Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 22, 2022

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对深南电路拟使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了核查，具体情况 如下：

一、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔 2021 〕 4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2022] 第 ZI10015 号）。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《深南电路 2021 年度非公开 发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下：

划如下：	划如下：	划如下：	划如下：	划如下：
单位：万元
序号	项目名称	实施主体	项目 总投资	拟使用 募集资金
1	高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目	无锡深南	201,627.00	180,000.00
2	补充流动资金	深南电路	75,000.00	75,000.00

合计 276,627.00 255,000.00

注：无锡深南系公司之全资子公司无锡深南电路有限公司。

二、募集资金管理与存放

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户 存储制度。

根据监管机构的要求，需按项目实施主体监管募集资金的使用，公司根据项 目实施主体建立监管专户，具体如下：

序 号	开户主体	开户银行	募集资金专项账户账号	募集资金用途
1	深南电路	中国银行深圳上步支行	749775530847	高阶倒装芯片用 IC载板产品制造 项目
2	深南电路	中国农业银行深圳中心区 支行	41005000040057114	补充流动资金

三、使用募集资金对全资子公司增资的概况

为确保募投项目顺利实施，深南电路拟将募集资金以增资的方式划调至项目 实施主体。

（一）增资方案

公司拟使用募集资金 180,000 万元对全资子公司无锡深南增资。本次增资 不增加无锡深南的注册资本，全部计入资本公积。本次增资的募集资金全部用于 募集资金投资项目的实施和建设。

（二）增资对象基本情况

• 1 、公司名称：无锡深南电路有限公司

• 2 、成立时间： 2012 年 8 月 27 日

• 3 、注册地址：无锡市新吴区长江东路 18 号

• 4 、注册资本： 78,000 万元

5 、法定代表人：杨之诚

6 、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、 通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、 光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售 ; 计算机及软件的开发、销售； 自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、 认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批 准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 7 、股东情况：深南电路持有其 100% 股权。

8 、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
资产总额	504,051.29	437,831.47
所有者权益	195,459.29	165,650.78
项目	2021 年1-9 月	2020 年度
营业收入	334,355.81	364,845.74
净利润	29,635.09	34,753.05

注：最近一年主要财务数据已经审计；最近一期主要财务数据未经审计。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于相关募投项目实施主体建设需 要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发 展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

五、已履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用 募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 180,000 万元对无

锡深南进行增资。

（二）监事会审议情况

2022 年 2 月 21 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募 集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 180,000 万元对无锡 深南进行增资。

（三）独立董事意见

经核查，本次使用募集资金向全资子公司无锡深南增资，是基于相关募投项 目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用 途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利 益。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司无锡深南进行增资。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司无锡深南增资 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合 公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投 向及损害股东利益的情形。保荐机构对深南电路使用募集资金向全资子公司无锡 深南进行增资实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路 股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

银 波 赵宗辉

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路 股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨 滔 阳 静

中航证券有限公司

年 月 日