Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 29, 2019

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2019-091

深南电路股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

深南电路股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”或“发行人”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2554 号文核准。

本次发行人民币 15.20 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,520 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“深南转债”，债券代码 为“128088”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售 的方式进行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 24 日（T 日）结束。 根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的深南转债总计 4,937,016 张，即 493,701,600 元，占本次发行总量的 32.48%。

二、网上中签缴款情况

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次 发行的联合保荐机构（主承销商）做出如下统计：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：10,153,421

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,015,342,100

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：109,559

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：10,955,900

三、联合保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由联合保荐机构（主承销 商）全额包销。此外，《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个 申购单位，因此所产生的余额 4 张由联合保荐机构（主承销商）包销。

联合保荐机构（主承销商）合计包销的深南转债数量为 109,563 张，包销金 额为 10,956,300 元，包销比例为 0.72%。

2019 年 12 月 30 日（T+4 日），联合保荐机构（主承销商）依据承销协议将 可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请， 将包销可转债登记至联合保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、联合保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（主承 销商）联系。具体联系方式如下：

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号

电 话：021-38676888

联 系 人：资本市场部

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦

A 栋41 层

电 话：010-59562535

联 系 人：资本市场部

特此公告！

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

发行人： 深南电路股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司

2019 年 12 月 30 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

（此页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

发行人：深南电路股份有限公司

==> picture [386 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

（此页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

5

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 年 月 日

6

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==