000	162,794	注2	2007年03月09 日
沈阳市人意广告 制作中心	203,492	203,492	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳特日欣卫生 用品有限公司	203,492	203,492	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳市产融经济 技术开发公司	195,000	0	117,000	312,000	注1	2007年03月09 日
沈阳中天房地产 开发有限公司	138,531	138,531	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳市织造技术 研究所	130,000	208,000	78,000	0	股改承诺,其中 45206股已偿还 工业公司	2007年09月06 日
沈阳市沈东装饰 材料供应站	130,000	0	78,000	208,000	注1	2007年03月09 日
沈阳市沈广化工 供销公司	130,000	208,000	78,000	0	股改承诺,其中 45206股已偿还 工业公司	2007年09月06 日
沈阳市隔离开关 厂	101,746	101,746	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
沈阳钢铁总厂	101,746	101,746	0	0	股改承诺	2007年03月09 日
陈惠仁	648	0	389	1,037	高管持股	2008年01月01 日
关锡友	647	0	389	1,036	高管持股	2008年01月01

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

						日
合计	160,874,774	10,538,752	94,144,060	244,480,082	－	－

4.1.1 注１

公司部分法人股股东因未对公司的股权分置改革方案作出表示同意的书面意见，公司股权分置改革方案实施时，由沈阳工 业国有资产经营有限公司代为垫付其应向原流通股股东支付的对价股份，在其未偿还沈阳工业国有资产经营有限所垫付的对 价股份或取得沈阳工业国有资产经营有限表示同意的书面意见前，其所持股份暂不上市流通。偿还对价后，在遵守禁售期的 相关规定后可上市流通。

4.1.2 注２

沈阳工程液压件厂将其持有我公司股份的 50％转让给沈阳工程液压件厂销售处，后者在向沈阳工业国有资产经营有限公 司偿还了其应向原流通股股东支付的对价股份后，其持有我公司的股份 162,794 股于 2007 年 9 月 6 日上市流通。沈阳工程 液压件厂在报告期已向沈阳工业国有资产经营有限公司偿还 90,412 股，截止报告期末该法人股股东的解除限售手续尚在办 理之中。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	80,481
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
沈阳工业国有资产经营有限 公司	国有法人	42.09%	229,569,690	229,569,690		30,000,000
中国银行－大成蓝筹稳健证 券投资基金	境内非国有法 人	1.80%	9,800,895	0
中国建设银行－长城品牌优 选股票型证券投资基金	境内非国有法 人	1.70%	9,272,868	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.61%	8,769,878	0
中国建设银行－信达澳银领 先增长股票型证券投资基金	境内非国有法 人	1.57%	8,590,679	0
国际金融－汇丰－ JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.24%	6,790,280	0
中国农业银行－长盛同德主 题增长股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.82%	4,465,170	0
中国光大银行－国投瑞银创 新动力股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.60%	3,284,321	0
上海浦东发展银行－长信金 利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.55%	2,999,899	0
中国工商银行－东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券投 资基金	境内非国有法 人	0.54%	2,946,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		9,800,895			人民币普通股

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投 资基金	中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投 资基金	9,272,868	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		8,769,878	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 券投资基金		8,590,679	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		6,790,280	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证 券投资基金		4,465,170	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证 券投资基金		3,284,321	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证 券投资基金		2,999,899	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开 放式证券投资基金		2,946,000	人民币普通股
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自 有资金-012G-ZY001深		2,800,000	人民币普通股
	沈阳工业国有资产经营有限公司是持有公司股份达5%（ 含5%）以上的唯一股东，报告期内被 冻结3000万股，无质押或托管的情况；根据公司掌握资料，前十名股东中国有股股东、法人股 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东：沈阳工业国有资产经营有限公司 法定代表人：刘永生 成立日期：2002 年 3 月 28 日 股权结构：国有独资 注册资本：人民币 120 亿元

经营范围： 资产管理，资本运营，产业投资，招标代理，中介咨询，国内外贸易，房屋租赁，设备租赁，闲置设备调剂。 2、实际控制人：沈阳工业国有资产经营有限公司 法人代表：刘永生 成立日期：2002 年 3 月 28 日

主营业务和产品：资产管理，资本运营，产业投资，招标代理，中介咨询，国内外贸易，房屋租赁，设备租赁，闲置设备调 剂。 注册资本：人民币 120 亿元 股权结构：国有独资

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	报告期被授予的股权激励情	报告期被授予的股权激励情	报告期被授予的股权激励情	报告期被授予的股权激励情	是否在股
				任期起始	任期终止	年初	年末	变动	从公司领	况				东单位或
姓名	职务	性别	年龄			持股	持股		取的报酬	可行	已行		期末	其他关联
				日期	日期			原因				行权
						数	数		总额（万	权股	权数		股票	单位领取
									元）	数	量	价	市价	薪酬
陈惠仁	董事长	男	54	2002年 06月01 日	2008年 03月01 日	864	1,383	利润 分配	0.00	0	0	0.00	20.43	是
关锡友	董事	男	44	2002年 06月01 日	2008年 03月01 日	864	1,382	利润 分配	0.00	0	0	0.00	20.43	是
孙 恺	董事	男	42	2003年 03月12 日	2008年 03月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	20.43	是
张日峰	董事,副总 经理	男	43	2005年 03月10 日	2008年 03月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	20.43	是

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

王 胜	董事,总经 理	男	43	2007年 03月20 日	2008年 03月01 日	0	0		14.20	0	0	0.00	20.43	否
王琳琳	董事	女	42	2006年 07月28 日	2008年 03月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	20.43	否
武常岐	独立董事	男	53	2003年 12月29 日	2008年 03月01 日	0	0		7.20	0	0	0.00	20.43	否
刘永泽	独立董事	男	58	2003年 12月29 日	2008年 03月01 日	0	0		7.20	0	0	0.00	20.43	否
石 英	独立董事	女	45	2003年 12月29 日	2008年 03月01 日	0	0		7.20	0	0	0.00	20.43	否
张伟明	监事	男	51	2003年 05月30 日	2008年 03月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	20.43	是
申 聪	监事	女	43	2005年 03月10 日	2008年 03月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	20.43	否
林 伟	监事	男	52	2001年 06月14 日	2008年 03月01 日	0	0		5.10	0	0	0.00	20.43	否
阎世文	监事	男	56	2007年 09月06 日	2008年 03月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	20.43	是
尹武业	监事	男	44	2007年 09月06 日	2008年 03月01 日	0	0		7.80	0	0	0.00	20.43	否
赵立志	副总经理	男	43	2005年 04月12 日	2008年 03月01 日	0	0		13.60	0	0	0.00	20.43	否
肖利伟	副总经理	男	48	2007年 02月10 日	2008年 03月01 日	0	0		12.20	0	0	0.00	20.43	否
董凌云	副总经理	男	36	2007年 02月10 日	2008年 03月01 日	0	0		12.20	0	0	0.00	20.43	否
关欣	董事会秘 书,财务总 监	男	41	2005年 12月28 日	2008年 03月01 日	0	0		10.80	0	0	0.00	20.43	否
合计	-	-	-	-	-	1,728	2,765	-	97.50	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

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9

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

（一）主要经营指标完成情况 营业收入 58.83 亿元，同比增长 10.62%; 营业利润 1.18 亿元，同比降低 54%; 净利润 7,333 万元，同比降低 40%; 海外市场收入 6,432 万美元，同比增长 18.88%。 机床产量 65,224 台，同比增长 8.9%；

（二）重点工作的简要回顾

• 1、实施整体结构重组和流程再造

2007 年，公司以整体搬迁为契机，按照专业化生产、集约化经营的原则，坚持开放协同的经营思想，实施了具有历史意义的 结构重组和流程再造。公司在原四大主机厂的范围内根据产品特点的不同，重新设立了 24 个事业部，同时对各类管理机构进 行了重新规范定位。这次重组不仅是地理位置的变化，更是一次全面而深刻的内部变革；不仅是企业内部部门的简单分解集 合，更是一次着眼于企业长远发展的彻底整合；不仅是硬件水平和经营环境的明显改善，更是经营管理架构的“版本升级”。 顺利实现搬迁重组和流程再造将对公司未来长远发展起到决定性的作用。

2、结构调整取得新进展

2007 年，公司强力推进产品结构调整和市场结构调整。数控机床产量达 1.68 万台，产值数控化率达 58%，海外市场销售收入 突破 6,000 万美元，两个结构调整取得新进展。同时公司剥离辅线业务，搬迁重组后的企业和资产处置工作均取得预期效果， 公司的资产和业务结构进一步优化。

• 3、自主技术创新取得新的突破

2007 年，公司开发新产品及关键功能部件 102 种；完成关键技术研究 5 项；申报国家科技支撑计划项目 3 项、国家 863 计划 项目 2 项。“三个三”的自主技术创新战略初步形成，以企业为主体的开放式研发新体系正在形成。

4、信息化建设全面推进

信息化建设是公司 2007 年的重点工作之一，是着眼于长远发展的战略举措。目前，ERP 项目已在 7 个事业部成功上线运行， 并取得了良好的效果。今年，将实现 ERP 项目的全面上线。信息化建设的成功，将对公司科学管理，规范经营起到更加积极 的促进作用。

• 5、品牌影响力显著增强

公司始终重视品牌建设。2007 年，沈阳机床荣获了在中国最具权威、最高层次、最具影响力的首届中国工业大奖；被国家商 务部、科技部联合授予国家科技兴贸创新基地；高档数控机床国家重点实验室落户沈阳机床。这些都标志着沈阳机床的行业 地位更加突出，品牌影响力显著增强。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

• 1、国家扶持行业发展的政策不断推出

机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性的地位，数控机床的水平决定着装备制造业的质量和水平，振兴装备制造 业，首先要振兴机床工业。为此，国家从政策上不断加大对机床行业的扶持力度，政策因素将是我国机床行业未来发展的重 要推力。

国家“十一五”规划的实施，国民经济的稳步快速发展，以及加快振兴装备制造业重点突破的 16 个关键领域的启动，为机床 工具行业的发展提供了巨大的市场机遇。

2、下游行业需求旺盛

机床是工作母机，机床行业的下游客户主要是汽车零部件行业、航空航天、模具、工程机械行业、船舶制造业和轨道交通等 行业，而目前这些细分子行业依然处于景气周期，下游行业高景气明显提高了对机床的需求，对中高档数控机床、加工中心 的需求更是大幅增长，普通机床虽然在增长幅度上不如数控机床，但由于普通机床基数较高，下游行业对普通机床的需求量 仍然非常可观。

根据 Gardener 统计，2007 年 29 个国家的机床交货量总值达 710 亿美元，比 2006 年增长 18％，其中中国机床产值的增速高达 44.14％。在消费方面，做为世界最大市场的中国仍然保持了快速增长，增速为 18.93％，当今世界约有 1/4 的机床在中国消费， 2007 年中国的金切机床产值约为 76.6 亿美元，名列第 3 名，增长率为 35％，排在捷克、奥地利、墨西哥之后，列第 4 位。

从 2007 年的月度数据来看，除了由于 2006 年 1 月份基数较低导致 07 年 1 月份增速较高之外，其他各月增速均维持在 10％左 右，整个行业平稳增长，依旧处于景气周期。

3、进口替代效应开始显现

2007 年，中国仍然高居世界机床进口量的榜首，但中国的贸易逆差有所减少，同比下降了 10.77％。我国金属加工机床进口在 持续多年高速增长后，自 2007 年 6 月份开始出现负增长。在出口高速增长、进口增幅趋缓的双重作用下，金属加工机床全年 外贸逆差 54.2 亿美元，低于上年同期的 60.6 亿美元，回落到与 2005 年相当的水平。同时国产金属加工机床在国内市场的占 有率首次突破 50%，达到 57.4%；国产数控系统产量在国内市场的占有率也突破了 50%。未来我国机床替代进口的空间仍然 很大。

（二）新年度经营计划

1、总体思路

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10

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

2008 年公司的总体工作思路是：实现“一个转型”、“两个调整”。“一个转型”，即由规模扩张型向质量效益型转型，全面提升 企业盈利水平。主要措施是着力提升经营质量、产品质量和服务质量。“两个调整”，即着力推进产品结构和市场结构调整。 2、主要经营指标（本经营目标非经营预测）

公司初步确定，2008 年的主要工作目标是

• （1）销售收入 70 亿元，同比增长 19%;

（2）机床产量 78,000 台，同比增长 20%。

• （3）利润总额 2.1 亿元，同比增长 21%；

（4）机床产值数控化率 65%；

（5）海外市场依赖度 10%。

• 3、存在的问题

(1)重组再造的任务没有最终完成

新的组织架构和业务流程已经建立，重组的效果已经开始显现，但重组再造的任务没有最终完成，很多具体的问题需要解决， 细节的业务流程仍有待完善。

(2)企业综合运营质量有待提高

2007 年公司经济规模又上一个新台阶，但公司盈利水平没有有效提高。除了一些客观因素，很重要的原因就是运营质量和效 率不够理想，与行业内很多企业相比主要运营质量指标偏低。

• (3)两个结构调整的任务还十分艰巨

2007 年公司产值数控化率近 60％，但距离公司规划目标的差距仍然不小；尽管海外市场销售达到历史最高水平，但海外市场 收入占销售收入的比重仍然不高。未来两个结构调整的任务仍很艰巨。

• (4)自主创新能力与世界级企业相比还较薄弱

过去几年公司自主创新能力显著提高，研发水平和产品质量水平已经位于国内领先水平，但与世界先进机床企业的研发和创 新能力相比仍很薄弱，提高自主创新能力将是沈阳机床的一项长期而艰巨的任务。

• 4、解决方法

为实现公司 2008 年经营目标，解决以上工作问题，公司 2008 年将着重加强以下几个方面的工作：

（1）完善体系、优化流程，打造科学高效的管理体系

面对新组织新体系，总的要求是:突出主体、强化服务、明确职责、制度保障。

突出主体，即整机事业部是“两头在内、中间在外”的经营主体、市场销售的责任主体、创造效益的利润主体；

强化服务，即总部各业务体系在加强管理的同时，更要强化对事业部的服务。这是对新的组织体系的要求，核心是理念转变 和方法创新；

明确职责，即明确使命，满足目标；

制度保障，即实施新的考核办法和薪酬制度，形成新的内部运行机制。

• （2）全速推进 ERP 项目的实施

• 08 年完成所有事业部 ERP 项目的实施，将 ERP 项目作为重大管理专项，制定专项措施，确保阶段性战略任务完成。 （3）进一步加强技术体系建设

实施“三个三”的自主创新战略，构建以企业为主体的社会化自主创新体系；全面实施公司中长期产品技研规划，推进产品 升级换代，突破核心关键功能部件。

（4）进一步加强市场体系建设

建设新型的、具有沈阳机床特点的渠道模式和服务模式。以市场秩序整顿为突破口，着力推进营销渠道建设；建立统一、高 效的售后服务体系；建立统一、规范的营销和销售政策法规；全方位推进和扩大品牌影响力。

（5）进一步加强生产体系建设

打造快捷的生产系统，不断推进制造技术进步，形成沈阳机床独特的生产制造模式。着力解决制造体系的效率问题；着力解 决制造体系中组织协同、计划方法和工艺方法优化问题；着力推进实物质量的提升。逐步实现准时化的服务与配送；加强与 供应商之间的协同化的战略合作。

（6）进一步加强财务体系建设

建立和完善集中统一、规范高效的财务管理体系。

（7）进一步加强人力资源体系建设

为实现公司战略目标提供人力资源支持。施行新的薪酬制度；制定与公司战略目标相适应的人力资源规划；建立有利于人才 成长的激励与约束机制，形成业绩优先的“赛马”机制；建立培训制度（分层次、分级别、分专业）；加强人力资源队伍的自 身建设。

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11

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
金属加工机械制造业	582,707.42	484,950.28	16.78%	10.29%	14.65%	-3.16%
	主营业务分产品情况
普通车床	75,690.69	70,341.50	7.07%	-45.64%	-44.93%	-1.18%
普通钻床	73,641.61	62,870.38	14.63%	8.17%	9.64%	-1.14%
普通镗床	63,138.05	53,823.76	14.75%	-6.54%	-5.65%	-0.71%
数控机床	270,865.35	205,715.92	24.05%	13.46%	22.81%	-7.01%
备品、备件	98,127.19	91,205.10	7.05%	7.59%	808.96%	-5.86%
其他	1,244.53	993.62	20.16%	842.11%	995.02%	15.49%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	136,122.25	10.93%
华东	196,210.44	13.19%
华北	79,474.92	6.07%
西北	26,420.82	4.03%
中南	51,879.65	6.02%
西南	43,759.50	4.30%
出口	48,839.84	18.88%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

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12

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划

由于搬迁重组以来，公司产能得到了充分释放，各产品线全 面发展。根据公司 2008 年生产经营安排和投资计划，预计 2008 年公司经营发展资金需求较大，基于国家宏观调控的货币紧缩 未分配利润主要用于补充公司流动资金，减少银行贷款。 政策，为降低资金使用成本，本年度拟不进行利润分配,亦不实 施资本公积金转增股本。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

				本年初起至		是否为关		所涉及	所涉及
				出售日该出	出售产	联交易	定价原则 说明	的资产	的债权
交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	售资产为公	生的损	（如是，		产权是	债务是
				司贡献的净	益	说明定价		否已全	否已全
				利润		原则）		部过户	部转移
沈阳机床（集 团）有限责任公 司	辽宁精密仪器厂	2007年12月12 日	273.70	-24.66	-273.15	是	根据截止 2007年 10月31 的评估价 格	是	是
沈阳机床（集 团）有限责任公 司	沈阳数字控制有限 公司	2007年12月12 日	727.57	-248.21	-2,222.4 3	是	根据截止 2007年 10月31 的评估价 格	是	是
沈阳机床（集 团）有限责任公 司	沈阳中天环海饮用 水有限公司	2007年12月12 日	0.00	-39.23	-27.50	是	根据截止 2007年 10月31 的评估价 格	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述资产出售事项，有利于理清沈阳机床（集团）有限责任公司与本公司之间的资产关系，剥离公司非机床主业，突出公司 主业优势，提高经营管理效率，降低经营风险。有利于进一步完善公司产业布局，整合优势资源，提升核心竞争力，加快公 司向国际化、世界级企业迈进的步伐。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
沈阳矿山机械（集 团）有限责任公司	2000年08月28日	1,350.00	连带责任保证	1	否	否

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13

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

报告期内担保发生额合计	0.00
报告期末担保余额合计	1,350.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	4,900.00
报告期末对子公司担保余额合计	4,900.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	6,250.00
担保总额占公司净资产的比例	4.87%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担	1,350.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	1,350.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
沈阳机床第三机械制造厂	0.00	0.00%	299.97	0.00%
沈阳机床铸造有限责任公司	0.00	0.00%	226.75	0.00%
沈阳机床工艺装备有限责任公司	0.00	0.00%	3,983.75	4.98%
沈阳机床银丰铸造有限公司	116.86	0.00%	55,391.33	45.00%
沈阳机床（集团）成套设备有限责任 公司	4,154.06	0.71%	1,078.36	0.00%
云南CY集团有限公司	47.60	0.00%	0.00	0.00%
沈阳机床德国希斯公司	4,720.67	0.81%	0.00	0.00%
沈阳机床(集团)有限责任公司	4,053.32	0.70%	0.00	0.00%
合计	13,092.51	2.22%	60,980.16	49.98%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 13,092.51 万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
沈阳机床银丰铸造有限公司	32,694.58	32,694.58	0.00	0.00
沈阳机床（集团）有限责任公司	48,046.20	-4,222.80	0.00	0.00

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14

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

合计 80,740.78 28,471.78 0.00 0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 80,740.78 万元，余额 28,471.78 万元

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司	大股东及其附属企业非经营性占用上市公司	大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
资金的余额（万元）			报告期清欠总			清欠时间（月
				清欠方式	清欠金额
2007年1月1		2007年12月31	额（万元）			份）
	生
日	年内发额	日
0.00	80,740.78	28,471.78	52,269.00	现金清偿	52,269.00	2007年12月
			1、沈阳机床（集团）有限责任公司 2007年我公司进行了整体搬迁改造，在本次搬迁过程中我公司将部分土地、 房屋及搬迁后不再使用的资产经过评估转让给沈阳机床（集团）有限责任公司 等事项使得沈阳机床（集团）有限责任公司占用我公司48,046.2万元，2007年 末前沈阳机床（集团）有限责任公司全额偿还该部分资金。 2、沈阳机床银丰铸造有限责任公司 该公司是我公司及下属各分子公司铸锻件的主要供应商，该公司所有铸锻件 产品全部供应给我公司，全年供应量约占公司铸锻件总需求量的70%左右。 2007年，我公司进行了大规模搬迁重组和流程改造，新增各类设备1700余台 套，生产作业面积大幅增加，制造能力显著增强。由于市场需求的增长和公司 产能的扩大，各类原材料及铸锻件需求量急剧增加，铸锻件生产周期平均约三 个月，而且2007年国内原材料价格持续上涨，该公司2007年面临着产量骤增， 流动资金缺乏，原材料储备不足，无法及时向公司供货的困境，对我公司的生 产经营造成了极大的影响。 为了保证我公司生产经营的持续有序进行，解决我公司铸锻件需求瓶颈，我公 司在2007年先后向该公司开具了16.03亿元承兑汇票。该公司在阶段性解决了 资金周转困境的同时保证了公司铸锻件的需求并陆续返还了我公司部分往来资 金，截至2007年12月31日，我公司账面尚有该公司往来款余额为32,694万 元。
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
资金及清欠情况的具体说明

2007 年我公司进行了整体搬迁改造，在本次搬迁过程中我公司将部分土地、 房屋及搬迁后不再使用的资产经过评估转让给沈阳机床（集团）有限责任公司 等事项使得沈阳机床（集团）有限责任公司占用我公司 48,046.2 万元，2007 年 末前沈阳机床（集团）有限责任公司全额偿还该部分资金。 2、沈阳机床银丰铸造有限责任公司

该公司是我公司及下属各分子公司铸锻件的主要供应商，该公司所有铸锻件 产品全部供应给我公司，全年供应量约占公司铸锻件总需求量的 70%左右。 2007 年，我公司进行了大规模搬迁重组和流程改造，新增各类设备 1700 余台 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 套，生产作业面积大幅增加，制造能力显著增强。由于市场需求的增长和公司 资金及清欠情况的具体说明 产能的扩大，各类原材料及铸锻件需求量急剧增加，铸锻件生产周期平均约三 个月，而且 2007 年国内原材料价格持续上涨，该公司 2007 年面临着产量骤增， 流动资金缺乏，原材料储备不足，无法及时向公司供货的困境，对我公司的生 产经营造成了极大的影响。

2007 年新增资金占用情况

√ 适用 □ 不适用

	2007年新增资金占用金		导致新增资金占用的责	公司董事会对新增资金
新增资金占用发生时间		新增资金占用的原因
	额（万元）		任人	占用的解决措施
2007年02月23日	32,694.58	预付款项	沈阳机床银丰铸造有限 公司	2007年12月已偿还
2007年11月21日	48,046.20	集团整体搬迁期间，向集 团转让部分陈旧设备形 成	沈阳机床（集团）有限责 任公司	2008年3月已偿还
合计	80,740.78	-	-	-

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 √ 适用 □ 不适用

沈阳机床银丰铸造有限责任公司是我公司及下属各分子公司铸锻件的主要供应商，该公司所有铸锻件产品全部供应给我公司， 全年供应量约占公司铸锻件总需求量的 70%左右。 2007 年，我公司进行了大规模搬迁重组和流程改造，新增各类设备 1700 余台套，生产作业面积大幅增加，制造能力显著增强。由于市场需求的增长和公司产能的扩大，各类原材料及铸锻件需求量 急剧增加，铸锻件生产周期平均约三个月，而且 2007 年国内原材料价格持续上涨，该公司 2007 年面临着产量骤增，流动资 金缺乏，原材料储备不足，无法及时向公司供货的困境，对我公司的生产经营造成了极大的影响。

为了保证我公司生产经营的持续有序进行，解决我公司铸锻件需求瓶颈，我公司在 2007 年先后向该公司开具了 16.03 亿元承 兑汇票。该公司在阶段性解决了资金周转困境的同时保证了公司铸锻件的需求并陆续返还了我公司部分往来资金，截至 2007 年 12 月 31 日，我公司账面尚有该公司往来款余额为 32,694 万元。

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15

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

② 上述关联公司的占用资金，沈阳机床（集团）有限责任公司已经在 2008 年 1 季度内代其子公司沈阳机床银丰铸造有限责 任公司偿还了全部往来款。

③ 针对此项关联公司占用资金，我公司今后将采取以下措施整改：

将根据铸锻件的实际采购情况，向该公司开具承兑汇票，同时制定合理的预付款比例，并报公司董事会和股东大会审批，有 效控制资金风险，不再发生类似问题。

同时，寻求新的供应商，拓展新的铸件供应渠道，提高关键零部件的采购能力，最终解决困绕公司多年的铸锻件供应问题。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

沈阳工业国有资产经营有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项 承诺期期满后，工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份。报告期内沈阳工业国有资产经 营有限公司完全按照承诺履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、2006 年 8 月 10 日，本公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书：

原告：交通银行沈阳分行

被告：沈阳矿山机械（集团）有限责任公司、沈阳机床股份有限公司

起因及诉讼请求：本公司于 2000 年 8 月 28 日为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司向交通银行沈阳分行借款 1,350 万元人 民币提供担保，贷款期限为一年。因贷款逾期，交通银行沈阳分行向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，要求沈阳矿山机械（集 团）有限责任公司偿还贷款本金及利息，要求本公司承担连带偿还责任。目前该项债权由交通银行沈阳分行转让给中国信达 资产管理公司沈阳办事处。

辽宁省沈阳市中级人民法院于 2006 年 8 月 10 日向公司送达民事裁定书。裁定如下：

查封我公司持有的沈阳数控机床有限责任公司 81.40%的股权及股息。该股权在法院查封期间，不得转让、变卖、抵押。

2、2007 年 4 月 13 日，本公司收到河南省安阳市中级人民法院民事判决书：

原告：沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂（以下简称钻床厂）

被告：安阳信益电子玻璃有限公司、河南安彩集团有限责任公司

第三人：沈阳安彩机械电子有限公司

起因及诉讼请求：2003 年 6 月 25 日至 2004 年 2 月 4 日期间，安阳信益电子玻璃有限公司与沈阳安彩机械电子有限公司及钻 床厂先后共签订了四份连环承揽加工合同。因沈阳安彩机械电子有限公司与安阳信益电子玻璃有限公司双方的原因，合同无 法继续履行。经协商三方签订补充协议，对尚未履行部分不再履行，对前期钻床厂所做工作按实际履行结算。经三方工作人 员认真核对，钻床厂共完成工作量价值 2,115.5 万元，去掉安阳信益电子玻璃有限公司实际支付 897 万元预付款外，尚欠 1,218.5 万元，钻床厂多次催款无效后诉至法律。

河南省安阳市中级人民法院于 2007 年 4 月 13 日向公司送达民事判决书。判决如下：

安阳信益电子玻璃有限公司于本判决生效后十日内偿付沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂加工费 1218.5 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，上述款项尚未收回，本公司已对上述款项全额计提了坏账准备。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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16

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名			占该公司股		报告期损	报告期所有	会计核算科
	初始投资金额	持有数量		期末账面值				股份来源
称			权比例		益	者权益变动	目
沈阳市盛京 银行	500,000.00	500,000	0.02%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投 资	初始投资
合计	500,000.00	500,000	-	500,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2007 年，公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规，在广大股东的充分信任和支持下， 本着对全体股东负责，切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责，切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行 了监督职能，为保证公司全面实现本年度的各项经济发展目标，做出了积极努力。

通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，监事会成员积极参与了董事会的有关重大决策讨论；对会议议程、表决程序 和表决结果进行有效监督；对公司的经营活动、预决议案、利润分配方案和公司发展规划等提出建议；对决策的指导思想及 做出的具体决定是否符合国家的法律法规、公司章程和股东大会决议以及股东的利益进行了有效监督

公司监事会始终把加强监督作为重要工作来抓，定期听取公司财务工作汇报；积极参与公司预决算和重大工程项目投资方案 的审定；全过程监督公司的采购招标、付款安排等经营活动，确保了经营活动的公正透明和规范有序；为公司重大决策的制 定和实施提供了有力的支持。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：沈阳机床股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	742,490,535.24	666,875,336.90	701,938,582.58	548,125,743.39

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17

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	327,884,012.04	326,834,012.04	128,080,664.91	84,354,907.89
应收账款	802,218,733.56	496,547,336.25	1,209,859,501.53	524,362,479.07
预付款项	781,814,787.13	700,826,931.02	345,293,457.13	146,023,576.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	439,884,528.92	353,380,231.14	166,586,860.16	778,711,041.04
买入返售金融资产
存货	2,944,217,642.91	2,722,985,799.37	1,392,800,567.24	938,179,526.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	6,038,510,239.80	5,267,449,646.72	3,944,559,633.55	3,019,757,274.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	89,191,596.87	262,458,613.23	90,921,774.37	290,959,192.72
投资性房地产
固定资产	1,104,579,065.74	711,119,831.97	886,057,646.98	522,765,984.55
在建工程	27,687,969.42	27,625,067.71	521,132,429.25	363,334,323.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,022,120.02	16,808,732.36	67,157,901.83	56,691,728.15
开发支出
商誉	1,097,572.74		1,640,337.50
长期待摊费用	7,491,612.39	7,488,990.92	10,249,321.40	10,249,321.40
递延所得税资产	38,125,513.70	38,066,191.81	52,436,565.88	31,993,944.41
其他非流动资产
非流动资产合计	1,287,195,450.88	1,063,567,428.00	1,629,595,977.21	1,275,994,494.29
资产总计	7,325,705,690.68	6,331,017,074.72	5,574,155,610.76	4,295,751,768.56
流动负债：
短期借款	1,528,686,708.07	1,464,350,000.00	830,857,647.04	625,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

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18

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

交易性金融负债
应付票据	1,219,271,853.80	1,118,125,890.00	1,038,795,912.60	919,530,000.00
应付账款	2,334,934,370.03	2,066,968,406.24	1,311,195,544.25	892,628,232.79
预收款项	573,195,425.88	425,305,804.10	291,378,679.39	153,591,319.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	61,929,310.31	37,146,220.73	72,178,195.66	40,309,558.17
应交税费	-65,647,566.31	-9,599,760.22	-19,240,306.77	12,117,807.63
应付利息	2,829,940.00	2,829,940.00	2,312,080.00	2,312,080.00
其他应付款	248,257,579.97	143,189,447.65	203,271,445.37	144,347,471.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,885,962.53	5,885,962.53	405,410,943.54	405,410,943.54
流动负债合计	5,909,343,584.28	5,254,201,911.03	4,136,160,141.08	3,195,947,412.70
非流动负债：
长期借款	44,267,354.34	44,267,354.34	124,267,354.34	124,267,354.34
应付债券
长期应付款
专项应付款	22,305,118.09	15,530,675.34	18,849,278.28	12,874,835.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	66,572,472.43	59,798,029.68	143,116,632.62	137,142,189.87
负债合计	5,975,916,056.71	5,313,999,940.71	4,279,276,773.70	3,333,089,602.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	545,470,884.00	545,470,884.00	340,919,303.00	340,919,303.00
资本公积	413,586,888.66	413,586,888.66	584,046,539.66	584,046,539.66
减：库存股
盈余公积	126,524,095.53	61,152,781.31	118,998,845.06	53,989,451.27
一般风险准备
未分配利润	197,846,415.43	-3,193,419.96	179,336,373.57	-16,293,127.94
外币报表折算差额	622,265.01
归属于母公司所有者权益合计	1,284,050,548.63	1,017,017,134.01	1,223,301,061.29	962,662,165.99
少数股东权益	65,739,085.34		71,577,775.77
所有者权益合计	1,349,789,633.97	1,017,017,134.01	1,294,878,837.06	962,662,165.99
负债和所有者权益总计	7,325,705,690.68	6,331,017,074.72	5,574,155,610.76	4,295,751,768.56

9.2.2 利润表

编制单位：沈阳机床股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,883,383,810.89	5,150,719,205.76	5,318,109,089.12	3,363,175,636.13
其中：营业收入	5,883,383,810.89	5,150,719,205.76	5,318,109,089.12	3,363,175,636.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,761,588,394.77	5,023,011,835.46	5,062,417,817.22	3,290,933,814.92
其中：营业成本	4,883,264,953.85	4,295,733,473.64	4,248,528,865.36	2,771,669,465.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	15,900,325.44	10,373,025.89	21,386,865.45	11,494,729.66
销售费用	285,325,244.76	204,933,835.58	217,545,611.76	117,597,732.81
管理费用	448,240,021.01	382,362,662.47	488,129,801.28	322,079,933.24
财务费用	95,283,555.74	76,345,023.25	118,575,022.99	90,146,697.88
资产减值损失	33,574,293.97	53,263,814.63	-31,748,349.62	-22,054,744.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-3,718,923.20	-23,215,158.48	3,043,822.18	3,010,856.11
填列）
其中：对联营企业和合	-1,904,026.66	-285,280.25	2,830,850.33	2,830,850.33
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	118,076,492.92	104,492,211.82	258,735,094.08	75,252,677.32
列）
加：营业外收入	62,961,235.13	34,671,185.02	3,764,522.21	2,680,683.78
减：营业外支出	7,945,235.20	6,021,191.81	14,841,160.78	10,239,136.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	173,092,492.85	133,142,205.03	247,658,455.51	67,694,224.62
号填列）
减：所得税费用	99,761,612.48	61,508,904.55	124,674,343.23	64,498,884.11
五、净利润（净亏损以“-”号填	73,330,880.37	71,633,300.48	122,984,112.28	3,195,340.51
列）
归属于母公司所有者的净	75,252,504.77	71,633,300.48	112,019,279.95	3,195,340.51
利润
少数股东损益	-1,921,624.40		10,964,832.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.13	0.21	0.01

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20

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

（二）稀释每股收益 0.14 0.13 0.21 0.01

9.2.3 现金流量表

编制单位：沈阳机床股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	6,515,836,696.52	6,332,225,452.52	6,643,260,843.19	4,140,265,827.74
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	106,931,869.42	16,469,867.06	82,608,422.46	30,304,867.91
收到其他与经营活动有关	925,879,341.19	898,416,779.73	518,560,809.00	435,500,293.16
的现金
经营活动现金流入小计	7,548,647,907.13	7,247,112,099.31	7,244,430,074.65	4,606,070,988.81
购买商品、接受劳务支付的	6,265,150,969.34	6,254,030,306.20	5,637,537,103.94	3,816,691,683.69
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	609,929,784.43	544,346,439.70	465,986,004.08	280,989,471.41
付的现金
支付的各项税费	337,734,840.69	265,000,364.20	423,877,409.52	230,830,277.37
支付其他与经营活动有关	560,087,585.83	509,901,204.02	472,850,150.80	275,050,045.91
的现金
经营活动现金流出小计	7,772,903,180.29	7,573,278,314.12	7,000,250,668.34	4,603,561,478.38
经营活动产生的现金	-224,255,273.16	-326,166,214.81	244,179,406.31	2,509,510.43

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21

沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			400,000.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金	18,708.51		32,966.07
处置固定资产、无形资产和	85,149,520.91	83,399,977.97	43,143.00	25,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	7,023,482.22	7,023,482.22
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	92,191,711.64	90,423,460.19	476,109.07	425,000.00
购建固定资产、无形资产和	74,204,148.18	47,839,501.19	332,942,758.33	226,203,908.07
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	8,102,465.53	2,102,465.53	3,153,080.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	82,306,613.71	49,941,966.72	336,095,838.33	226,203,908.07
投资活动产生的现金	9,885,097.93	40,481,493.47	-335,619,729.26	-225,778,908.07
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,594,636,433.09	1,530,000,000.00	1,556,952,784.14	1,327,953,434.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			3,029,264.23	29,264.23
的现金
筹资活动现金流入小计	1,594,636,433.09	1,530,000,000.00	1,559,982,048.37	1,327,982,698.37
偿还债务支付的现金	1,255,639,691.16	1,050,000,000.00	1,027,705,023.64	690,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息	82,334,738.14	73,825,809.25	107,230,726.96	83,235,957.08
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	1,739,875.90	1,739,875.90	235,099,143.07	235,099,143.07
的现金
筹资活动现金流出小计	1,339,714,305.20	1,125,565,685.15	1,370,034,893.67	1,008,385,100.15
筹资活动产生的现金	254,922,127.89	404,434,314.85	189,947,154.70	319,597,598.22
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	40,551,952.66	118,749,593.51	98,506,831.75	96,328,200.58
加：期初现金及现金等价物	701,938,582.58	548,125,743.39	603,431,750.83	451,797,542.81
余额

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

六、期末现金及现金等价物余额 742,490,535.24 666,875,336.90 701,938,582.58 548,125,743.39

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：沈阳机床股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	340,919, 303.00	584,046, 539.66		118,998, 845.06		179,336, 373.57		71,577,7 75.77	1,294,87 8,837.06	340,919, 303.00	557,955, 801.96		78,882,5 37.98		53,265,8 66.21		56,872,1 12.72	1,087,89 5,621.87
一、上年年末余额
													28,914,3 79.08		27,352,4 88.32		1,653,03 0.26	57,919,8 97.66
加：会计政策变更
前期差错更正
	340,919, 303.00	584,046, 539.66		118,998, 845.06		179,336, 373.57		71,577,7 75.77	1,294,87 8,837.06	340,919, 303.00	557,955, 801.96		107,796, 917.06		80,618,3 54.53		58,525,1 42.98	1,145,81 5,519.53
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	204,551, 581.00	-170,45 9,651.00		7,525,25 0.47		18,510,0 41.86	622,265. 01	-5,838,6 90.43	54,910,7 96.91		26,090,7 37.70		11,201,9 28.00		98,718,0 19.04		13,052,6 32.79	149,063, 317.53
少以“-”号填列）
						75,252,5 04.77		-5,838,6 90.43	69,413,8 14.34						112,019, 279.95		13,052,6 32.79	125,071, 912.74
（一）净利润
（二）直接计入所有者权						2,153,05 0.00	622,265. 01		2,775,31 5.01		26,090,7 37.70				-2,099,3 32.91			23,991,4 04.79
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
						2,153,05 0.00	622,265. 01		2,775,31 5.01		26,090,7 37.70				-2,099,3 32.91			23,991,4 04.79
4．其他
						77,405,5 54.77	622,265. 01	-5,838,6 90.43	72,189,1 29.35		26,090,7 37.70				109,919, 947.04		13,052,6 32.79	149,063, 317.53
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
	34,091,9 30.00			7,525,25 0.47		-58,895, 512.91			-17,278, 332.44				11,201,9 28.00		-11,201, 928.00
（四）利润分配
				7,525,25 0.47		-7,525,2 50.47							11,201,9 28.00		-11,201, 928.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）	34,091,9 30.00					-51,370, 262.44			-17,278, 332.44
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	170,459, 651.00	-170,45 9,651.00
转

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1．资本公积转增资本	170,459, 651.00	-170,45 9,651.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	545,470, 884.00	413,586, 888.66		126,524, 095.53		197,846, 415.43	622,265. 01	65,739,0 85.34	1,349,78 9,633.97	340,919, 303.00	584,046, 539.66		118,998, 845.06		179,336, 373.57		71,577,7 75.77	1,294,87 8,837.06
四、本期期末余额

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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会证监会计字【2007】10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡 期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、财政部财会【2007】14 号《企业 会计准则解释第 1 号》等相关文件的规定，决定对公司前期已披露的 2007 年期初会计报表相关项目及其金额进行调整，具体 调整如下：

1、本公司所得税原按照应付税款法进行核算，根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，改用资产负债表债务法进行 核算，根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答 第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制与披露》的要求，并对财务报表进行了追溯调整，具体调整如下： （1）合并报表的调整：调整增加 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产 52,436,565.88 元，同时调整年初归属于母公司的留存收益 50,783,535.62 元，其中：盈余公积增加 3,603,889.01 元、未分配利润增加 47,179,646.61 元；调整增加少数股东权益 1,653,030.26 元。调整增加 2006 年度所得税 8,278,282.06 元，其中：调整减少当期归属于母公司所有者的净利润 7,625,711.51 元，调整减 少当期少数股东损益 652,570.55 元。

（2）母公司报表的调整：调整增加 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产 31,993,944.41 元，同时调整年初归属于母公司的留存收 益 31,993,944.41 元，其中：盈余公积增加 3,199,394.44 元、未分配利润增加 28,794,549.97 元。调整增加 2006 年度所得税 5,036,884.25 元，调整减少当期归属于母公司所有者的净利润 5,036,884.25 元。

2、根据根据企业会计准则解释第 1 号的规定，执行新会计准则后，母公司对于纳入合并范围子公司的未确认投资损失，在合 并资产负债表中应当冲减未分配利润，不再单独作为“未确认的投资损失”项目列报。调整减少 2007 年 1 月 1 日合并报表未 确认投资损失 15,715,622.89 元, 调整减少年初归属于母公司的未分配利润 15,715,622.89 元。调整减少 2006 年度当期未确认投 资损失 13,616,289.97 元, 调整减少当期归属于母公司所有者的净利润 13,616,289.97 元。

3、根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》的规定，同一控制下企业合并形成的股权投资差额的借方摊余金 额和其他非企业合并形成的股权投资贷方摊余金额冲减留存收益。合并报表和母公司报表同时调整减少 2007 年 1 月 1 日长期 投资 2,142,380.71 元，调整减少留存收益，其中：盈余公积减少 214.238.07 元、未分配利润减少 1,928,142.64 元。调整减少 2006 年度已摊销的股权投资差额 1,244,534.34 元，调整增加当期归属于母公司所有者的净利润 1,244,534.34 元。

4、根据企业会计准则解释第 1 号的规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，视同该子公司自最初即采用 成本法核算，按照子公司宣告分派现金股利，确认投资收益，并进行追溯调整。对母公司报表影响如下：调整减少 2007 年 1 月 1 日长期股权投资——损益调整 230,003,330.11 元，调减年初留存收益 230,003,330.11 元，其中：盈余公积减少 23,000,333.01 元、未分配利润减少 207,002,997.10 元。调整减少 2006 年度已按权益法确认的投资收益 144,523,976.87 元，调整减少当期归 属于母公司所有者的净利润 144,523,976.87 元。

5、根据《企业会计准则第 12 号---债务重组准则》规定，母公司 2006 年度取得债务重组收入扣除所得税影响后 25,169,427.70 元，按照旧《企业会计准则---债务重组》规定列入了资本公积，应当调整为营业外收入.。合并报表和母公司报表同时调整减 少 2007 年 1 月 1 日资本公积 25,169,427.70 元，调整增加留存收益 25,169,427.70 元，其中：盈余公积增加 2,516,942.77 元、未 分配利润增加 22,652,484.93 元。调整增加 2006 年度营业外收入 25,169,427.70 元，调整增加当期归属于母公司所有者的净利 润 25,169,427.70 元。

6、根据《企业会计准则第 33 号---合并财务报表准则》的规定，对控股子公司提取的盈余公积属于母公司部分不再补提，调 整减少 2007 年 1 月 1 日合并报表补提的 2006 年当年控股子公司属于母公司份额的盈余公积 23,400,527.01 元,调整增加未分配 利润 23,400,527.01 元。

7、因上述变更对母公司的报表累计影响为：调整减少了 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 232,145,710.82 元，调整增加递延所得 税资产 31,993,944.41 元，调整减少了资本公积 25,169,427.70 元、盈余公积 17,498,233.87 元、未分配利润 157,484,104.84 元。 调整减少 2006 年当期归属于母公司所有者的净利润 123,146,899.08 元，其中：投资收益减少 143,279,422.53 元、营业外收入

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沈阳机床股份有限公司 2007 年年度报告摘要

增加 25,169,427.70 元、所得税增加 5,036,884.25 元。

8、因上述变更对合并报表累计影响为：调整减少了 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 2,142,380.71 元，调整增加递延所得税资产 52,436,565.88 元，调整减少了资本公积 25,169,427.70 元、盈余公积 17,493,933.30 元、未分配利润-75,588,893.02 元、少数股 东权益-1,653,030.26 元、本期未确认的投资损失 15,715,622.89 元。调整增加 2006 年归属于母公司所有者的净利润 5,171,960.56 元，其中：投资收益增加 1,244,534.34 元、营业外收入增加 25,169,427.70 元、所得税增加 8,278,282.06 元、少数股东当期损益 减少 652,570.55 元、未确认投资损失减少 13,616,289.97 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

• 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

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