Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 14, 2022

公告编号： 2022-024

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

关于拟申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”）经营发展需要，为进一步拓宽 融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展资金需求，公司于2022年3 月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）10亿 元的中期票据。本次申请发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银 行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体方案如下：

一、本次申请发行中期票据的方案

1、发行人：深南电路股份有限公司；

• 2、发行规模：本次申请发行中期票据的规模不超过10亿元（含10亿元），最终

• 的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

3、发行期限：本次申请发行中期票据券的期限不超过5年（含），具体发行的期 限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有 效期内择机一次性或分期发行；

5、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最 终确定；

• 6、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

• 7、发行方式：在中国银行间债券市场公开发行。

二、董事会提请股东大会授权事项

为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层根据公司资金 需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次中期票据注册、发行有关的具体事 宜，主要包括但不限于：

• 1 、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行中期票据的发行额度、发

• 行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本 次发行中期票据相关的具体事宜；

  • 2 、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

• 3 、签署与本次注册、发行中期票据有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、

• 募集说明书和承销协议等；

• 4 、办理与本次注册、发行中期票据有关的各项手续，包括但不限于办理本次中期票

• 据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5 、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定 必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具 体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

• 6 、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

• 7 、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次申请发行的审批程序

经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。本次申请发行中期票据已经公 司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行 间市场交易商协会接受注册后方可实施，本次注册发行的最终发行方案，需以中国银 行间市场交易商协会注册通知书为准。

本次申请发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关法律、

法规的规定及时披露本次中期票据注册发行的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十四日