Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 1, 2020

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2020-060 债券代码： 128088 债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司

2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 002916 ；证券简称：深南电路

债券代码： 128088 ；债券简称：深南转债

转股价格： 105.79 元 / 股

转股期限： 2020 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 24 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2554 号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准， 公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）， 每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 15.20 亿元。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]22 号”文同意，公 司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称 “深南转债”，债券代码“128088”。

根据相关法律法规和《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日（2019 年 12 月 30 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债 到期日止，即 2020 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 24 日。

本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权 益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关 规定，深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股，调整后的转 股价格自 2020 年 5 月 13 日起生效。

二、深南转债及公司股份变动情况

2020 年第二季度，深南转债因转股减少 215,282,100.00 元（2,152,821 张），转 股数量为 2,034,793 股。截至 2020 年 6 月 30 日，深南转债因转股减少 215,282,100.00 元（2,152,821 张），转股数量为 2,034,793 股，剩余可转债余额为 1,304,717,900.00 元（13,047,179 张）。公司 2020 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2020年3月31日）	本次变动前 （2020年3月31日）	本次增减	本次增减	本次变动后 （2020年6月30日）	本次变动后 （2020年6月30日）
	数量（股）	比例（%）	资本公积金 转增（股）	其他（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件股份	240,175,823	70.77	96,070,329	0	336,246,152	70.47
高管锁定股	2,481,059	0.73	992,423	0	3,473,482	0.73
股权激励限售股	3,360,000	0.99	1,344,000	0	4,704,000	0.99
首发前限售股	234,334,764	69.05	93,733,906	0	328,068,670	68.76
二、无限售条件股份	99,184,177	29.23	39,673,671	2,034,793	140,892,641	29.53
三、总股本	339,360,000	100.00	135,744,000	2,034,793	477,138,793	100.00

注：1、上述比例合计数误差系四舍五入造成；

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2

2、公司 2020 年第二季度股份变动系公司实施 2019 年度权益分派方案和公司可转债转 股所致。

三、其他

投资者如需了解深南转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 12 月 20 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深南电路股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》全文。其他联系方式如下：

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-86095188

电子邮箱：stock@scc.com.cn

四、备查文件

• 1、截至 2020 年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “深南电路”股本结构表。

• 2、截至 2020 年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “深南转债”股本结构表。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

3