Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 10, 2020

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2020-094 债券代码： 128088 债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司

关于“深南转债”赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 “深南转债”赎回情况概述

1 、“深南转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2554 号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准， 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行 总额为 15.20 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证 上[2020]22 号”文同意，公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在 深交所挂牌交易，并于 2020 年 6 月 30 日进入转股期。债券简称“深南转债”，债 券代码“128088”。

本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权 益分派方案，根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定， 深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股，调整后的转股价格 自 2020 年 5 月 13 日起生效。

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2 、触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：深南电路；股票代码：002916）自 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价 格 105.79 元/股的 130%（即 137.53 元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件 赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。

2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提 前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。

3 、本次赎回程序及时间安排

（1）“深南转债”于 2020 年 7 月 20 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 7 月 21 日至 7 月 27 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告，通告 “深南转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）“深南转债” 停止交易日为 2020 年 8 月 20 日。

（4）“深南转债”于 2020 年 9 月 3 日起停止转股，2020 年 9 月 8 日为公司资 金到账日，2020 年 9 月 10 日为投资者赎回款到账日，“深南转债”赎回款已通过 可转债托管券商直接划入“深南转债”持有人的资金账户。

二、 赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 9 月 2 日收市，“深南转债”尚有 54,942 张未转股，本次赎回数量为 54,942 张。根据 公司《募集说明书》 中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利 息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。 赎回价格：100.21 元/张（含税，债券

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面值加当期应计利息，当期利率为 0.30%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的 价格为准。

本次公司合计支付赎回款 5,508,490.69 元。

三、 赎回影响

公司本次赎回“深南转债”的面值总额为 5,494,200 元，占发行总额的 0.36%， 对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集 资金的正常使用。

截至 2020 年 9 月 2 日，公司总股本因“深南转债”转股累计增加 14,309,850 股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、 摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“深南转债”继续流通或交易，“深 南转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 11 日起，公司发行的“深南 转债”（债券代码： 128088）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、 最新股本结构

股份性质	本次变动前（2020年6月29日）	本次变动前（2020年6月29日）	本次增减	本次增减	本次增减	本次变动后（2020年9月2日）	本次变动后（2020年9月2日）
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件股份	336,246,152	70.77	8,721	-96,055	-87,334	336,158,818	68.69
高管锁定股	3,473,482	0.73	8,721	-96,055	-87,334	3,386,148	0.69
股权激励限售股	4,704,000	0.99	0	0	0	4,704,000	0.96
首发前限售股	234,334,764	69.05	0	0	0	328,068,670	67.03
二、无限售条件股份	138,857,848	29.23	14,301,129	96,055	14,397,184	153,255,032	31.31

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三、总股本 475,104,000 100.00 14,309,850 0 14,309,850 489,413,850 100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 29 日（开始转股前一交易日）的股本情况， 公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编 号：2020-060）。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 9 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。

六、 联系方式

咨询部门：董事会办公室 咨询电话：0755-86095188

电子邮箱：stock@scc.com.cn

七、 备查文件

• 1、《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；

• 2、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十日

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