Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 20, 2020

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2020-065 债券代码： 128088 债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司

关于“深南转债”赎回实施的第一次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、“深南转债”赎回登记日： 2020 年 9 月 2 日。

• 2 、“深南转债”赎回日： 2020 年 9 月 3 日。

• 3 、“深南转债”赎回价格： 100.21 元 / 张（含当期应计利息，当期年利率为 0.3% ，

• 且当期利息含税）。

• 4 、发行人（公司）赎回资金到账日： 2020 年 9 月 8 日。

• 5 、投资者赎回款到账日： 2020 年 9 月 10 日。

• 6 、“深南转债”停止交易日： 2020 年 8 月 20 日。

• 7 、“深南转债”停止转股日： 2020 年 9 月 3 日。

• 8 、截至 2020 年 9 月 2 日收市后仍未转股的“深南转债”将被强制赎回，本次

• 赎回完成后，“深南转债”将在深圳证券交易所摘牌。

• 9 、“深南转债”持有人持有的“深南转债”存在被质押或被冻结的，建议在

• 停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

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10 、风险提示：截至 2020 年 7 月 20 日收市后，“深南转债”收盘价为 156.102 元 / 张。根据赎回安排，截至 2020 年 9 月 2 日收市后尚未实施转股的“深南转债” 将按照 100.21 元 / 张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大， 投资者如未及时转股，可能面临损失。

截至 2020 年 7 月 20 日收市后距离 2020 年 9 月 2 日（可转债赎回登记日）仅 有 32 个交易日，特提醒“深南转债”持有人注意在限期内转股。

一、 赎回情况概述

1 、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2554 号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准， 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行 总额为 15.20 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证 上[2020]22 号”文同意，公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在 深交所挂牌交易，并于 2020 年 6 月 30 日进入转股期。债券简称“深南转债”，债 券代码“128088”。

本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权 益分派方案，根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定， 深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股，调整后的转股价格 自 2020 年 5 月 13 日起生效。

公司 A 股股票（股票简称：深南电路；股票代码：002916）自 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价 格 105.79 元/股的 130%（即 137.53 元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件

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赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。

2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提 前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。

2 、赎回条款

公司《募集说明书》中对有条件赎回的约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换 公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面 总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算 头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。

本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月 后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

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二、 赎回实施安排

1 、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“深南转债”赎回价格为 100.21 元/张。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面 总金额：100 元/张；

i：指可转换公司债券当年票面利率：0.3%；

• t：指计息天数，即从计息起始日（2019 年 12 月 24 日）起至本计息年度赎回

• 日（2020 年 9 月 3 日）止的实际日历天数为 254 天（算头不算尾）。

当期利息 IA=B2×i×t/365=100×0.3%×254/365=0.21 元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.21=100.21 元/张

2 、利息所得税的说明

对于持有“深南转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税 由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税 后实际每张赎回价格为 100.17 元；对于持有“深南转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》 （财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.21 元；对于持有“深南转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎 回价格为 100.21 元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司核准的价格为准。

3 、赎回对象

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赎回登记日（2020 年 9 月 2 日）收市后登记在册的所有“深南转债”持有人。

4 、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 7 月 21 日至 7 月 27 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“深 南转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）自 2020 年 8 月 20 日起，“深南转债”停止交易。

（3）2020 年 9 月 3 日为“深南转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记 日（赎回日前一交易日：2020 年 9 月 2 日）收市后登记在册的“深南转债”。自 2020 年 9 月 3 日起，“深南转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“深南转债”将 在深交所摘牌。

（4）2020 年 9 月 8 日为发行人（公司）资金到账日。

• （5）2020 年 9 月 10 日为赎回款到达“深南转债”持有人资金账户日，届时“深

• 南转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“深南转债”持有人的资金账户。

（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体 上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

5 、咨询方式

咨询部门：董事会办公室 咨询电话：0755-86095188 电子邮箱：stock@scc.com.cn

三、 其他需说明的事项

• 1、“深南转债”赎回公告刊登日至 2020 年 8 月 19 日，在深交所的交易时间内，

• “深南转债”可正常交易；

• 2、“深南转债”赎回公告刊登日至 2020 年 9 月 2 日，在深交所的交易时间内，

• “深南转债”可正常转股；

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• 3、持有人可以将自己账户内的“深南转债”全部或部分申请转为公司股票，具

• 体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

• 4、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股 的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券 持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额 所对应的当期应计利息。

四、备查文件

• 1、深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书；

• 2、第二届董事会第二十三次董事会决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

• 4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司

• 行使“深南转债”提前赎回权利的核查意见；

• 5、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司提前赎回可转换公司债券

• 的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十日

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