Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 19, 2019

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

公告编号： 2019-087

深南电路股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

深南电路股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

深南电路股份有限公司（以下简称“发行人”或“深南电路”）公开发行 15.20 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本 次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2554 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股 东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通 过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019 年 12 月 20 日的《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及 相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解深南电路的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 联合保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）的相 关人员。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

敬请广大投资者关注。 特此公告。

发行人：深南电路股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2019 年 12 月 20 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上 路演公告》之盖章页）

发行人：深南电路股份有限公司 年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上 路演公告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上 路演公告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

==> picture [64 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==