Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 5, 2017

深南电路股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

联合保荐机构 ( 主承销商 ) ：国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构 ( 主承销商 ) ：中航证券有限公司

深南电路股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,000 万 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]2102 号文核准。本次发行的联合保荐机构（主承销商)为 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“联合保荐机构（主 承销商）”）。

本次发行的价格为 19.30 元/股，发行数量为 7,000 万股。回拨机制启动前， 网下初始发行量为 4,200 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行量为 2,800 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 700 万股， 占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 6,300 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 12 月 4 日（T+2 日）结束。 一、网上网下缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 数据，主承销商做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：62,839,578

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,212,803,855.40

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：160,422

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,096,144.60

（二）网下获配缴款情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,998,284

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：135,066,881.20

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,716

1

4、网下投资者放弃认购金额（元）：33,118.80

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购股数（股）	应缴纳金额（元）
1	吴泰华	吴泰华	429	8,279.70
2	姚真明	姚真明	429	8,279.70
3	洪旸	洪旸	429	8,279.70
4	王恩环	王恩环	429	8,279.70
合计			1,716	33,118.80

二、联合保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由联合保荐机构（主承销商）包销，本 次联合保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 162,138 股，包销金额为 3,129,263.40元，包销比例为0.23%。

2017年12月6日（T+4日），联合保荐机构（主承销商）依据承销协议将新 股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股 份登记申请，将包销股份登记至联合保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、联合保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商联系。具体联系方式如下：

1、联合保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

2、联合保荐机构（主承销商）：

中航证券有限公司

联系电话：010-64818555

联系人：资本市场部

2

发行人：深南电路股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 2017 年 12 月 6 日

3

（此页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

发行人：深南电路股份有限公司

年 月 日

4

（此页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

5

（此页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

年 月 日

6